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HTC Vive开发者大热血传奇网页版游戏会今日召开 VR概念望站风口
作者：热血传奇网页版 来源：http://www.softpl.com 时间：2016-03-18 08:24
HTC将于3月10日召开HTC Vive开发者大会，大会将邀请VR行业的大佬以及数百名VR开发者到场。与此同时，HTC将在现场提供数十个体验间，让参会者体验最新版的Vive Pre。HTC Vive是当今市面上体验效果最好的虚拟现实头盔之一，也是市面上首批推出消费者版产品的VR设备。 HTC公布了Vive消费版价格为799美元，开启预订后10分钟内，公司售出了逾1.5万套HTCVive虚拟现实设备套装。HTCVive的国行套装价为6888元。业内人士表示，对于一部售价800美元且需要一部1000美元PC配套使用的设备来说，这一成绩相当不错。 此外，亚马逊在最近的一则招聘启事中称，亚马逊的VR团队将探索和创造一个沉浸式叙事平台和接口，包括虚拟现实内容的摄制和播放平台。 分析认为，VR是下一个最有可能达到千万级别的计算平台，因此包括谷歌、facebook、微软、三星、索尼等国际科技公司纷纷在其上面投入巨大的人力物力以抢占先机。高盛发布报告预测，到2025年AR/VR技术将可能产生1100亿美元盈收，而其中视频直播、媒体报道、电子游戏、影视娱乐、医疗健康、房地产等九大领域将会成为VR和AR的主要应用领域。 相关概念股 川大智胜:业绩逐步走出低谷,期待新产品放量 航空及空管业务稳步增长,飞行模拟将成为业绩缓冲剂.作为国内空管业务的龙头企业,今年中标的2.38亿合同锁定未来两年的业绩.另外,公司目前已经有三台空客320D级飞行模拟机,订单饱满;另外,公司自行研发的国内首套飞行模拟机视景系统已经获得订单.公司已经构建完整的飞行培训产品与服务链, 未来将贡献稳定的现金流;能够很大程度上弥补空管订单结算不确定的影响,成为业绩的安全垫. 三维人脸识别系统有望成为新的业绩增长点. 公司今年与英特尔公司合作开发出国内第一套三维人脸识别系统, 该系统已经开始在ATM机和社保柜员机上安装.针对视频监控需要的"3D建库+2D采集识别"技术,公司正在开发示范系统;同时,公司开发多种三维人脸照相机, 实现国产化替代.公司已经形成完整的三维人脸识别产业链,未来将成为重要的增长点. 盈利能力好转,走出低谷.前三季度公司整体毛利率为38.92%,净利率16.57%,较2014年提升10个百分点.航空及空管产品毛利率维持在45%以上,期间费用率控制良好,销售费用率为6.28%,管理费用率为17.47%.随着订单结算的低谷已过,我们预计四季度业绩将进一步转好,几大产品的毛利率将继续提升. 东兴证券（601198）预计,2015-2017年的EPS为0.24,0.35,0.47元,对应PE158倍,110倍和83倍.首次给予"强烈推荐"投资评级 奥飞动漫:收入和利润均低于预期 (1)2015年收入增长疲软, 主要原因在于产品线老化.玩具收入大幅放缓是因为动漫《火力少年王》推动悠悠球销售的比较基数偏高, 而新IP《超级飞侠》收入尚未在业绩中得到充分体现.另一方面, 现象级游戏《雷霆战机》流水下滑,导致游戏收入承压. 我们认为2016年的情况有望改善.新卡通作品将带动《超级飞侠》玩具, 陀螺,铠甲勇士等销售.电影也将成为新的增长推动因素.收购有妖气后, 奥飞动漫（002292）和有妖气将合作投拍基于有妖气知识产权的动画电影.公司还投资了《美人鱼》等卖座电影. (2)2015年公司投资较多,包括收购有妖气,投资掌阅书城和灵龙集团,投资诺亦腾和TVR等虚拟现实企业, 以及投资光年无限等人工智能公司.我们认为这些投资与公司建立以IP为核心的泛娱乐生态系统的策略相一致,应能推动未来几年收入增长强劲. 高盛高华证券将2015-2020年每股盈利预测下调3%-13%以反映玩具业务收入和利润下降.我们因此将12个月目标价格下调3%至人民币29.28元,仍基于18倍的市盈率乘以2020年预期每股盈利2.20元(原为2.26元),并以8%的股权成本贴现回2016年. 主要风险:玩具销售和动画收入高于/低于预期. 三七互娱:投资加拿大VR游戏商,完善VR游戏上游研发布局 投资Archiact, 完善公司VR游戏上游研发商布局.公司发布最新公告,子公司智美网络向加拿大VR游戏内容提供商Archiact共计投资316.67万美元,认购目标公司684.65万股(占10%股权), 公司将派1名董事参与Archiact的经营管理.通过投资富有完整VR游戏制作经验的Archiact,三七互娱实现与海外优秀VR内容商的战略合作,进一步完善VR游戏上游研发商布局,也为公司储备的优秀IP资源带来全新表现形式的可能性.双方的合作将在产品与技术等方面产生一定的协同效应,未来公司有望更快,更早地为用户提供优质的VR游戏. Archiact是世界知名的VR游戏研发商,拥有丰富的VR开发技术经验. Archiact于2013年创立, 目前已经组成40多人的研发团队.Archiact与Oculus,谷歌VR开发团队关系密切.其自主研发的《LamperVR:FirstFlight》,《LamperVR:FireflyRescue》(排名全球前三),《WaddleHome》等多款全球顶级VR游戏内容,多次获得GooglePlay商店, 三星GearVROculus商店榜首推荐.谷歌官方VR行业报告根据用户量,用户好评和活跃度评选的Top5VR游戏和应用. 三七互娱是国内领先的"研发运营+强平台"游戏厂商,立足国际打造泛娱乐产业体系.1)三七互娱是国内页游领导者, 2015年Q1页游市场份额为13.4%,仅次于腾讯,位居第2,旗下37.COM,6711.COM以及37GAMES等国内外运营平台累计注册用户超过4.8亿.依托优质IP打造精品游戏, 2014年推出的页游《大天使之剑》,《传奇霸业》,至今仍保持高生命周期, 月流水在6000万左右.2)手游方面公司已跻身一线发行和分发商阵营.公司推出了独家发行的《天将雄师》, 《热血仙境》,《苍翼之刃》等精品游戏,与网易等知名厂商达成了深入的合作关系, 联运的《乱斗西游》,《梦幻西游》,《太极熊猫》,《暗黑黎明》等产品均取得了较高的流水. 公司在海外游戏发行与运营市场优势显著,不断拓宽游戏用户规模.三七互娱旗下37GAMES国际平台市场目前已经覆盖50多个国家,成为全球覆盖面最广的网页游戏平台之一.公司游戏发行与运营平台已经成功入驻亚洲地区以及美, 英,法,土耳其等国家,未来计划开拓日语,德语,葡语,西班牙语,波兰语,俄罗斯语等市场.公司还通过投资入股方式持有韩国子公司无极娱乐59.12%的股权,间接持有韩国上市公司ESTSOFT5%的股权和日本Braeve100%股权,与东方星晖联合收购了日本知名游戏公司SNK81.25%的股权,将《拳皇》,《侍魂》等海外知名IP引入中国定制,全球发行. 海通证券（600837）我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.58元,1.06元和1.18元.再参考同行业中,天神娱乐（002354）,昆仑万维（300418）2016年PE一致预期为31.77-56.18倍,看好公司以"平台化,全球化,泛娱乐化"为发展战略,稳步推进各板块业务,我们给予公司2016年40倍估值,对应目标价42.40元.首次覆盖给予买入评级. 风险提示:业绩承诺不达预期,游戏市场竞争加剧,系统性风险. 中青宝:打造移动互联网的娱乐产品供应商 对移动互联网和游戏领域有较强技术积累和清晰认知. 公司12年下半年重新制定战略规划-----"四横一纵"战略:即端游,页游,手游,移动互联的"四横"和海外"一纵".
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