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机构最新动向揭热血传奇网页版游戏示 周五挖掘20只黑马股
作者：热血传奇网页版 来源：http://www.softpl.com 时间：2016-05-24 01:56
品种结构丰富、下游市场广阔使得公司产品需求相对稳定，东边不亮西边亮;而生产的多样性及灵活性，则又使得公司相对能够根据下游领域需求景气差异主动调整产品乃至产能结构。同时，借助实际控制人中特集团在特钢领域强大的技术及渠道优势，公司有望持续获得协同发展，从而进一步夯实其整体盈利基础。此外，民营式优良治理机制，一方面，能够保证公司在精细化生产要求极高的特钢领域，维持相对较高产出效率的同时降低费率，另一方面，也为重组失败之后的公司提供了更为广阔的改革想象空间。 类别：公司研究机构：长江证券股份有限公司研究员：刘俊日期：2015-12-24 风险提示：下游家电行业需求低迷的风险，原材料价格波动的风险，下游客户开拓进度不及预期的风险，主要客户业务开展不及预期的风险。 类别：公司研究机构：广发证券股份有限公司研究员：许兴军日期：2015-12-24 支撑评级的要点 投资要点 扬帆驶入新蓝海，下一个黄金期到来的前夕。预计公司15、16年EPS为0.32、0.41元，对应PE为69、53倍，推荐评级。 公司控股股东长春市汽车城商业总公司于2015年12月17-22日（交易日）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份合计1，350，000股，占公司已发行总股份的0.85%。本次增持最低价36.50元，最高价44.98元。本次增持前，商业总公司持有公司股份36，313，891股，占公司已发行总股份的22.83%;本次增持后，商业总公司持有公司股份37，663，891股，占公司已发行总股份的23.68%。在未来12个月内，控股股东将根据证券市场等综合因素，决定是否进一步增持公司股份。我们将目标价格上调至55.00元，维持买入评级。 估值与评级：预计公司2015-2017年EPS分别为0.92元、1.28元和1.56元，对应的动态PE分别为74倍、54倍和44倍。我们看好公司未来的发展前景和管理层的执行力，首次给予公司“买入”评级。 支撑评级的要点 公司是国内分散式光伏的先行者，公司的电表业务为公司的光伏业务提供稳定的现金流，公司目前开始探索能源互联网的技术，目前已经与东软合作完成分散式能源管理平台的设计，公司还与南方电网签署战略合作协定，公司将为南方电网提供光伏以及能源互联网方面的管理以及建设，公司未来的发展值得期待。我们提升公司目标价至44.85元人民币，为“增持”评级。（现价截至12月18日） 地铁隧道及幕墙稳步改善。地铁隧道是公司传统优势产品，充沛的订单保障持续稳健增长。幕墙业务过去多年受限产能瓶颈，随着增发改建产能的结束，供给端改善将助力公司迎来新的突破。 公司以14.5亿元向招商证券资产管理有限公司转让公司全资子公司深圳深诚物业管理有限公司100%股权。交易完成后，公司后续将向深诚公司租赁鼎城大厦物业继续经营深南天虹。我们将目标价格上调至18.00元，维持买入评级。 白色家电行业稳定增长，公司客户优势和区位优势显著。随着生活质量的进一步提高，白色家电的需求有望保持稳定增长，尤其是空调的需求有望保持快速增长。公司主要客户为海信、美的、LG和创维等国内外知名的家用电器公司，核心客户稳定，产品认可度较高，公司未来将与海信等核心客户共同成长。此外，公司产能辐射范围覆盖东南沿海大部分地区，除海信、美的等公司，还有海尔、格力和奥克斯等国内著名空调品牌的生产基地，我们认为公司未来将积极拓展下游优质客户，潜在下游客户有望为公司产品带来可观增量。 一、核准公司非公开发行不超过2.6亿股新股。二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。 我们近日跟踪了开尔新材，就经营与中期战略进行了沟通，主要观点如下： 陕国投A：转型启动，参股不良资产处置平台是亮点 核心观点：公司在云计算基础设施的进展超出预期，在2016年上半年就能提供超过12000个标准机柜的服务能力。我们预测，2016年4-6月份左右，公司中卫市两栋超大机房交付大客户使用，服务性能与北上广深类似，而成本只有几分之一，将形成巨大的竞争优势和示范效应，引发边远城市IDC新一轮热点。而已经先行占据了边远IDC优势的ST美利，将进一步扩大优势，迎来2016年收入快速增长。建议机构投资者在考虑风控措施的基础上，积极考虑买入。 类别：公司研究机构：中银国际证券有限责任公司研究员：唐佳睿，林琳日期：2015-12-24 大冶特钢：再起航，攻守兼备的特钢龙头 是国有控股的金融企业，为企业和项目提供信托贷款、信托投资、融资租赁、信用担保、财务顾问、风险投资等金融服务。 不同于普钢的是，虽然宏观经济趋势下行，但应用多元化决定了特钢行业产品种类极其广泛，而小量化使用的特点则使得单个特钢企业也具有十分丰富的品种结构，由此共同导致特钢行业及单个特钢企业面临的需求周期短期相对平稳。同时，尽管我国目前粗钢产量中特钢占比仅约为15%，但长期来看，随着我国逐渐步入后工业化时期，经济结构转型将带来高端制造比重提升，相关特钢需求市场也将进一步拓展，目前日本、德国等已经完成工业化的国家特钢占比粗钢产量比例均已达到22%左右。 大环保战略雏形已现，做行动的巨人。纵观公司发展史，从地铁隧道业务，到火电厂空预器改造、幕墙等，公司在不同的时代背景下选择不同战略，关键时刻的抉择都极为睿智与果敢。当前，我们充分看好公司此时选择的大环保：1、过去多年深耕在火电厂等领域，逐步挖掘到了产业界对于环保材料、设备、服务等旺盛且可持续需求，同时沿着“提供配件——改造业务——新建空预器（EPC）”路径，保障产品质量同时不断追求创新的合作方式也为公司在业内树立了极好产业口碑;2、环保政策信号愈发明晰：15年12月，国务院常务会议提出“对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造”，预计将带来更大的环保材料及设备需求。3、公司近期入股中航长城节能（1000万元，持股10%）、浙江斐然节能（200万，参股20%），参股设立北京开源新能（200万元，持股20%），种种举措都彰显出公司在大环保战略上已经大步迈起。 公司前三季度实现收入19.16亿元人民币，同比增长27.2%，归属于公司股东净利润3.16亿元，同比增长25.3%，延续了稳步增长的节奏。公司的毛利率已经上升至35.7%，较去年三季度增长3个百分点，随着更多的电站投入运营，公司的毛利率将持续上升。 核心假设的风险：职业教育并购标的业绩不达预期;转型效果低于预期;主业加速下滑。 免疫抗衰老项目是公司细胞技术研发领域延伸在免疫细胞技术研发领域，公司新增抗衰老研究，是公司业务的极好延伸。至此，原能免疫细胞技术研发领域形成了涵盖干细胞库、肿瘤治疗和康复、抗衰老等多领域研究，公司细胞技术研发实力大增。 乘改革东风，且看政策与股东实力助力转型。公司的实际控制人是陕西省国资委，在收益率下降推动金融行业混业发展，集团化、平台化趋势明显的大背景下，陕西省地方政府也在着力打造省内的大金融平台，实现金融业快速发展。省国资委拥有巨大的资源优势和政策优势，为旗下金融企业提供了发展的土壤和催化剂，作为省国资委重点扶持的金融企业，公司有能力走在金融转型发展的前列，优先享有金融改革的红利。 类别：公司研究机构：广州广证恒生证券投资咨询有限公司研究员：王亮日期：2015-12-24 棚改实现异地突破，新项目区位绝佳。公司以在武汉市做城中村改造见长，随着武汉市改造资源趋于枯竭，公司近年来积极探索异地扩张。通州小圣庙项目的签订，标志着公司实现了棚改业务的异地扩张。不仅如此，小圣庙项目位于建设中通州新城核心区，紧靠北京六环线，毗邻规划中的行政办公区，项目区位绝佳。棚改协议的签订不仅标志着公司在一级市场上实现了地域突破，更意味着，未来随着棚户区改造政策落实和后续事项顺利推进，公司将有望借势进入二级市场，获得通州核心区的优质土地储备。 长盈精密：收购加码工业芯片设计，工业4.0布局进一步完善 加码工业级芯片设计，工业4.0布局进一步完善 类别：公司研究机构：国联证券股份有限公司研究员：王承日期：2015-12-24 我们预测公司2015-2017年归属上市公司股东净利润分别为3.77亿元、5.09亿元、6.71亿元，对应的EPS分别为0.69元、0.93元、1.22元，6个月目标价50.00元，首次覆盖给予“增持”评级。 欧亚集团：大股东增持0.85%，公司或陷股权之争，短期交易性机会显著 三个项目有利于公司估值的提升此次合作不会对公司2015年度经营业绩产生影响。从公司发展方向看，我们认为上述三项合作表明公司在细胞领布局更加全面和深入。 市场虽几经调整，但在增量资金入市的推动下，估值始终难以下行，钢铁板块也水涨船高，板块内具有估值洼地、业绩趋稳的标的凤毛麟角。然而，大冶特钢因所处特钢行业相对稳定并具备集团背景、民营机制等独特品质，确是目前为数不多符合此条件的公司：目前公司22倍PE显著低于SW钢铁及特钢板块估值水平，最新1.59倍PB，也远小于A股其他主要特钢公司。 投资建议：公司独特的产业新城开发模式，使公司业绩增速一直快于行业，目前打造的创业-孵化-产业化的价值链极具发展前景。预计公司2015-2016年EPS分别为1.77元和2.35元，当前股价对应PE分别为18.3倍和13.8倍，维持“强烈推荐”评级。 类别：公司研究机构：长江证券股份有限公司研究员：王鹤涛，刘元瑞日期：2015-12-24 公司於8月13日公告拟以不低於31.16元每股的价格非公开发行股票，募集资金不超过28亿元，锁定期为一年。其中25.3亿用於300MW的分散式光伏发电专案建设，2.7亿元用於智慧分散式能源管理技术，该专案包括智慧分散式能源管理、智慧能效管理和微电网系统等能源互联网核心技术。 类别：公司研究机构：长江证券股份有限公司研究员：马先文日期：2015-12-24 估值 支撑评级的要点 事件：公司预披露2015年利润分配预案，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以不低于2015年度母公司实现的可分配利润的15%进行现金分红（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 类别：公司研究机构：申万宏源集团股份有限公司研究员：麦土荣日期：2015-12-24 评级面临的主要风险 事件描述 开尔新材：大环保，大步越 投资要点： 点评： 新产品新空间。 破晓见日，估值洼地终被发掘。 类别：公司研究机构：申万宏源集团股份有限公司研究员：陆玲玲日期：2015-12-24 林洋电子：布局能源互联网 浙江鼎力公司深度报告：蓝海布局，“鼎力”前行 风险提示：1、制种风险。2、海外市场拓展风险。3、外延发展不及预期风险。4、行业库存不能如期消减。 投资要点 洪涛股份目前已经并购了考研教育龙头跨考教育，建筑类培训龙头学尔森，设计师教育企业中装新网，参股了医学、法学教育公司金英杰教育，并购标的快速落地体现了公司转型的决心和执行力。目前公司在手资金6亿，资产负债率50%，并在筹划发行12亿可转债用于职业教育网点和平台建设，未来有望利用资本市场力量推动职业教育产业快速做大，取得先发优势。（2）积极整合并购资源，真正做强教育产业。公司11月23日设立全资子公司“洪涛教育”，意在整合并购的教育资源，目前公司已经引进多名教育产业资历丰富的高管，未来还将加大教育和互联网人才的引入，打造统一的教育平台线上线下入口，建立研发和数据库中心，把职业教育产业做强。（3）职业教育市场空间大，具有客单价高且易于互联网化的特性，品牌地位确立后，可实现较高毛利率水平和较高护城河。根据申万教育组预测，未来5年，每年职业教育经费总投入均超过4000亿元。职业教育适于网络授课，学生分散，营销更加依赖互联网手段，有利于形成高毛利率、高净利率的行业属性。 我们维持公司2015-2017年盈利预测分别为2.07、2.27和2.53元。以2014年为基期三年复合增长率10%，公司以较低成本的自有物业模式连锁扩张，垄断优势明显、抵抗租金能力强。我们认为未来几年能够确保每年10%净利润增速的百货标的物屈指可数，同时公司涉足旅游业，零售和旅游业务双业态发展的战略值得关注，长期看好公司的垄断优势和经营管理，目标价由32.50元上调至55.00元，对应27倍2015年市盈率，维持买入评级。 我与大众的不同：（1）借助资本市场力量快速做大职业教育，发展速度有望超市场预期。“十三五”期间，教改有望全面推进，职业教育是发展重点。我国职业教育行业发展时间较短，竞争格局分散，A股尚无以职业教育为第一主业的上市公司，但是学员对于有品牌、服务好、教学品质高的职业教育需求在日益增强。 精细管理，集团、机制优势凸显。
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