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机构强烈看好 三七盛大传奇登陆器下载互娱（002555）利好支撑大胆买入
作者：热血传奇网页版 来源：http://www.softpl.com 时间：2016-06-19 19:30
盈利预测：公司已经发布2015年度业绩快报，2015年公司实现营业收入46.57亿，同比增长678.43%;实现归属于上市公司股东的净利润5.06亿，同比增长1224.18%。我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.58元、1.06元和1.18元。 三七互娱是国内领先的“研发运营+强平台”游戏厂商，立足国际打造泛娱乐产业体系。1）三七互娱是国内页游领导者，2015年Q1页游市场份额为13.4%，仅次于腾讯，位居第2，旗下37.COM、6711.COM以及37GAMES等国内外运营平台累计注册用户超过4.8亿。依托优质IP打造精品游戏，2014年推出的页游《大天使之剑》、《传奇霸业》，至今仍保持高生命周期，月流水在6000万左右。2）手游方面公司已跻身一线发行和分发商阵营。公司推出了独家发行的《天将雄师》、《热血仙境》、《苍翼之刃》等精品游戏，与网易等知名厂商达成了深入的合作关系，联运的《乱斗西游》、《梦幻西游》、《太极熊猫》、《暗黑黎明》等产品均取得了较高的流水。 Archiact于2013年创立，目前已经组成40多人的研发团队。Archiact与Oculus，谷歌VR开发团队关系密切。其自主研发的《LamperVR:FirstFlight》、《LamperVR:FireflyRescue》（排名全球前三）、《WaddleHome》等多款全球顶级VR游戏内容，1.76网页版传奇，多次获得GooglePlay商店、三星GearVROculus商店榜首推荐。谷歌官方VR行业报告根据用户量，用户好评和活跃度评选的Top5VR游戏和应用。 风险提示：业绩承诺不达预期，游戏市场竞争加剧，系统性风险。 三七互娱公司研究报告：投资加拿大VR游戏商，完善VR游戏上游研发布局. Archiact是世界知名的VR游戏研发商，拥有丰富的VR开发技术经验。 公司在海外游戏发行与运营市场优势显著，不断拓宽游戏用户规模。三七互娱旗下37GAMES国际平台市场目前已经覆盖50多个国家，成为全球覆盖面最广的网页游戏平台之一。公司游戏发行与运营平台已经成功入驻亚洲地区以及美、英、法、土耳其等国家、未来计划开拓日语、德语、葡语、西班牙语、波兰语、俄罗斯语等市场。公司还通过投资入股方式持有韩国子公司无极娱乐59.12%的股权，间接持有韩国上市公司ESTSOFT5%的股权和日本Braeve100%股权，与东方星晖联合收购了日本知名游戏公司SNK81.25%的股权，将《拳皇》、《侍魂》等海外知名IP引入中国定制，全球发行。
再参考同行业中，天神娱乐、昆仑万维2016年PE一致预期为31.77-56.18倍，看好公司以“平台化、全球化、泛娱乐化”为发展战略，稳步推进各板块业务，我们给予公司2016年40倍估值，对应目标价42.40元。首次覆盖给予买入评级。
类别：公司研究 机构：海通证券股份有限公司 研究员：钟奇 日期：2016-03-09
投资者可以对三七互娱进行关注，从而进行有利投资。
投资Archiact，完善公司VR游戏上游研发商布局。公司发布最新公告，子公司智美网络向加拿大VR游戏内容提供商Archiact共计投资316.67万美元，认购目标公司684.65万股（占10%股权），公司将派1名董事参与Archiact的经营管理。通过投资富有完整VR游戏制作经验的Archiact，三七互娱实现与海外优秀VR内容商的战略合作，进一步完善VR游戏上游研发商布局，也为公司储备的优秀IP资源带来全新表现形式的可能性。双方的合作将在产品与技术等方面产生一定的协同效应，未来公司有望更快、更早地为用户提供优质的VR游戏。
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