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完美环球传奇世界单机版2015：收购报告书摘要

作者：热血传奇网页版 来源：http://www.softpl.com 时间：2016-05-30 11:30

完美环球娱乐股份有限公司
                            收购报告书摘要
上市公司名称：完美环球娱乐股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：完美环球
股票代码：002624
收购人： 池宇峰
住所：北京市海淀区逸成东苑小区**号楼**单元***号
通讯地址：北京市朝阳区北苑路 86 号院 306 号楼完美世界大厦 19 层
         一致行动人                          住所                     通讯地址
完美世界（北京）数字科技有限公   北京市海淀区上地东路 1 号院   北京市海淀区上地东路 1
              司                       1 号楼 8 层 A801          号院 1 号楼 8 层 A801
石河子快乐永久股权投资有限公     石河子开发区北四东路 37 号    石河子开发区北四东路
              司                           5-35 室                   37 号 5-35 室
                财务顾问：
                        签署日期：二〇一六年一月
完美环球娱乐股份有限公司                                        收购报告书摘要
                             收购人声明
     一、 本收购报告书摘要系收购人池宇峰及其一致行动人完美世界（北京）数
字科技有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司依据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法
律、法规及部门规章的有关规定编制。
     二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，
本收购报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在完美环球娱乐股份有限
公司（以下简称“完美环球”）拥有权益的股份。
     截至本收购报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购
人及其一致行动人没有通过任何其他方式在完美环球拥有权益。
     三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其
履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
     四、根据《收购管理办法》的规定，考虑配套融资因素，本次重组完成后，
收购人及其一致行动人持有的上市公司股份比例将达到 57.77%，触发了要约收购
义务。由于收购人已承诺自本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让其在本次发
行中取得的上市公司股份；根据中国证监会于 2014 年 10 月 23 日公布的《上市公
司收购管理办法（2014 年修订）》（于 2014 年 11 月 23 日实施），在上市公司
股东大会审议同意收购人免于发出要约后，收购人因本次交易取得的股份可以免
于向中国证监会提交豁免要约申请，直接办理股份登记手续。
     五、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于上市公司股东大
会审议通过本次交易方案，上市公司股东大会同意收购人及其一致行动人免于发
出收购要约，中国证监会核准本次交易方案。在取得上述批准前不得实施本次重
组方案。
完美环球娱乐股份有限公司                                     收购报告书摘要
     六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信
息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
     七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
完美环球娱乐股份有限公司                                                                                             收购报告书摘要
                                                              目录
收购人声明........................................................................................................................ 2
目录.................................................................................................................................... 4
释义.................................................................................................................................... 6
第一节         收购人介绍........................................................................................................ 7
       一、收购人及其一致行动人基本情况.................................................................... 7
       二、最近五年受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况.............. 19
       三、收购人及其一致行动人持有、控制其他上市公司和金融机构 5%以上权
       益的情况.................................................................................................................. 19
       四、关于池宇峰、完美数字科技以及快乐永久存在一致行动人关系的说明.. 19
第二节         收购目的及收购决定...................................................................................... 20
       一、收购目的.......................................................................................................... 20
       二、未来 12 个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益股份的计划............ 23
       三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间.............................................. 24
第三节         收购方式.......................................................................................................... 26
       一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况.............................. 26
       二、本次收购方案.................................................................................................. 27
       三、本次收购相关协议的主要内容...................................................................... 28
       四、本次重组拟注入资产的基本情况.................................................................. 38
       五、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排.............................. 64
       六、收购人及其一致行动人触发要约收购义务.................................................. 64
第四节         资金来源.......................................................................................................... 66
       一、收购资金来源.................................................................................................. 66
       二、对价的交付方式.............................................................................................. 66
第五节         其他重大事项.................................................................................................. 67
       收购人声明.............................................................................................................. 68
       一致行动人声明...................................................................................................... 69
完美环球娱乐股份有限公司                                                                                   收购报告书摘要
     财务顾问声明.......................................................................................................... 70
     律师事务所及签字律师声明.................................................................................. 71
完美环球娱乐股份有限公司                                                    收购报告书摘要
                                        释义
本收购报告书摘要、
                       指   完美环球娱乐股份有限公司收购报告书摘要
本报告书摘要
完美环球、上市公司     指   完美环球娱乐股份有限公司
完美数字科技           指   完美世界（北京）数字科技有限公司
快乐永久               指   石河子快乐永久股权投资有限公司
石河子骏扬             指   石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）
收购人、收购方         指   池宇峰
一致行动人             指   完美数字科技、快乐永久
标的公司、完美世界     指   上海完美世界网络技术有限公司
交易标的、拟购买资
                       指   上海完美世界网络技术有限公司 100%股权
产、标的资产
                            完美环球向完美数字科技、石河子骏扬发行股份购买其持有的
本次交易、本次重            完美世界 100%股权，并同时向池宇峰员工持股计划（认购配
组、本次重大资产重     指   套融资方式）（一）、员工持股计划（认购配套融资方式）（二）、
组、本次股份发行            招商财富-招商银行-完美 1 号专项资管计划非公开发行股份募
                            集配套资金
                            完美数字科技以其持有的完美世界 75.02%股权认购完美环球
                            非公开发行的股份以及池宇峰以现金认购完美环球非公开发
本次收购               指
                            行的股份，导致池宇峰直接和间接持有的完美环球股份达到
                            30%以上
《公司法》             指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》             指   《中华人民共和国证券法》
《重组办法》           指   《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购办法》           指   《上市公司收购管理办法》
证监会                 指   中国证券监督管理委员会
深交所                 指   深圳证券交易所
元、万元、亿元         指   人民币元、万元、亿元
    本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾
数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
完美环球娱乐股份有限公司                                                收购报告书摘要
                           第一节      收购人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
    本次收购人为池宇峰及其一致行动人完美数字科技及快乐永久。
（一）池宇峰先生
     1、池宇峰基本情况
     截至本报告书摘要签署日，池宇峰先生的基本情况如下表所示：
           姓名                                    池宇峰
           性别                                      男
           国籍                                     中国
    身份证号                              11010819710914****
           住所                  北京市海淀区逸成东苑小区*号楼*单元***号
    通讯地址            北京市朝阳区北苑路 86 号院 306 号楼完美世界大厦 19 层
 是否取得其他国家或者
                                                     无
      地区的居留权
     池宇峰先生，中国国籍，1971年9月出生，中欧国际工商管理学院工商管理硕
士，无境外永久居留权。池宇峰于1996年至2010年任北京金洪恩电脑有限公司董事
长；2003年至2006年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003年至今
任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2004年至今任完美世界（北京）网络技
术有限公司董事长；2006年至2015年任Perfect World Co.,Ltd.董事长；2009年至2010
年任北京完美时空文化传播有限公司董事；2010年至今任北京完美影视传媒有限责
任公司董事长；2015年至今任完美环球董事长。2015年8月至今任上海完美世界网
络技术有限公司董事长；2015年12月至今任完美世界（北京）数字科技有限公司执
行董事及总经理。
     2、池宇峰所控制的核心企业和核心业务、关联企业及其主营业务的情况
     截至本报告书签摘要署之日，池宇峰先生除通过快乐永久间接持有上市公司
完美环球娱乐股份有限公司                                                 收购报告书摘要
25.06%的股份以外，其控制的重要核心企业及关联企业如下：
     （1）池宇峰控制的境内关联企业情况
                                                                                          股东及
序
       公司名称      注册地   注册资本                       经营范围                     持股
号
                                                                                          比例
                                           技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；项目
                                           投资；投资管理；资产管理；投资咨询；技术进出
     完美世界（北                          口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、 池宇峰
                              1,000 万元
1.   京）数字科技     北京                 发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅    持股
                               人民币
       有限公司                            助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯    90%
                                           设备、文化用品。（依法须经批准的项目，经相关
                                           部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
                                           第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联
                                           网信息服务），软件技术开发，文化创意咨询，动
                                                                                          完美数
     芜湖辉天盛世                          漫制作与设计，自营和代理各类商品和技术的进出
                              1,000万元                                                   字科技
2.   网络科技有限     安徽                 口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
                               人民币                                                      持股
          公司                             术除外），设计、制作、代理、发布广告。（依法
                                                                                          100%
                                           须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                                           活动
                                           基础软件服务；技术转让、技术咨询、技术服务；
                                           技术进出口；货物进出口；代理进出口；设计、制
                                                                                          芜湖辉
                                           作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不
                                                                                          天盛世
     北京幻想纵横                          含经营性演出）；承办展览展示活动；经济贸易咨
                              252万元人                                                   网络科
3.   软件技术有限     北京                 询；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、针纺
                                民币                                                      技有限
          公司                             织品、服装、鞋帽、工艺品、日用百货、首饰、通
                                                                                          公司持
                                           讯设备、文化用品、箱包、玩具。（依法须经批准
                                                                                          股100%
                                           的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                                           活动。）
                                           第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联
                                           网信息服务）；计算机软、硬件及计算机系统集成
                                           的研发及相关技术服务、数据库技术服务；计算机   芜湖辉
                                           软硬件及辅助设备的批发、代购代销；三维影视动   天盛世
     福州网游信息             1,334万人    画制作；企业管理咨询；国内各类广告设计、制作、 网络科
4.                    福建
     科技有限公司               民币       代理、发布；日用百货、箱包、服装鞋帽、文化用   技有限
                                           品、玩具的销售；自营和代理各类商品和技术的进   公司持
                                           出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和   股100%
                                           技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                                           准后方可开展经营活动）
     广东完美世界                          教育投资、教育培训；技术开发、技术咨询、技术   完美世
                              1,000万人
5.   教育投资有限     广东                 服务、技术转让、技术进出口、货物进出口、代理   界教育
                               民币元
          公司                             进出口、设计、制作、代理、发布广告；经济贸易    科技
完美环球娱乐股份有限公司                                               收购报告书摘要
                                         咨询；劳务派遣；销售计算机、软件数及辅助设备、   （北
                                         文化用品；互联网信息技术研究、开发、服务业务。 京）有
                                         （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开     限公司
                                         展经营活动）                                     持股
                                                                                          100%
                                         以自有资金对科技行业投资；计算机系统集成；计
                                         算机软件技术开发、咨询、服务、转让；企业管理     完美数
      天津趋势投资           100万元人   咨询；计算机软件、计算机及外围设备批发兼零售； 字科技
6.                    天津
    有限公司               民币      广告。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，   持股
                                         在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定     100%
                                         办理。）
                                         技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术
                                         推广、技术培训；组织文化艺术交流活动；计算机
                                         系统服务；会议服务；公共关系服务；企业管理咨
                                                                                          完美数
      完美世界教育                       询；经济贸易咨询；教育咨询（中介服务除外）；
                             1,000万元                                                    字科技
7.    科技（北京）    北京               文化咨询；软件咨询；设计、制作、代理、发布广
                              人民币                                                      持股
    有限公司                         告；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；销
                                                                                          100%
                                         售计算机、软件及辅助设备、文化用品。（依法须
                                         经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
                                         展经营活动。）
                                         经营性互联网信息服务业务（取得相关行政许可后，
                                         在许可范围内从事经营活动）。承办经批准的文化
                                         艺术交流活动；展览展示服务；设计、制作、代理、 芜湖辉
                                         发布国内外广告；软件技术开发、技术咨询、技术     天盛世
      重庆星游传媒           1,000万元   服务、技术转让；网站建设；网页设计；计算机系     网络科
8.                    重庆
    有限公司              人民币     统集成；企业管理咨询；利用互联网销售：计算机     技有限
                                         软硬件及辅助设备、电子设备、针纺织品、服装、     公司持
                                         鞋帽、日用百货、工艺美术品（以上经营范围法律、 股100%
                                         法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审
                                         批而未获审批前不得经营）。
                                                                                          完美数
                                         科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技
      乐道互动（天                                                                        字科技
                             1,000万人   术服务业；商务服务业；货物及技术进出口业务；
9.    津）科技有限    天津                                                                持股
                               民币      批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部
          公司                                                                             51%
                                         门批准后方可开展经营活动）
                                                                                          （注）
                                         信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技
      乐道互动（天                                                                        天津乐
                             1,000万人   术服务业；商务服务业；货物及技术进出口业务；
10.   津）软件技术    天津                                                                道持股
                               民币      批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部
    有限公司                                                                          100%
                                         门批准后方可开展经营活动）
                                         计算机软件的技术转让、技术咨询、技术服务；货     完美数
      重庆振东游软           12.5万元
11.                   重庆               物及技术进出口业务（法律、法规禁止经营的不得     字科技
      件有限公司              人民币
                                         经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得     持股
完美环球娱乐股份有限公司                                                 收购报告书摘要
                                          经营）                                             20%
                                          组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术
                                          开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
                                          销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件
                                                                                            完美数
                                          服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品
      北京友加科技            25万元                                                        字科技
12.                   北京                设计；教育咨询(中介服务除外)；文化咨询；会议服
      文化有限公司            人民币                                                         持股
                                          务；投资咨询；企业策划；市场调查；企业管理咨
                                                                                             10%
                                          询；文艺创作；承办展览展示活动。（依法须经批
                                          准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
                                          营活动。）
                                          第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联
                                          网信息服务、互联网信息服务不含新闻、出版、教
                                          育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务）
                                          （互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期
                                          至2019年07月22日）；技术开发、技术服务、技术
                                          咨询、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备、      完美数
      北京手游达趣           1,000万元    电子产品、通信设备；市场调查；设计、制作、代      字科技
13.                   北京
      科技有限公司            人民币      理、发布广告；承办展览展示活动。第二类增值电       持股
                                          信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务、       40%
                                          互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、
                                          药品和医疗器械、含电子公告服务）（互联网信息
                                          服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年07月
                                          22日）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                                          依批准的内容开展经营活动。)
                                          技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术
                                          服务、技术培训；投资管理；软件服务；经济贸易      池宇峰
      北京稻盛世纪           2,000 万人
14.                   北京                咨询；企业管理咨询；资产管理；投资咨询；企业       持股
      科技有限公司              民币
                                          策划、设计；教育咨询。（依法须经批准的项目，       82%
                                          经相关部门批准后方可开展经营活动。）
                                          技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术
                                          服务、技术培训；开发、销售计算机、软件及辅助
                                          设备、电子产品、日用品、服装、箱、包；代理进
                                          出口、技术进出口、货物进出口；教育咨询；声乐
                                                                                            北京稻
                                          培训；绘画培训；舞蹈培训；企业管理咨询；投资
                                                                                            盛世纪
      北京洪恩教育                        管理；资产管理；图书、期刊、电子出版物、音像
                             4,500 万人                                                     科技有
15.   科技股份有限    北京                制品批发、零售（《出版物经营许可证》有效期至
                                民币                                                        限公司
          公司                            2015 年 12 月 31 日）；经营演出及经纪业务；第二
                                                                                             持股
                                          类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信
                                                                                            75.07%
                                          息服务）。（经营演出及经纪业务、第二类增值电
                                          信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）
                                          以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
                                          准的内容开展经营活动。）
      北京洪恩教育                        投资管理；资产管理；技术开发、技术推广、技术      北京稻
                             10 万人民
16.   投资管理有限    北京                转让、技术咨询、技术服务；技术培训；教育咨询；    盛世纪
                                币
          公司                            企业策划、设计；销售软件；应用软件服务；企业      科技有
完美环球娱乐股份有限公司                                                     收购报告书摘要
                                           管理咨询。(未取得行政许可的项目除外）(依法须经         限公司
                                           批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展           持股
                                           经营活动。)                                            100%
                                           图书、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销           北京洪
                                           售（出版物经营许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）；   恩教育
      北京洪恩成长                         技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术           科技股
                             100 万人民
17.   教育科技有限    北京                 服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、           份有限
                                 币
          公司                             电子产品、日用品、服装；企业策划、设计；教育           公司持
                                           咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后             股
                                           方可开展经营活动。）                                   100%
                                           图书、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销           北京洪
                                           售（出版物经营许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）；   恩教育
      北京家园社教                         技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术           科技股
                             100 万人民
18.   育科技有限公    北京                 服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、           份有限
                                 币
          司                               电子产品；日用品、服装；企业策划、设计；教育           公司持
                                           咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后             股
                                           依批准的内容开展经营活动。）                           100%
                                                                                                  北京洪
                                                                                                  恩教育
                                           软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术
                                                                                                  科技股
      北京领读者科           100 万人民    咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备（不
19.                   北京                                                                        份有限
      技有限公司                 币        含计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、日
                                                                                                  公司持
                                           用品、服装鞋帽、箱包。
                                                                                                    股
                                                                                                  100%
                                           图书、报纸、期刊、电子出版物零售；组织文化艺
                                           术交流活动；技术推广、技术开发、技术服务、技
                                           术转让、技术咨询；计算机系统服务；数据处理、
                                                                                                  北京洪
                                           基础软件服务；承办展览展示活动；企业策划；教
                                                                                                  恩教育
                                           育咨询；设计、制作、代理、发布、广告；电脑动
      北京洪恩龙宝                                                                                科技股
                             2,092.85 万   画设计；企业管理；经济贸易咨询；货物进出口、
20.   教育科技有限    北京                                                                        份有限
                               人民币      技术进出口、代理进出口；仓储服务；包装服务；
          公司                                                                                    公司持
                                           销售文化用品、体育用品、照相器材、家用电器、
                                                                                                    股
                                           日用品、工艺品、玩具、机械设备、乐器、计算机、
                                                                                                  61.37%
                                           软件及辅助设备、电子产品、通讯器材。（依法须
                                           经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                           动）
                                           投资兴办实业、教育投资（具体项目另行申报）；
                                           教育培训；个人素质培训；文化活动策划；教学产
                                           品研发；投资管理、投资咨询；从事文化交流；文
                                                                                                  北京洪
                                           化用品、文具用品、体育用品、文体器材、工艺美
                                                                                                  恩教育
      深圳洪恩富友                         术品、电子产品、礼品、日用品、服装、箱、包的
                             1,000 万人                                                           科技股
21.   教育科技有限    深圳                 销售；国内贸易，货物及技术进出口；互联网信息
                                民币                                                              份有限
          公司                             服务业务；计算机、软件及辅助设备及电子产品的
                                                                                                  公司持
                                           技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术
                                                                                                  股 50%
                                           服务、技术培训、销售；经营演出及经济业务；图
                                           书、期刊、出版物（含电子出版物）、音像制品销
                                           售。
                                           教学产品研发；图书、期刊、出版物（含电子出版           北京洪
      广东洪恩教育           1,000 万人
22.                   广东                 物）、音像制品、文化用品、体育用品、工艺品、           恩教育
      科技有限公司              民币
                                           日用品、服装、箱包、电子产品的销售；互联网信           科技股
完美环球娱乐股份有限公司                                                 收购报告书摘要
                                          息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、 份有限
                                          医疗器械以外的内容）、计算机软件技术的咨询、 公司持
                                          开发、推广、转让、培训、销售；投资教育业；国 股 50%
                                          内贸易；货物进出口、技术进出口；文化活动策划。
                                          (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                                          经营活动)
                                                                                         北京洪
                                          文化交流：文化用品、文具用品、体育用品、文体 恩教育
      深圳洪恩成长                        器材、工艺美术品、电子产品、礼品、日用品、服 科技股
                             300 万人民
23.   教育科技有限    深圳                装、箱、包、图书、期刊的销售：国内贸易：货物 份有限
                                 币
          公司                            及技术进出口业务。出版物（电子出版物）：音像     公司
                                          制品的销售。                                     持股
                                                                                           88%
                                          教育咨询，企业管理咨询，会务会展服务，礼仪庆
                                          典服务，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业 北京洪
                                          形象策划，广告的设计、制作、发布及代理，文化 恩教育
      安徽洪恩教育                        办公用品、日用百货、图书、画册、音像制品的销 科技股
24.                   安徽    500 万元
      咨询有限公司                        售，计算机软硬件开发及销售，教育项目投资，音 份有限
                                          乐、舞蹈培训，教育软件的开发，电子出版物的销 公司持
                                          售，投资管理及咨询，餐饮服务。（依法须经批准 股 50%
                                          的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                                         北京洪
                                          教学设备的研究开发；投资咨询服务；企业管理咨 恩教育
      广州市珑恩教
                             1000 万元    询服务；软件开发；教育咨询服务；商品信息咨询 科技股
25.   育科技有限公    广州
                              人民币      服务；投资管理服务；企业自有资金投资；语言培 份有限
          司
                                          训；                                           公司持
                                                                                         股 50%
                                                                                         北京洪
                                                                                         恩教育
      广州洪恩智邻
                             200 万元人   教学设备的研究开发；文具用品零售；企业管理咨 科技股
26.   教育科技有限    广州
                                民币      询服务；企业形象策划服务；教育咨询服务；       份有限
          公司
                                                                                         公司持
                                                                                         股 60%
                                                                                         完美在
      完美世界（北                                                                       线控股
                             6,000 万元   研究、开发应用软件；提供技术转让、技术咨询、
27.   京）软件有限    北京                                                               有限公
                                美元      技术服务；技术进出口、代理进出口。
          公司                                                                           司持股
                                                                                          100%
                                          互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗
                                          保健、药品、医疗器械以外的内容）；网络游戏出 北京世
                                          版；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； 纪橡树
      完美世界（北
                             1,500 万人   技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制 科技有
28.   京）网络技术    北京
                                民币      作、代理、发布广告；经济贸易咨询；劳务派遣； 限公司
    有限公司
                                          销售计算机、软件及辅助设备、文化用品。（依法     持股
                                          须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 66.67%
                                          开展经营活动。）
                                          计算机网络技术、数码技术及软件的开发、制作，    Global
      昱泉信息技术                                                                       InterSer
                                          销售自产产品；计算机网络工程，网络系统的信息
29.   （上海）有限    上海   446 万美元                                                      v
                                          技术咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部
          公司                                                                           (Cayma
                                          门批准后方可开展经营活动】                     ns) Inc.
完美环球娱乐股份有限公司                                                  收购报告书摘要
                                                                                             持股
                                                                                            100%
                                           技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、 池宇峰
      北京世纪橡树           50 万人民
30.                   北京                 制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；劳务派遣； 持股
      科技有限公司              币
                                           销售计算机、软件及辅助设备、文化用品。          88.03%
                                           技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、
      北京快乐瞬间                                                                         池宇峰
                             50 万人民     制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；软件开发；
31.   网络技术有限    北京                                                                   持股
                                币         计算机咨询；劳务派遣。（依法须经批准的项目，
          公司                                                                               90%
                                           经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
                                           网络技术、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、
      上海欢乐瞬间                                                                         池宇峰
                             10 万人民     技术服务、技术转让；从事货物及技术的进出口业
32.   网络技术有限    上海                                                                   持股
                                币         务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
          公司                                                                              100%
                                           可开展经营活动】
                                           从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发
      石河子快乐永                                                                         池宇峰
                             100 万人民    行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相
33.   久股权投资有    新疆                                                                   持股
                                 币        关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
    限公司                                                                               90%
                                           批准后方可开展经营活动）
      上海仁钧投资                         投资管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询， 池宇峰
                             1,000 万人
34.   管理中心（有    上海                 市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部      持股
                                民币
    限合伙）                           门批准后方可开展经营活动】                        90%
      石河子市浩天                         从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发
                                                                                           池宇峰
      股权投资合伙           3,000 万人    行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依
35.                   新疆                                                                   持股
      企业（有限合              民币       法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                                                                                             90%
          伙）                             营活动）
      深圳市分享投                         从事投资业务：代理其他企业或个人的投资业务： 池宇峰
                             4.05 万人民
36.   资合伙企业      深圳                 投资咨询：为企业提供管理服务：参与设立投资企      持股
                                  币
      （有限合伙）                         业与投资管理顾问机构。                          22.27%
                                           互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保
                                           健、药品和医疗器械、电子公告服务）（互联网信
                                           息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年
                                           05 月 16 日）；物业管理；技术开发、技术转让、技
                                           术咨询、技术培训、技术服务；数据处理（数据处 池宇峰
      盛景网联科技           17,998.4733
37.                   北京                 理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数     持股
      股份有限公司            万人民币
                                           据中心除外）；应用软件服务；经济贸易咨询；投     2.35%
                                           资咨询；企业策划、设计；企业管理咨询；出租办
                                           公用房；投资管理；销售计算机、软件及辅助设备、
                                           文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                                           准后依批准的内容开展经营活动。）
                                           投资管理；资产管理；投资咨询；房地产开发；销
                                           售自行开发的商品房；出租办公用房；技术开发、
                                           技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；代理、
                                           发布广告；企业管理；企业管理咨询。（1、不得以
      北京华清科建                                                                         池宇峰
                             5,718.6428    公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和
38.   投资发展有限    北京                                                                   持股
                             万人民币      金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资
    责任公司                                                                            0.16%
                                           企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承
                                           诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经
                                           批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
                                           经营活动。）
      北京智珠网络           1,250 万元    因特网信息服务业务；利用互联网经营游戏产品运 完美世
39.                   北京
      技术有限公司             人民币      营、网络游戏虚拟货币发行（网络文化经营许可证 界（北
完美环球娱乐股份有限公司                                                        收购报告书摘要
                                          有效期至 2014 年 12 月 31 日）；技术推广服务；计       京）网
                                          算机系统服务；软件设计；组织文化艺术交流活动           络技术
                                          （不含演出）；企业管理咨询；专业承包；销售计           有限公
                                          算机软硬件及辅助设备、电子产品、针纺织品、服           司持股
                                          装、鞋帽、日用品、工艺品；设计、制作、代理、             20%
                                          发布广告。
      天津乐道为完美世界控股股东完美数字科技持股51%的企业，主要从事手游的
开发运营业务，与完美世界存在同业竞争。根据完美数字科技及池宇峰出具的承诺
函，其将尽快降低对天津乐道享有的股权或权益比例，不再对天津乐道享有控制权。
      （2）池宇峰控制的境外关联企业情况
 序
                  名称               成立时间                  注册地               主营业务
 号
                                                            开曼群岛
 1       Perfect World Co., Ltd.    2006 年 6 月                                    投资控股
                                                         (Cayman Islands)
         Perfect Human Holding                                维京群岛
 2                                  2006 年 6 月                                    投资控股
              Company Ltd.                             (British Virgin Islands)
                                                              维京群岛
 3           iThink Co.,Ltd.        2007 年 1 月                                    投资控股
                                                       (British Virgin Islands)
         Perfect Online Holding                             中国香港
 4                                  2007 年 12 月                                   投资控股
                 Limited                                (Hong Kong, China)
         Perfect Game Holding                                 维京群岛
 5                                  2008 年 10 月                                   投资控股
                Limited                                (British Virgin Islands)
       Global InterServ (Caymans)   2009 年 2 月            开曼群岛
 6                                                                                  投资控股
                   Inc.                收购              (Cayman Islands)
         Perfect Sky Online Co.,                            中国香港
 7                                  2009 年 5 月                                    投资控股
                 Limited                                (Hong Kong, China)
       Perfect Entertainment Zone                         荷属安德列斯
 8                                  2009 年 8 月                                    投资控股
                  N.V.                                 (Netherlands Antilles)
    Happy Moment Holding                                  维京群岛
 9                                  2011 年 8 月                                    投资控股
              Limited                                  (British Virgin Islands)
                                                              维京群岛
 10      Happy Fantasy Limited      2011 年 8 月                                    投资控股
                                                       (British Virgin Islands)
                                                            开曼群岛
 11        Zongheng Limited         2011 年 8 月                                    投资控股
                                                         (Cayman Islands)
          Perfect Management                                  维京群岛
 12                                 2011 年 10 月                                   投资控股
            Holding Limited                            (British Virgin Islands)
         Perfect Peony Holding                              开曼群岛
 13                                 2015 年 4 月                                    投资控股
           Company Limited                               (Cayman Islands)
          Perfect Shine Online                              中国香港
 14                                 2015 年 7 月                                    投资控股
           Company Limited                              (Hong Kong, China)
                                                            中国香港
 15      Ledo (HK) Co, Limited      2015 年 2 月                                    投资控股
                                                        (Hong Kong, China)
完美环球娱乐股份有限公司                                                           收购报告书摘要
    Ledo Interactive (US) Co,                                     美国
 16                                       2015 年 1 月                                 投资控股
                 Limited                                         (United States)
（二）完美数字科技
      1、完美数字科技基本情况
企业名称                   完美世界（北京）数字科技有限公司
注册地址                   北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼 8 层 A801
法定代表人                 池宇峰
注册资本                   1,000 万元人民币
实收资本                   1,000 万元人民币
企业类型                   有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码           91110108076622973U
                           技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；项目投资；投资管理；
                           资产管理；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设
                           计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及
经营范围
                           辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用
                           品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
                           经营活动。）
成立日期                   2013 年 08 月 14 日
营业期限                   2013 年 08 月 14 日至 2033 年 08 月 13 日
      2、完美数字科技股权结构及控制关系
      截至本报告书摘要签署日，完美数字科技的股东为池宇峰、杨晓曦，池宇峰
先生为完美数字科技的控股股东及实际控制人，其股权控制关系如下：
      3、完美数字科技控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关
联企业及其主营业务的情况
   完美环球娱乐股份有限公司                                                           收购报告书摘要
         完美数字科技控股股东及实际控制人为池宇峰先生。
         截至本报告书摘要签署日，完美数字科技的控股股东及实际控制人池宇峰先
   生控制的主要核心企业及关联企业具体情况参见本报告书摘要“第一节收购人介
   绍一、收购人基本情况（一）池宇峰先生 2、池宇峰所控制的核心企业和核心业
   务、关联企业及其主营业务的情况”。
         4、完美数字科技主营业务情况
         完美数字科技除持有完美世界等公司股权外，目前尚未开展其他主要业务。
         5、完美数字科技最近两年一期主要财务数据及财务指标
         完美数字科技最近两年一期的主要财务数据如下：
                                                                                       单位：万元
           项目               2015 年 9 月 30 日         2014 年 12 月 31 日    2013 年 12 月 31 日
          资产总计                    245,071.15                    85,276.14              38,261.90
          负债合计                    251,795.90                    86,286.14              37,551.67
         所有者权益                     -6,724.75                   -1,010.00                   710.23
           项目                2015 年 1-9 月                2014 年度              2013 年度
          营业收入                      11,421.44                   14,722.88                     0.01
          利润总额                      -5,714.75                   -1,698.56                -256.34
           净利润                       -5,714.75                   -1,720.23                -289.77
         6、完美数字科技董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名              职务                身份证号              国籍   长期居住地   是否取得其他国家居留权
池宇峰    执行董事、总经理      11010819710914****          中国      北京                 否
杨晓曦            监事          51020219750201****          中国      北京                 否
         截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚，
   没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
   （三）快乐永久
         1、快乐永久基本情况
完美环球娱乐股份有限公司                                                   收购报告书摘要
企业名称                   石河子快乐永久股权投资有限公司
注册地址                   石河子开发区北四东路 37 号 5-35 室
法定代表人                 池宇峰
注册资本                   100 万元人民币
实收资本                   100 万元人民币
企业类型                   有限责任公司（自然人投资或控股）
注册号
税务登记证号
组织机构代码               57692897-9
                           许可经营项目：无
                           一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）从
经营范围
                           事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股
                           权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务
成立日期                   2011 年 6 月 10 日
营业期限                   2011 年 6 月 10 日至 2041 年 6 月 9 日
     2、快乐永久股权结构及控制关系
    截至本报告书摘要签署日，快乐永久的股东为池宇峰、梁田，池宇峰先生为
快乐永久的控股股东及实际控制人，其股权控制关系如下：
     3、快乐永久控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企
业及其主营业务的情况
    快乐永久控股股东及实际控制人为池宇峰先生。
 完美环球娱乐股份有限公司                                                                    收购报告书摘要
     截至本报告书摘要签署日，快乐永久的控股股东及实际控制人池宇峰先生控
 制的主要核心企业及关联企业具体情况参见本报告书摘要“第一节收购人介绍一、
 收购人基本情况（一）池宇峰先生 2、池宇峰所控制的核心企业和核心业务、关
 联企业及其主营业务的情况”。
     4、快乐永久主营业务情况
     快乐永久成立于 2011 年 6 月，是由上市公司的实际控制人池宇峰设立的持股
 企业，除持有上市公司股份以外，快乐永久未开展其他经营业务。
      5、快乐永久最近三年一期主要财务数据及财务指标
      快乐永久最近三年一期的主要财务数据如下：
                                                                                             单位：万元
  项目            2015 年 9 月 30 日      2014 年 12 月 31 日          2013 年 12 月 31 日    2012 年 12 月 31 日
 资产总计                   150,385.41               112,379.21                 19,544.54                23,881.54
 负债合计                    62,305.27                   23,417.18                                       23,783.72
所有者权益                   88,080.14                   88,962.03              19,544.54                     97.82
  项目              2015 年 1-9 月            2014 年度                     2013 年度              2012 年度
 营业收入
 利润总额                      -881.90                   69,417.49              19,446.00                      2.89
  净利润                       -881.90                   69,417.49              19,446.72                      2.77
      6、快乐永久董事、监事、高级管理人员基本情况
                                                                                              是否获得
                                                                                长期居住      其他国家
    姓名           职务                  身份证号                    国籍
                                                                                   地         或地区的
                                                                                               居留权
   池宇峰       执行董事        11010819710914****                   中国         北京           无
     截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚，
 没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
完美环球娱乐股份有限公司                                    收购报告书摘要
二、最近五年受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲
裁情况
    截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人最近五年内没有受到任何
行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、收购人及其一致行动人持有、控制其他上市公司和金融
机构 5%以上权益的情况
    截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人没有在境内外持有或控制
其他上市公司或金融机构 5%以上已发行股份的情况。
四、关于池宇峰、完美数字科技以及快乐永久存在一致行动
人关系的说明
    池宇峰为完美数字科技及快乐永久的控股股东及实际控制人，根据《重组管
理办法》、《收购管理办法》的规定，认定池宇峰、完美数字科技以及快乐永久
为一致行动人。
完美环球娱乐股份有限公司                                       收购报告书摘要
                    第二节   收购目的及收购决定
一、收购目的
（一）巩固文化娱乐行业的龙头地位，推动业务版图扩张
     完美环球主要从事于精品电视剧的创作和电影及艺人经纪业务，在国内影视
行业处于龙头地位。由于电视剧数量和投资比例的上升，完美环球近年来实现了
营业收入的快速增长，凭借多部高收视率电视剧跃居国内一线精品电视剧制作公
司。作为国内影视行业的龙头企业，完美环球吸引并建立了重量级的影视创作人
才团队，实现影视的多样化开发。同时完美环球以 IP 为主线，将电视剧和电影充
分互动以实现 IP 的最大价值，通过对影视题材的深层次利用获得新的利润增长
点。另外，完美环球积极布局全球化业务结构，通过境外影视项目投资等方式，
扩展其矩阵式战略布局，为打造综合性娱乐集团奠定基础。
     完美世界是国际化优质网络游戏研发、发行和运营公司，是国内网络游戏创
新开发技术的领先者。自成立以来积极拓展其业务领域，从客户端游戏到移动网
络游戏，完美世界凭借其强劲的研发实力和丰富的运营经验，成功自主开发运营
了一系列国内领先的游戏产品。完美世界积极开拓海外市场，子公司和旗下工作
室遍布全球 10 余个国家和地区，游戏产品的用户群体覆盖了百余个国家及地区，
其海外出口业务成为了国内网络游戏业界的标杆。为了有效拓展海外市场，完美
世界在多个国家或地区设立了研发、发行和运营团队，并凭借其以 IP 资源为基础
的游戏开发优势，通过全球团队协同的方式研发并运营了诸多海内外精品游戏。
同时，完美世界通过多种渠道与海外优秀游戏公司进行交流并展开深度合作，积
累了丰富的跨国合作经验，为其国际化、精品化的发展铺平了道路。
     本次收购完成后，上市公司可利用其在资本市场的丰富资源和优秀的娱乐题
材开发团队，为完美世界的国际化产品研发提供有效的创意和资金支持，帮助完
美世界进一步深化全球化布局。同时，上市公司可利用完美世界在全球建立的游
戏研发、推广和运营资源，以游戏产业为依托，在海外市场拓展其影视业务，并
完美环球娱乐股份有限公司                                        收购报告书摘要
借助完美世界在国际上的知名度，有效推广其影视作品。另外，上市公司影视业
务与完美世界游戏业务的结合，可整合双方的业务资源，直接助力于上市公司的
全球性“泛文化娱乐产业”构建，拓展其矩阵式战略布局，打造综合性娱乐航母。
（二）利用协同效应打造国内领先的 IP 综合创作平台
     随着“泛娱乐”逐渐成为娱乐行业的主流商业模式，大多具有一定知名度的
影视作品都可将其题材作为 IP 资源用于游戏开发，而诸多热门游戏也可为影视作
品的创作提供创意支持。
     上市公司具有国内领先的创意和制作团队，可保障其雄厚的开发实力，目前
拥有赵宝刚、郭靖宇、刘江、滕华弢、钱雁秋、何静、吴玉江等重量级的影视创
作人才。借助优秀的人才，完美环球创造出了《男人帮》、《咱们结婚吧》、《北
京青年》、《失恋 33 天》、《老有所依》、《冰与火的青春》和《我为儿孙当北
漂》等优质影视作品，均获得较高的收视率。同时，完美环球不断开拓其业务范
围，完美环球制作的网络剧《灵魂摆渡》及《灵魂摆渡 2》累计取得了超过十亿
的点击量；完美环球参与投资的户外真人秀《极限挑战》获得了东方卫视周日晚
间档超过 2%的收视率，跻身一流综艺节目行列。通过热门影视作品的不断开发，
完美环球积累了丰富的优质 IP 资源，并具备了持续进行 IP 资源开发的能力。除
了强大的开发实力，完美环球还具有雄厚的 IP 运营能力，可利用电影与电视剧的
充分互动，将 IP 的价值最大化。完美环球 2013 年的高收视率电视剧《咱们结婚
吧》于 2015 年搬上大银幕，获得了 2.84 亿的票房；而完美环球 2011 年出品的电
影《失恋 33 天》在取得了 3.21 亿票房后，2012 年完美环球利用影片题材拍摄了
同名电视剧《失恋 33 天》并获得较高评价。完美环球善于利用成功的影视作品题
材进行 IP 资源再开发，进行成功的 IP 运营。
     完美世界作为一家网络游戏的研发、发行及运营商，同时具备了游戏引擎技
术研发和游戏创意开发优势。例如，完美世界作为国内首家拥有游戏引擎自主研
发能力的公司，其游戏引擎 Angelica 3D 可以提供自由飞行的角色视角，处于国
内一流水平；而完美世界的首款产品《完美世界》极富创意地允许玩家定制个性
化的虚拟内容和角色，其在拟真感和细致度上迈出了网游行业历史性的一步。完
完美环球娱乐股份有限公司                                       收购报告书摘要
美世界的诸多技术和创意优势保障了其产品研发的质量和效率，使其能够源源不
断地开发出优质的游戏 IP。
     同时，完美世界也是一家业界领先的 IP 运营商，公司善于抓住市场上的热门
影视、小说或音乐题材，并利用其市场基础将 IP 再开发成游戏作品。公司的大型
客户端游戏《武林外传》是国内首批基于优秀影视题材开发而成的游戏作品。此
后，公司还基于《笑傲江湖》、《射雕英雄传》、《神雕侠侣》、《倚天屠龙记》
等国内知名 IP，以及《魔力宝贝》、《圣斗士星矢》等海外知名 IP，开发出优秀
的网络游戏作品。在可预期的将来，完美世界还将通过专业的团队继续挖掘优秀
IP 资源并加以开发。
     上市公司及完美世界各自均拥有着强大的原创开发实力，当双方业务进行整
合时，可搭建起“泛文化娱乐产业”的综合性原创开发平台。在该平台上，原创
影视和游戏 IP 均可进行再开发，形成影视与游戏一体化的系列产品。同时，上市
公司将同时具备影视和游戏行业的 IP 开发能力，可挖掘出更多值得利用的 IP 资
源。因此，本次收购将帮助上市公司成为国内领先的、集影视与游戏创作为一体
的综合性 IP 创作平台。
（三）扩展全球化布局，推进“文化走出去”战略的实施
     在全球经济一体化的背景下，我国的经济实力和综合国力也在不断增强，这
加速了对于文化提升和输出的诉求。为了提升国家的软实力，国家制定了一系列
的政策以支持并鼓励文化企业出口，《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲
要》明确提出实施文化走出去工程，完善支持文化产品和服务走出去政策措施，
进一步扶持文化出口重点企业和重点项目，完善《文化产品和服务出口指导目录》，
培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业，形成一批有实力的文化跨国企业和
著名品牌。
     完美环球是具有全球化视野的国内领先影视娱乐企业，其通过境外影视项目
投资、境外影视产品代理发行等方式，扩展其矩阵式战略布局，为打造综合性娱
乐航母奠定基础。而完美世界是我国领先的网络游戏出口企业。为顺应国家政策
完美环球娱乐股份有限公司                                       收购报告书摘要
指引和文化发展潮流，公司努力进行海外市场的开拓与布局，增强其国际影响力。
目前，完美世界已将其游戏产品出口至欧美、日本、韩国、东南亚等地区，形成
整合了全球研发、发行和运营资源的立体化全球布局。
       本次收购完成后，完美世界的海外布局将协助完美环球拓展其全球化业务，
同时上市公司将凭借其资本实力和资源整合能力上的优势，在完美世界全球布局
的基础上，建设具有国际影响力的影视游戏综合品牌。通过影视作品和游戏作品
的出口，上市公司有能力将中华文化以泛文化娱乐作品的形式传播至海外，践行
“文化走出去”战略。
（四）提升上市公司的盈利能力和抗风险能力
     本次收购完成后，上市公司将进一步提升综合竞争能力、市场拓展能力、资
源控制能力和后续发展能力，从而实现盈利水平的提升。在盈利增长的基础上，
上市公司也将具有更强的分红能力，通过回报股东等方式实现全体股东利益的最
大化。
       随着业务的拓展，影视与游戏业务的结合亦将从一定程度上对冲行业风险，
上市公司的价值链体系将具有更强的稳定性，从而增强上市公司的风险抵御能力。
“泛娱乐”业务体系的建立也意味着多产业链的整合，进而增强上市公司业务的
可持续发展能力。
二、未来 12 个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益股份
的计划
       截至本报告书摘要签署日，除本次认购非公开发行股份外，收购人及其一致
行动人暂无在未来 12 个月内对完美环球增持股份或处置其已拥有权益股份的计
划。
完美环球娱乐股份有限公司                                         收购报告书摘要
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间
（一）收购人及其一致行动人已经履行的决策程序
     2016 年 1 月 5 日，完美数字科技召开股东会，同意以完美数字科技持有的完
美世界全部股份参与本次重组。
（二）上市公司已经履行的决策程序
     2015 年 8 月 11 日，上市公司刊登《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，
上市公司因筹划重大资产重组事项停牌；
     2015 年 11 月 9 日，上市公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关
于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，董事会同意公司继续停牌。
     2015 年 11 月 30 日，上市公司召开 2015 年第六次临时股东大会，股东大会
同意公司继续停牌推进本次重大资产重组。
     2016 年 1 月 6 日，上市公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《完美环
球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》等
议案；同日，上市公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、
《业绩承诺和补偿协议》。
（三）完美世界已经履行的决策程序
     2016 年 1 月 5 日，完美世界召开股东会，同意售股股东将其持有的标的公司
股权转让予上市公司。
（四）本次收购尚需履行程序
     截至本报告书摘要签署日，本次收购尚需履行的审批程序包括但不限于：
     1、上市公司召开股东大会审议通过本次交易；
完美环球娱乐股份有限公司                                      收购报告书摘要
     2、上市公司股东大会豁免完美数字科技及其一致行动人以要约方式增持上市
公司股票；
     3、中国证监会核准本次交易。
     本次收购方案的实施以取得上市公司股东大会批准、中国证监会核准为前提，
未取得前述批准、核准或备案前不得实施。
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                              第三节      收购方式
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况
（一）本次收购前收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情
况
     本次收购前，池宇峰未直接持有上市公司股份，其通过快乐永久间接持有上
市公司 25.06%的股份，快乐永久为上市公司控股股东，其他股东合计持股 74.94%；
完美数字科技未直接持有上市公司的股份。
（二）本次收购完成后收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权
益情况
     本次收购前完美环球总股本为 48,770.70 万股，实际控制人为池宇峰。本次收
购完成后（募集配套资金前），完美环球总股本将增加至 110,214.63 万股，池宇
峰及其一致行动人将持有完美环球有限售条件流通股合计 58,316.94 万股，占完美
环球发行后总股本比例约为 52.91%，上市公司的实际控制人仍为池宇峰，本次收
购不会导致实际控制人发生变更。
     根据交易方案并假设募集配套资金按照底价 23.56 元/股发行，且池宇峰参与
配套资金的认购，本次交易完成后，完美环球总股本将增加至 131,437.04 万股。
池宇峰及其一致行动人持有完美环球股份比例为 57.77%，上市公司的实际控制人
仍为池宇峰，本次收购不会导致实际控制人发生变更。
（三）本次交易前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的变动
情况
     本次交易完成前后，池宇峰及其一致行动人持有上市公司股份情况如下：
     股东名称              本次交易之前        本次交易完成后   本次交易完成后
完美环球娱乐股份有限公司                                                              收购报告书摘要
                                                 （募集配套资金前）            （募集配套资金后）
                       持股数量        持股比        持股数量      持股比      持股数量       持股比
                       （万股）          例          （万股）        例        （万股）         例
快乐永久                   12,222.47   25.06%         12,222.47     11.09%      12,222.47       9.30%
完美数字科技                                          46,094.47     41.82%      46,094.47      35.07%
池宇峰                                                                          17,614.60      13.40%
其他股东                   36,548.23   74.94%         51,897.69    47.09%       55,505.50      42.23%
       总股本              48,770.70    100%         110,214.63     100%       131,437.04       100%
二、本次收购方案
     完美环球拟向完美数字科技、石河子骏扬发行股份购买其持有的完美世界
100%的股权；同时，完美环球拟采用定价发行的方式向池宇峰、员工持股计划（认
购配套融资方式）（一）、员工持股计划（认购配套融资方式）（二）、招商财
富-招商银行-完美 1 号专项资管计划非公开发行股票募集配套资金，用于影视剧
投资、游戏的研发运营与代理等项目。
     本次交易由发行股份购买资产和配套融资两部分组成。配套融资的生效和实
施以本次发行股份购买资产的生效为条件。本次发行股份购买资产不以募集配套
资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资
产行为的实施。
（一）发行股份购买资产
     本次交易上市公司拟以发行股份的方式购买完美数字科技和石河子骏扬合计
持有的完美世界 100%股权。参考中企华出具的评估结果，经交易各方协商确定
本次交易中完美世界 100%股权的交易对价为 1,200,000 万元。具体发行股份数量
如下表所示：
    交易对方        持有标的公司股权比例        股份对价金额（万元）              发股数量（股）
 完美数字科技                 75.02%                              900,225.06                460,944,729
   石河子骏扬                 24.98%                              299,774.94                153,494,594
      合计                   100.00%                            1,200,000.00                614,439,323
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（二）募集配套资金
      上市公司拟以定价方式向池宇峰、员工持股计划（认购配套融资方式）（一）、
员工持股计划（认购配套融资方式）（二）及招商财富-招商银行-完美 1 号专项
资管计划非公开发行股票募集配套资金，募集金额不超过 500,000 万元。按照发
行价格 23.56 元/股计算，本次重组配套融资拟发行股份数量不超过 212,224,107
股，具体情况如下：
                                                 募集资金金额      发行股份数量
序号                       认购方
                                                  （万元）           （股）
  1                        池宇峰                     415,000.00      176,146,010
  2     员工持股计划（认购配套融资方式）（一）         20,000.00        8,488,964
  3     员工持股计划（认购配套融资方式）（二）         50,000.00       21,222,410
    招商财富-招商银行-完美 1 号专项资管计
  4                                                    15,000.00        6,366,723
                             划
                      合计                            500,000.00      212,224,107
      最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。配套募集资金拟用于影
视剧投资项目、游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台、偿还银行
贷款及补充流动资金，以提高本次重组项目整合绩效，增强重组后上市公司持续
经营能力。
      在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生除息、除权行为，则上述发行
股份数量将随发行价格的调整作出相应调整。
三、本次收购相关协议的主要内容
（一）《发行股份购买资产协议》主要内容
      1、合同主体与签订时间
      2016 年 1 月 6 日，上市公司与完美数字科技、石河子骏扬签订了《完美环球
娱乐股份有限公司发行股份购买资产协议》。
      2、交易价格及定价依据
完美环球娱乐股份有限公司                                         收购报告书摘要
       本次交易的标的资产为完美世界 100%股权，各方同意，根据中企华评估出
具的中企华评报字（2015）第 1426 号《资产评估报告》，标的资产截至基准日
2015 年 9 月 30 日的评估价值为 1,203,260.95 万元。各方参考该评估价值，协商确
定标的股权的交易价格为 1,200,000 万元。
       3、支付方式
       本次交易中完美环球以非公开发行股份方式向交易对方支付交易对价。
       （1）发行种类和面值
       本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
     （2）发行对象及发行方式
       本次发行股份购买资产的发行对象为完美世界股东完美数字科技、石河子骏
扬。
       本次发行采用向特定对象非公开发行股份方式。
       （3）发行股份的价格及定价原则
       本次发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第十六次会议决议公告
日。发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%，经交
易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 19.53 元/股。
       本次交易定价基准日前 120 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%＝决议公
告日前 120 个交易日公司 A 股股票交易总额/决议公告日前 120 个交易日公司 A
股股票交易总量×90%。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。上市公司股票
在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
的，发行价格亦将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。
     本次交易定价基准日前 20 个交易日和 60 个交易日的股票交易均价分别为
26.18 元和 23.56 元，20 个交易日和 60 个交易日股票交易均价的 90%分别为 23.56
元和 21.21 元。本次交易选择定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为
市场参考价主要考虑到 2014 年底至 2015 年 9 月间 A 股市场发生较大的波动，在
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符合《重组办法》相关规定的基础上，根据市场化定价原则，交易各方经协商同
意在较长的周期内考察公司股票价值，以剔除股价短期波动对于作价的影响，从
而使本次股份发行定价更好的体现公司股票的内在价值。
      综上所述，本次交易的股份发行价格是合理的。
      （4）本次发行股份的数量
       按照本次交易标的作价 1,200,000 万元、发行股份购买资产的股票发行价格
19.53 元/股计算，公司本次购买标的资产发行股票数量总计为 614,439,323 股，具
体如下：
 序号         交易对方        获得的股数数量（股）      占本次发股数的比例
  1         完美数字科技           460,944,729               75.02%
  2          石河子骏扬            153,494,594               24.98%
            合计                   614,439,323                100%
       计算结果如出现不足一股的尾数应舍去取整。发行数量精确至股，发行股份
数不足一股的各交易对方自愿放弃。最终发行数量将以中国证监会核准的发行数
量及上述约定的计算方法而确定。在定价基准日至发行日期间，上市公司如出现
派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调
整。
       4、锁定期和解禁安排
       本次交易中各交易对方通过认购上市公司发行股份购买资产而取得的上市公
司股份锁定期安排如下：
       自本次新增股份发行结束之日起 36 个月内完美数字科技不转让其因本次股
权转让所获得的完美环球股份（包括锁定期内因完美环球分配股票股利、资本公
积转增等衍生取得的上市公司股份）。锁定期满后，完美数字科技所持股份将依
据中国证监会和深交所的规定在深交所上市交易。
      如石河子骏扬持有完美世界股权之日至本次交易的股份发行结束之日不足
12 个月的，自股份发行结束之日起 36 个月内石河子骏扬转让其因本次股权转让
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所获得的上市公司的股份（包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转
增等衍生取得的上市公司股份），但按照其签署的业绩承诺和补偿协议进行回购
的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。
     如自其持有完美世界股权之日至本次交易的股份发行结束之日超过 12 个月
的，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让因本次股权转让所获得的上市公司股
份（包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公
司股份），自前述锁定期满后，每 12 个月内石河子骏扬可解除转让限制的股份数
量为其取得的上市公司股份的 25%，但按照其签署的业绩承诺和补偿协议进行回
购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。具体安排如下：
 期数                      可申请解锁时间                  累计可申请解锁股份
          下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：
          1、由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资
          产补偿期限第一年度实际实现的净利润与承诺净
                                                        可申请解锁股份=本次认购的
          利润的差异情况出具专项审核报告之次日；
第一期                                                  完美环球股份 25%—当年已
          2、按照《业绩承诺和补偿协议》的约定履行完毕
                                                        补偿的股份（如需）
          补偿义务（如需）之次日；
          3、完美环球本次交易股份发行结束之日起届满
          12 个月之次日。
          下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：
          1、由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资
          产补偿期限第二年度实际实现的净利润与承诺净
                                                        可申请解锁股份=本次认购的
          利润的差异情况出具专项审核报告之次日；
第二期                                                  完美环球股份 50%—累计已
          2、 按照《业绩承诺和补偿协议》的约定履行完
                                                        补偿的股份（如需）
          毕补偿义务（如需）之次日；
          3、完美环球本次交易股份发行结束之日起届满
          24 个月之次日。
          下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：
          1、由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资
          产补偿期限第三年度实际实现的净利润与承诺净    可申请解锁股份=本次认购的
          利润的差异情况出具专项审核报告之次日；        完美环球股份的 75%—累计
第三期
          2、按照《业绩承诺和补偿协议》的约定履行完毕   已补偿的股份（如需）—进行
          补偿义务（如需）之次日；                      减值补偿的股份（如需）
          3、完美环球本次交易股份发行结束之日起届满
          36 个月之次日。
                                                        可申请解锁股份=本次交易认
          完美环球本次交易股份发行结束之日起届满 48
第四期                                                  购的股份的 100%—累计已补
          个月之次日。
                                                        偿的股份（如需）—进行减值
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 期数                      可申请解锁时间            累计可申请解锁股份
                                                 补偿的股份（如需）
     5、期间损益及滚存利润安排
     自评估基准日(不含当日)起至标的股权交割日(含当日)止，完美世界在此期
间产生的收益由上市公司享有；在此期间产生的亏损由完美数字科技、石河子骏
扬按其持有完美世界的比例以现金方式向上市公司补足。
     在标的股权交割日后的 30 日内，交易双方对完美世界的期间损益进行确认并
补足。
     标的股权截至基准日的滚存未分配利润归上市公司所有。在标的股份发行结
束之日后，由上市公司新老股东共同享有本次发行前上市公司的滚存未分配利润。
     6、标的股权交割
     自协议生效之日起 90 日内，各方应完成标的股权的交割。标的股权交割手续
由交易对方负责办理，上市公司应为交易对方办理标的股权交割提供必要的协助。
     7、债权债务的处理、人员安置
     （1）人员安置
     标的股权交割后，完美世界现有员工与其所属各用人单位的劳动关系并不因
本次重组而发生变更、解除或终止，其现有员工于标的股权交割日之后的工资、
社保等员工薪酬仍由其所属用人单位承担。
     （2）债权债务处理
     标的股权交割后，完美世界的独立法人地位不发生改变，仍将独立享有和承
担其自身的债权和债务。
     8、过渡期安排
     过渡期内，未经上市公司书面同意，完美数字科技、石河子骏扬不得就标的
股权设置质押等任何第三方权利，且应通过行使股东权利等一切有效的措施，保
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证完美世界在过渡期内的正常、持续、稳定经营，不进行与正常生产经营无关的
资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，且及时将有关对标的股
权造成或可能造成重大不利变化或导致不利于交割的任何事件、事实、条件、变
化或其他情况书面通知上市公司。
     9、生效条件
     协议在下列条件全部成就后生效：
     各方内部有权机构审议通过本次重组；
     上市公司股东大会豁免完美数字科技及其一致行动人以要约方式增持上市公
司股票；
     中国证监会核准本次重组。
     本次重组实施前，如本次重组适用的法律、法规予以修订，提出其它强制性
审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准调整本次
重组生效的先决条件。
     10、违约责任条款
     除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所
作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。
     任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方
赔偿损失。
     违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其
违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
（二）《业绩承诺和补偿协议》主要内容
     1、合同主体、签订时间
     2016 年 1 月 6 日，上市公司与完美数字科技、石河子骏扬签订了《业绩承诺
和补偿协议》。
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       2、净利润承诺
     各方同意，本次重大资产重组的利润承诺期为 2016 年、2017 年和 2018 年。
     交易对方承诺，完美世界在利润承诺期内实现的净利润不低于下表所列明的
相应年度的净利润：
                                                              单位：万元
              年度             2016 年        2017 年          2018 年
       承诺净利润金额              75,500         98,800          119,800
     以上净利润数均应当以完美世界合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的税后净利润数确定。
     上市公司应在本次重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度的年
度报告中单独披露完美世界实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况，并由具
有证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。完美世界实际实
现的净利润与承诺净利润的差额应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。
       3、补偿义务及补偿方式
     若经审计，完美世界在上述承诺期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺
净利润，上市公司将在其年度报告披露后的 10 个交易日内以书面方式通知交易对
方。
     交易对方应在接到上市公司通知之日起 90 日内以补偿股份的方式向上市公
司补偿承诺净利润与实际净利润的利润差额，即上市公司以总价人民币 1 元的价
格按照交易对方所持完美世界的股权比例定向回购交易对方持有的一定数量认购
股份并予以注销。
     交易对方当期应补偿的金额和应当补偿的股份数量按照以下公式进行计算：
     当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额/本次重大资产重组中认购股份的
发行价格。
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     当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现
净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累积已补
偿金额
     在承诺期限届满时，上市公司应当对标的资产进行减值测试，如果期末减值
额/标的资产交易作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则交易对方需
另行向上市公司补偿认购股份。交易对方另行补偿的认购股份数量为：期末减值
额/认购股份的发行价格－承诺期限内已补偿的股份总数。
     如果交易对方应补偿股份时实际持有的上市公司股份数量不足应当补偿的股
份数量的，应当以现金方式补偿差额部分。计算公式如下：
     当期应当补偿现金金额=（当期应当补偿股份数量-已补偿股份数量）*认购股
份的发行价格-已补偿现金金额
     按照前述约定计算补偿股份数量时，遵照下列原则：
     前述净利润数均应当以完美世界合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的税后净利润数确定。
     前述减值额为标的资产交易作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限
内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。上市公司应当聘请
具有证券、期货业务资格的会计师事务所对减值测试出具专项审核意见，同时说
明与本次重大资产重组评估选取重要参数的差异及合理性，上市公司董事会、独
立董事及本次重大资产重组的独立财务顾问应当对此发表意见。
     补偿股份数量不超过交易对方在本次重大资产重组中各自认购的甲方股份的
总量。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，
即已经补偿的股份不冲回。
     如上市公司在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，交易对方应补偿的
股份包括送股、公积金转增股本实施行权时交易对方获得的相应股份。
     4、违约责任
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     除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺，则
该方应被视作违反本协议。
     违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其
违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
（三）《股份认购协议》主要内容
     1、合同主体、签订时间
     2016 年 1 月 6 日，上市公司与池宇峰、长城证券股份有限公司（代表员工持
股计划（认购配套融资方式）（一）、员工持股计划（认购配套融资方式）（二））、
招商财富资产管理有限公司（代表招商财富-招商银行-完美 1 号专项资管计划）
签署了《股份认购协议》。
     2、交易价格及发行股数
     （1）交易价格
     上市公司本次配套融资的股份发行价格不低于上市公司审议本次交易的首次
董事会决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。经上市公司和对
方协商一致，本次配套融资的股份发行价格为 23.56 元/股。
     在本次配套融资定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息事项，本次配套融资的股份发行价格将作相应调整。
     （2）发行股数
     本次交易拟募集配套资金不超过 50 亿元，按照发行价格计算，募集配套资金
拟向池宇峰、员工持股计划（认购配套融资方式）（一）、员工持股计划（认购配
套融资方式）（二）及招商财富-招商银行-完美 1 号专项资管计划定向发行股份不
超过 212,224,107 股，最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。
     若以发行 212,224,107 股计算，具体各方认购本次发行股份的数量及占发行后
总股本的比例如下：
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 序号                      认购方                  发行股份数量（股）    交易后占比
  1                        池宇峰                          176,146,010         13.40%
  2      员工持股计划（认购配套融资方式）（一）              8,488,964          0.65%
  3      员工持股计划（认购配套融资方式）（二）             21,222,410          1.61%
  4      招商财富-招商银行-完美 1 号专项资管计划             6,366,723          0.48%
                       合计                                212,224,107        16.14%
      在本次配套融资定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，本次配套融资的股份发行数量亦将作相应调
整。
       3、支付方式及股份交付
      （1）支付方式
      在本次交易获得中国证监会核准后，本次募集配套资金的交易对方应在收到
上市公司或主承销商发出的《缴款通知书》之日起 3 个工作日内，以现金方式一
次性将全部认购价款划入主承销商为本次配套融资专门开立的银行账户，待主承
销商扣除相关费用后再划入上市公司的募集资金专项存储账户。
      （2）股份交付
      经具备证券、期货业务资格的会计师事务所对本次配套融资进行验资后，上
市公司应根据本次配套融资的情况及时修改其现行的公司章程，在相关工商行政
管理部门办理变更登记备案手续，并及时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司办理新增股份的登记托管事项。
       4、协议的生效
      募集配套资金交易双方同意，本协议自双方法定代表人或授权代表均正式签
署和加盖公章后成立，并于下列条件均得到满足之日起生效：
      （1）上市公司董事会、股东大会审议通过本次交易；
      （2）中国证监会核准本次交易。
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     5、违约责任
     本协议任何一方未履行或未适当履行其在本协议项下的任何义务，或违反其
在本协议项下做出的任何陈述和/或保证，均视为违约。违约方应依法承担相应的
违约责任。除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方出现违约行为
的，守约方有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给
守约方造成的实际损失。
     如守约方因违约方的违约行为而蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何
费用（包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用），则违约方应全额赔偿守
约方。
     上市公司本次交易取得中国证监会的核准后，募集配套资金的交易对方未能
按照本协议约定如期履行交付认购价款的义务的，即构成违约，上市公司有权终
止募集配套资金的交易对方认购本次配套融资发行股份的资格，并要求募集配套
资金的交易对方承担相当于其在本协议项下全部认购价款 10%的违约金。
四、本次重组拟注入资产的基本情况
     本次重组拟注入资产为完美数字科技和石河子骏扬所持有的完美世界 100%
股权。
（一）完美世界基本情况
中文名称                   上海完美世界网络技术有限公司
英文名称                   Shanghai Perfect World Network Technology Co., Ltd
企业性质                   有限责任公司（国内合资）
注册地址                   上海市杨浦区四平路 2500 号 22 楼 C-26 室
法定代表人                 池宇峰
注册资本                   1,333.00 万人民币
实收资本                   1,333.00 万人民币
成立日期                   2008 年 11 月 14 日
统一社会信用代码           91310110682205870F
互联网址                   
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                           网络技术服务；网络游戏研发；软件开发；从事货物及技术进出口
                           业务；百货、服装、饰品、文化用品的销售；利用互联网经营游戏
                           产品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服
经营范围
                           务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信
                           息服务和互联网电子公告服务）；实业投资、项目投资、资产管理。
                           【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）完美世界股权结构
       截至本报告书摘要签署日，完美世界股权结构如下表：
序号                           股东                      出资额（万元）   出资比例(%)
  1                        完美数字科技                     1,000.00          75.02
  2                         石河子骏扬                       333.00           24.98
                           合计                             1,333.00         100.00
       池宇峰直接持有完美数字科技 90%的股份，为完美世界的实际控制人。
（三）完美世界主营业务经营情况
       完美世界的业务包括网络游戏的开发、发行和运营，具体涵盖了客户端游戏、
网页游戏、移动网络游戏和电视游戏。参照中国证监会 2012 年 10 月 26 日公布的
《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），网络游戏业务属于“信息传输、软
件和信息技术服务业”项下的“I64 互联网和相关服务”。
       凭借强大的技术支持和创新能力，以及多种运营模式相结合的方式，完美世
界不断开拓其全球化布局，实现产业链横向与纵向延伸，逐步发展成为国内领先
的、具有全球化视野及泛娱乐导向的、集产业链多环节为一体的综合性网络游戏
公司。
       完美世界成立之初，主要致力于客户端网络游戏的开发和运营。2006 年，完
美世界的首款大型多人在线全三维网络游戏《完美世界》正式进入商业化运营。
此后，完美世界独立自主研发了《诛仙》、《赤壁》、《武林外传》、《神鬼传
奇》、《神魔大陆》、《圣斗士星矢 Online》、《神雕侠侣》、《笑傲江湖 OL》
等 20 余款客户端网络游戏，并主要采用独立运营模式进行经营，积累了丰富的端
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游开发及运营经验。完美世界自主研发的产品《完美世界》获得了中国游戏产业
年会“2012 年度中国十大最受欢迎网络游戏”和“2012 年度中国十大最受欢迎原
创网络游戏”两项殊荣，并已在中国大陆、台湾、欧洲、北美、日本和东南亚等
多个国家和地区成功运营。在客户端游戏代理业务方面，2012 年完美世界获得了
全球精品游戏大作《DOTA2》中国大陆地区的独家运营代理权。
     2012 年，完美世界开始将业务拓广至网页游戏。同年，完美世界发布了网页
游戏《欧洲崛起》，另外也自主研发并运营了《Touch》、《冰火破坏神》等网
页游戏。目前，完美世界自研产品《Touch》等已成功在海外市场发行并运营。
     2013 年，完美世界亦将业务拓展至在移动网络游戏领域，同年 5 月，完美世
界发布了其首款移动网络游戏《完美世界楚汉传奇卡牌版》。截至本报告书摘要
签署日，完美世界已自主研发并运营了《神雕侠侣》、《魔力宝贝》、《神魔大
陆》、《TOUCH 舞动全城》、《不败战神》、《圣斗士星矢》、《神鬼幻想》
等 12 款移动网络游戏，同时代理了《美姬爱作战》、《全民爱祖玛》等近 14 款
手游，并将《魔力宝贝》、《神雕侠侣》等 8 款游戏向海外出口发行。在移动网
络游戏领域，完美世界开展相关业务第二年便占据了较高的市场地位，完美世界
的《神雕侠侣》、《神魔大陆》、《魔力宝贝》和《圣斗士星矢》4 款明星游戏
先后在 IOS 平台上荣登游戏类产品榜首，其中《神雕侠侣》、《魔力宝贝》均已
在 2014 年实现了季度充值收入过亿。完美世界在 2013 年开始涉足电视游戏领域。
2014 年，完美世界与微软达成战略合作，其首款电视游戏作品《无冬 OL》Xbox
版成为了微软电视游戏设备 Xbox One 正式入华后首发阵容中唯一一款第三方游
戏产品。2015 年，《无冬 OL》Xbox 版面向全世界发布，该产品依托于微软研发
的主机 Xbox 平台，在欧美各类网络游戏范围内率先采用了道具收费制，掀起了
欧美市场主机游戏商业模式的变革，完美世界也成为了主机游戏道具收费模式的
开拓者。《无冬 OL》Xbox 版上线至今，欧美地区的收入规模已经超过 3,000 万
美元。完美世界代理游戏《星际战甲》也已登陆索尼 PS4，开拓另一主机平台市
场。目前，完美世界正在研发《最终兵器》等电视游戏产品，近期即将登陆全球
领先的电视游戏平台。
完美环球娱乐股份有限公司                                        收购报告书摘要
     截至报告书签署日，完美世界共有 23 款客户端游戏、27 款移动网络游戏、4
款网页游戏和 2 款电视游戏正在运营。在扎实的网络游戏研发与运营基础上，自
2013 年起，完美世界积极开拓电子竞技类游戏市场，利用其热门 MOBA 类游戏
《DOTA2》先后参与举办了 2014 年 DOTA 2 次级职业联赛、2015 年 DOTA 2 亚
洲邀请赛、2015 年 TI5 中国区预选赛、2015 年联想杯 DOTA 2 完美世界高校联赛、
2015 年 DOTA 2 辉夜杯赛等电子竞技比赛。其中，DOTA 2 亚洲邀请赛是亚洲地
区规模最大、最隆重的比赛之一，其奖金高达 305 万美元。未来，完美世界还将
主办更多具有国际影响力的电子竞技比赛，并通过该类比赛提升其在重度网络游
戏行业中的竞争力。完美世界在技术自主研发方面处于行业领先地位，拥有完全
独立自主的游戏引擎开发能力和强大的服务器程序研发实力，其研发技术一直是
国内网络游戏行业的标杆。在游戏引擎开发方面，完美世界拥有多个自主研发的
图形引擎，可分别适用于移动网络游戏、PC 端游戏和主机游戏的开发，为玩家提
供卓越的体验和视觉表现。完美世界开发的每款图形引擎都具有其独属的内部工
具和工具链，可以为开发人员提供场景、关卡、界面等编辑器，大幅提高开发效
率，并协助进行项目管理。由于掌握了图形引擎的开发技术，完美世界可以根据
产品性质的不同为其量身改造引擎平台。同时，完美世界在服务器程序开发方面
具有丰富的经验和长期的技术积累。目前，完美世界拥有三个不同的服务器程序
框架，可适用于回合式、卡牌式等多种不同的游戏类型，同时覆盖了轻度、中度
和重度游戏，是国内领先的自研服务器程序系统框架。完美世界的服务器程序框
架使服务器具有较高的承载能力，可容纳大规模数量的玩家同时在线，保障了压
力情况下服务器运行的稳定性。另外，该程序带来了服务器性能的改善，从而提
高了用户上线期间游戏运行的流畅性。同时，该服务器程序增强了运营数据的安
全性，为用户的各类信息提供可靠性保障。整体看来，完美世界的引擎与服务器
框架开发技术可大幅提升用户的娱乐体验，提升其产品在行业中的竞争地位。
     完美世界的产品不仅采用了业界领先的技术，还在产品创意上有着实质性的
突破。例如，由自研引擎 Angelica 3D 开发的经典之作《完美世界》首创了飞行
系统和形象自定义系统，允许角色自由地飞行，并在连续不断变化的地形和环境
中无缝地移动，而不必像在许多其他的网络游戏一样等待场景的变化。该产品甚
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至极富创意地允许玩家定制个性化的虚拟内容和角色，利用庞大而精准的数据支
持，支持玩家调节身体的每一个细节，其在拟真感和细致度上迈出了网游行业历
史性的一步。同样地，其多端 3D 音乐舞蹈类游戏《TOUCH 舞动全城》集休闲、
时尚、交友于一体，通过自定义形象、情侣合舞等多种玩法增强了持续可玩性。
该游戏还采用了精雕细琢的人物及场景设定，具有惊人的画面表现力。同时，该
游戏独有 TOUCH 模式和泡泡模式等创新玩法，极大程度上增强了游戏的趣味性，
成为了音乐舞蹈类游戏中极富创意的经典产品。
     将中国的民族文化推向世界，践行中国文化“走出去”战略，是完美世界的
长远发展目标。《完美世界国际版》于 2006 年在中国大陆推出后，陆续出口至日
本、越南、马来西亚、新加坡、菲律宾、韩国、巴西等国家。2007 年起，完美世
界连续 7 年在中国网络游戏海外出口市场收入中排名第一，其用户群体覆盖了百
余个国家及地区，是中国网络游戏出口的中坚力量。除了出口业务之外，完美世
界还建立了全球性的研发、发行和运营体系。在美洲，完美世界于 2008 年建立了
美国全资子公司 Perfect World Entertainment Inc.，并分别在 2010 年和 2011 年收
购了游戏开发商 Runic Games 和 Cryptic Studios, Inc.。在欧洲，完美世界于 2010
年建立了全资子公司 Perfect World Europe B.V.。在亚洲地区，完美世界在香港、
台湾、马来西亚、泰国、新加坡先后设立了全资子公司，在日本收购了游戏开发、
发行及分销公司 C&C Media Co., Ltd.，在韩国与 Nexon Korea Corporation 合作设
立子公司 Perfect World Korea Co.,Ltd 并于 2012 年将其收购成为旗下全资子公司。
截至本报告书摘要签署日，完美世界已在海外拥有 20 家子公司。如今，完美世界
的业务拓展部门在全球范围内部署了相应的采购团队，协助完美世界实现了 IP 采
购、研发、发行和运营资源的全球协作，建立了跨地域项目实施的立体化的战略
布局。
     凭借雄厚的技术实力和科学的经营管理，完美世界的数款游戏作品获得了国
内外多项殊荣。《武林外传》在 2006 年获得金翎奖“玩家最期待的十大网络游戏”、
“最佳原创网络游戏”和“最佳 Q 版网络游戏”三项殊荣，在 2007 年游戏产业
年会上获得“十大最受欢迎的网络游戏”和“十大最受欢迎的民族网络游戏”；
《笑傲江湖 OL》在 2010 及 2012 年被评为金翎奖“玩家最期待的十大网络游戏”，
完美环球娱乐股份有限公司                                         收购报告书摘要
并于 2013 年被评为金翎奖“玩家最喜爱的网络游戏”，该游戏还在 2011 年中国
游戏产业年会上获得了“十大最期待网游”，在 2013 年中国游戏产业年会上获得
“十大最受欢迎的客户端网游”和“十大最受欢迎的原创客户端网游”奖；《神
魔大陆》分别在 2010 及 2011 年金翎奖获得“最佳原创网络游戏”和“最佳 3D
网络游戏”；2010-2012 年，《诛仙》连续被评为金翎奖“玩家最喜爱的网络游
戏”，该游戏还在 2010 及 2011 年中国游戏产业年会上被评为“十大最受欢迎的
民族网络游戏”和“十大最受欢迎网络游戏”；2012 年，《完美世界》获得中国
游戏产业年会“中国十大最受欢迎网络游戏”和“中国十大最受欢迎原创网络游
戏”两项殊荣；《圣斗士星矢 Online》于 2012 年获得金翎奖“最佳 3D 网络游戏”；
手游《神雕侠侣》于 2013 年金翎奖获得“玩家最喜爱的手机游戏”；《DOTA2》
被评为中国游戏产业年会“2014 年度中国十大最受欢迎客户端网络游戏”；《无
冬 online》在 2014 年金翎奖评选中获得“最佳境外网络游戏”；移动网络游戏《魔
力宝贝》在 2014 年金翎奖评选中获得“玩家最喜爱的网络移动游戏”，并在 2014
年中国动漫游戏行业年会获得“优秀手机游戏”奖。
（四）完美世界下属公司情况
     1、控股子公司基本情况
     截至本报告书摘要签署日，完美世界控股子公司如下图所示：
完美环球娱乐股份有限公司                                                收购报告书摘要
     （1）完美世界（北京）软件科技发展有限公司
     ①基本情况
企业名称               完美世界（北京）软件科技发展有限公司
注册地址               北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 7 层 701-14
法定代表人             张云帆
注册资本               1,000 万元人民币
企业类型               有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码       91110108318094211Y
                       从事互联网文化活动。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基
                       础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术进出口、代理
经营范围               进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；从事互
                       联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
                       容开展经营活动。
成立日期               2014 年 10 月 23 日
营业期限               2014 年 10 月 23 日至 2044 年 10 月 22 日
完美环球娱乐股份有限公司                                                 收购报告书摘要
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2014 年 12 月 31 日，完美软件科技的总资
产、净资产分别为 147.94 万元、147.94 万元，2014 年度的净利润为-6,275.62 万元。
截至 2015 年 9 月 30 日，完美软件科技的总资产、净资产分别为 99,790.87 万元、
23,035.81 万元，2015 年度前三季度累计实现净利润-39,080.48 万元。
     （2）成都完美时空网络技术有限公司
     ①基本情况
企业名称               成都完美时空网络技术有限公司
注册地址               成都高新区天华二路 219 号 8 栋 1 层 103 号
法定代表人             鲁晓寅
注册资本               6,000 万元人民币
企业类型               有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码       91510100684576157T
                       软件技术开发；货物进出口及技术进出口（法律、法规禁止的除外，法
                       律、法规限制的取得许可后方可经营）；销售：玩具、服务鞋帽、电子
经营范围
                       产品、文具用品、体育用品及器械、日用品、工艺品；游戏产品运营、
                       网络游戏虚拟货币发行（凭网络文化经营许可证在有效期内从事经营）。
成立日期               2009 年 02 月 18 日
营业期限               2009 年 02 月 18 日至 2059 年 2 月 17 日
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2013 年 12 月 31 日，成都完美网络的总资
产、净资产分别为 36,111.02 万元、-12,398.48 万元，2013 年度的净利润为-6,699.20
万元。截至 2014 年 12 月 31 日，成都完美网络的总资产、净资产分别为 44,777.84
万元、395.52 万元，2014 年度的净利润为 12,271.21 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，
成都完美网络的总资产、净资产分别为 57,733.38 万元、16,711.84 万元，2015 年度
前三季度累计实现净利润 5,642.98 万元。
     （3）合肥完美世界网络技术有限公司
     ①基本情况
完美环球娱乐股份有限公司                                                        收购报告书摘要
企业名称                   合肥完美世界网络技术有限公司
注册地址                   合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园 A2 座 510 室
法定代表人                 张云帆
注册资本                   1,000 万元人民币
企业类型                   有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码
                           互联网游戏、手机游戏出版；第二类增值电信业务中的信息服务业务；
                           互联网信息技术研发；网络游戏开发，技术开发、咨询、服务和转让；
                           设计、制作、发布广告；经济贸易咨询；计算机、软件及辅助设备、
经营范围
                           用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或
                           限定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                           经营活动）
成立日期                   2011 年 1 月 4 日
营业期限                   2011 年 1 月 4 日至 2041 年 1 月 4 日
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2013 年 12 月 31 日，合肥完美的总资产、
净资产分别为 12,350.42 万元、-614.60 万元，2013 年度的净利润为-1,610.71 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，合肥完美的总资产、净资产分别为 30,535.86 万元、18,302.95
万元，2014 年度的净利润为 18,553.62 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，合肥完美的
总资产、净资产分别为 30,032.83 万元、24,990.09 万元，2015 年度前三季度累计实
现净利润 3,426.29 万元。
     （4）北京完美时空数字娱乐技术有限公司
     ①基本情况
企业名称               北京完美时空数字娱乐技术有限公司
注册地址               北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0085 房间
法定代表人             张云帆
注册资本               3,000 万元人民币
企业类型               有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码       91110107695008921G
                       技术开发、技术咨询、技术中介服务、技术转让；货物进出口、代理
经营范围
                       进出口；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；劳务派遣；
完美环球娱乐股份有限公司                                                  收购报告书摘要
                       销售计算机、软件及辅助设备、文化用品。因特网信息服务业务（除
                       新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（依
                       法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期               2009 年 09 月 21 日
营业期限               2009 年 09 月 21 日至 2029 年 09 月 20 日
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2013 年 12 月 31 日，完美数字的总资产、
净资产分别为 34,151.64 万元、14,045.19 万元，2013 年度的净利润为 7,394.03 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，完美数字的总资产、净资产分别为 20,014.69 万元、10,445.76
万元，2014 年度的净利润为 6,220.69 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，完美数字的
总资产、净资产分别为 12,597.72 万元、8,018.07 万元，2015 年度前三季度累计实
现净利润-2,637.26 万元。
     （5）北京完美时空游戏软件有限公司
     ①基本情况
企业名称               北京完美时空游戏软件有限公司
注册地址               北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 5465 房间
法定代表人             张云帆
注册资本               1,338.24 万元人民币
企业类型               有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码       91110107554803198N
                       研究、开发游戏软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务；销售自
经营范围               行开发产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
                       容开展经营活动。）
成立日期               2010 年 08 月 17 日
营业期限               2010 年 08 月 17 日至 2040 年 08 月 16 日
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2013 年 12 月 31 日，北京完美时空的总资
产、净资产分别为 24,080.63 万元、22,985.03 万元，2013 年度的净利润为 20,502.40
万元。截至 2014 年 12 月 31 日，北京完美时空的总资产、净资产分别为 56,439.56
万元、56,436.40 万元，2014 年度的净利润为 29,127.23 万元。截至 2015 年 9 月 30
完美环球娱乐股份有限公司                                                收购报告书摘要
日，北京完美时空的总资产、净资产分别为 20,023.23 万元、17,042.21 万元，2015
年度前三季度累计实现净利润 8,793.06 万元。
     （6）完美世界（重庆）互动科技有限公司
     ①基本情况
企业名称               完美世界（重庆）互动科技有限公司
注册地址               重庆市渝北区洪湖西路 24 号
法定代表人             张云帆
注册资本               1,000 万元人民币
企业类型               有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号         500903000532585
税务登记证号码         渝税字 50090509712376X
组织机构代码证         09712376-X
                       软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术进出口、货物进
                       出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；为国内劳务企业
经营范围               提供派遣服务；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品（以上经营范
                       围国家法律、法规禁止的不得经营：法律、法规限制的取得许可或审批
                       后方可经营）。
成立日期               2014 年 04 月 02 日
营业期限               2014 年 04 月 02 日至永久
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2014 年 12 月 31 日，重庆互动科技的总资
产、净资产分别为 13,060.43 万元、-4,067.66 万元，2014 年度的净利润为-5,251.14
万元。截至 2015 年 9 月 30 日，重庆互动科技的总资产、净资产分别为 33,073.19
万元、464.45 万元，2015 年度前三季度累计实现净利润-7,415.41 万元。
     （7）重庆美奇互动科技有限公司
     ①基本情况
企业名称               重庆美奇互动科技有限公司
注册地址               重庆市渝北龙兴镇迎龙大道 19 号
法定代表人             张云帆
完美环球娱乐股份有限公司                                                  收购报告书摘要
注册资本               1,000 万元人民币
企业类型               有限责任公司
营业执照注册号         500905002191318
税务登记证号码         渝税字 500910305118579
组织机构代码证         30511857-9
                       软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术进出口、货物进
                       出口；设计、制作、代理、发布国内外广告；经营性互联网信息服务业
经营范围               务（取得相关行政许可后方可经营）；利用互联网销售计算机软件。【法
                       律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和
                       许可后，方可经营】
成立日期               2014 年 7 月 10 日
营业期限               2014 年 7 月 10 日至永久
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2014 年 12 月 31 日，美奇互动的总资产、
净资产分别为 5,657.38 万元、-4,489.32 万元，2014 年度的净利润为-5,489.32 万元。
截至 2015 年 9 月 30 日，美奇互动的总资产、净资产分别为 3,739.60 万元、-2,894.64
万元，2015 年度前三季度累计实现净利润 1,594.68 万元。
     （8）重庆祖龙娱乐科技有限公司
     ①基本情况
企业名称               重庆祖龙娱乐科技有限公司
注册地址               重庆市渝北区洪湖西路 26 号 5 幢一层
法定代表人             李青
注册资本               1,000 万元人民币
企业类型               有限责任公司
营业执照注册号         500905005101312
税务登记证号码         渝税字 500905305218190
组织机构代码证         30521819-0
                       游戏软件的研究、开发、销售；动漫设计；计算机软件的技术转让、技
经营范围               术咨询、技术服务；货物及技术进出口业务（以上经营范围国家法律、
                       法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
成立日期               2014 年 09 月 22 日
完美环球娱乐股份有限公司                                                收购报告书摘要
营业期限               2014 年 09 月 22 日至永久
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2014 年 12 月 31 日，祖龙娱乐的总资产、
净资产分别为 7,972.46 万元、7,887.90 万元，2014 年度的净利润为-3,527.20 万元。
截至 2015 年 9 月 30 日，祖龙娱乐的总资产、净资产分别为 2,833.24 万元、1,453.56
万元，2015 年度前三季度累计实现净利润-6,434.35 万元。
     （9）重庆乐逍遥科技有限公司
     ①基本情况
企业名称               重庆乐逍遥科技有限公司
注册地址               重庆市渝北区洪湖西路 26 号 5 幢一层
法定代表人             金日花
注册资本               20.41 万元人民币
企业类型               有限责任公司
营业执照注册号         500905005261115
税务登记证号码         渝税字 500905305260057
组织机构代码证         30526005-7
                       游戏软件的研究、开发、销售；动漫设计；计算机软件的技术转让、技
                       术咨询、技术服务；货物及技术进出口业务（以上经营范围法律、法规
经营范围
                       禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经
                       营）。
成立日期               2014 年 09 月 24 日
营业期限               2014 年 09 月 24 日至永久
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2014 年 12 月 31 日，重庆乐逍遥的总资产、
净资产分别为 7,328.00 万元、7,266.50 万元，2014 年度的净利润为-3,719.70 万元。
截至 2015 年 9 月 30 日，重庆乐逍遥的总资产、净资产分别为 5,397.83 万元、2,601.26
万元，2015 年度前三季度累计实现净利润-5,149.43 万元。
     （10）成都完美世界软件有限公司
完美环球娱乐股份有限公司                                                      收购报告书摘要
     ①基本情况
企业名称                   成都完美世界软件有限公司
注册地址                   成都高新区拓新东街 81 号天府软件园 C 区 8 号楼西侧 8 楼
法定代表人                 鲁晓寅
注册资本                   4,250 万元人民币
企业类型                   有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码           91510100667593297W
                           计算机网络技术、数码技术及软件的开发、制作；生产计算机软硬件；
                           销售本公司自产产品；计算机网络工程（涉及许可经营的凭许可证经
                           营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的除外；法律、法
经营范围                   规限制的待取得许可后方可经营）；教育咨询（不含出国留学咨询及
                           中介服务）；房屋租赁（以上经营项目中工业项目另设分支机构或另
                           择经营场地经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                           经营活动）。
成立日期                   2007 年 11 月 22 日
营业期限                   2007 年 11 月 22 日至 2057 年 11 月 21 日
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2013 年 12 月 31 日，成都完美软件的总资
产、净资产分别为 11,018.33 万元、3,852.08 万元，2013 年度的净利润为-263.52 万
元。截至 2014 年 12 月 31 日，成都完美软件的总资产、净资产分别为 11,531.34 万
元、3,725.49 万元，2014 年度的净利润为-154.09 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，
成都完美软件的总资产、净资产分别为 9,455.26 万元、3,514.44 万元，2015 年度前
三季度累计实现净利润-652.50 万元。
     （11）重庆热点互动科技有限公司
     ①基本情况
企业名称               重庆热点互动科技有限公司
注册地址               重庆市渝北区洪湖西路 26 号 5 幢一层
法定代表人             腾鹤
注册资本               20.41 万元人民币
企业类型               有限责任公司
营业执照注册号         500905005101337
完美环球娱乐股份有限公司                                                      收购报告书摘要
税务登记证号码         渝税字 500905305218246
组织机构代码证         30521824-6
                       游戏软件的研究、开发、销售；动漫设计；计算机软件的技术转让、技
经营范围               术咨询、技术服务；货物及技术进出口业务（以上经营范围国家法律、
                       法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
成立日期               2014 年 09 月 22 日
营业期限               2014 年 09 月 22 日至永久
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2014 年 12 月 31 日，热点互动的总资产、
净资产分别为 7,388.77 万元、7,322.91 万元，2014 年度的净利润为-3,856.99 万元。
截至 2015 年 9 月 30 日，热点互动的总资产、净资产分别为 6,371.07 万元、4,673.46
万元，2015 年度前三季度累计实现净利润-3,025.30 万元。
     （12）天津亚克互动科技有限公司
     ①基本情况
企业名称               天津亚克互动科技有限公司
注册地址               天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 1 号楼 1411 号
法定代表人             张晓宜
注册资本               1,000 万元人民币
企业类型               有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号         120193000095993
税务登记证号码         税字 120117300516404
组织机构代码证         30051640-4
                       信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零
经营范围               售业；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                       准后方可开展经营活动）
成立日期               2014 年 11 月 04 日
营业期限               2014 年 11 月 04 日至长期
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2014 年 12 月 31 日，亚克互动的总资产、
净资产分别为 1,000.00 万元、277.32 万元，2014 年度的净利润为-722.68 万元。截
完美环球娱乐股份有限公司                                                   收购报告书摘要
至 2015 年 9 月 30 日，亚克互动的总资产、净资产分别为 1,403.69 万元、-288.41
万元，2015 年度前三季度累计实现净利润-805.62 万元。
     （13）上海完美时空软件有限公司
     ①基本情况
企业名称                   上海完美时空软件有限公司
注册地址                   上海市杨浦区四平路 2500 号 22C-15 室
法定代表人                 XIAO HONG
注册资本                   1,365.28 万人民币
企业类型                   一人有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码           91310110697281470T
                           计算机软件的制作、研发并提供相应的技术开发、技术咨询、技术转
经营范围                   让和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                           经营活动】
成立日期                   2009 年 12 月 11 日
营业期限                   2009 年 12 月 11 日至 2029 年 12 月 10 日
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2013 年 12 月 31 日，上海完美时空的总资
产、净资产分别为 27,773.04 万元、-2,234.95 万元，2013 年度的净利润为 283.80
万元。截至 2014 年 12 月 31 日，上海完美时空的总资产、净资产分别为 36,219.84
万元、-3,541.47 万元，2014 年度的净利润为-1,393.01 万元。截至 2015 年 9 月 30
日，上海完美时空的总资产、净资产分别为 31,004.24 万元、-7,363.09 万元，2015
年度前三季度累计实现净利润-4,728.15 万元。
     （14）北京趣赢互动科技有限公司
     ①基本情况
企业名称               北京趣赢互动科技有限公司
注册地址               北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼 E701-1
法定代表人             刘永基
注册资本               10 万元人民币
完美环球娱乐股份有限公司                                                   收购报告书摘要
企业类型               有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号         110108017854602
税务登记证号码         京税证字 110108306794237
组织机构代码证         30679423-7
                       技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术进出口、货物进出口、
                       代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算
经营范围
                       机、软件及辅助设备、文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门
                       批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期               2014 年 09 月 10 日
营业期限               2014 年 09 月 10 日至 2044 年 09 月 09 日
     ②主要财务数据
     根据经立信审计的财务报表，截至 2015 年 9 月 30 日，趣赢互动的总资产、净
资产分别为 10 万元、10 万元，报告期内尚无收入。
    （15）成都叶网科技发展有限公司
     ①基本情况
企业名称                   成都叶网科技发展有限公司
注册地址                   成都市锦江区红星路一段 35 号附 1 号
法定代表人                 鲁晓寅
注册资本                   1,000 万元人民币
企业类型                   有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码           91510104679674502P
                           网络设备、计算机软硬件及零部件的开发、销售及技术咨询服务；计
                           算机平面设计、网页设计；代理、制作、发布国内各类广告；市场信
经营范围                   息咨询；网络工程设计（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国
                           务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后
                           方可开展经营活动）。
成立日期                   2008 年 9 月 23 日
营业期限                   2008 年 9 月 23 日至 3999 年 1 月 1 日
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2013 年 12 月 31 日，叶网科技总资产、净
资产分别为 360.54 万元、-88.62 万元，2013 年度的净利润为 11.97 万元。截至 2014
完美环球娱乐股份有限公司                                                  收购报告书摘要
年 12 月 31 日，叶网科技的总资产、净资产分别为 340.40 万元、-101.64 万元，2014
年度的净利润为-13.03 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，叶网科技的总资产、净资产
分别为 343.48 万元、-98.25 万元，2015 年度前三季度累计实现净利润为 3.40 万元。
     （16）上海飞鼎文化传播有限公司
     ①基本情况
企业名称               上海飞鼎文化传播有限公司
注册地址               上海市杨浦区四平路 2500 号 22 楼 D-05 室
法定代表人             张云帆
注册资本               1,000 万人民币
企业类型               有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号         310110000681458
税务登记证号码         税沪字 310110301486438
组织机构代码证         30148643-8
                       文化艺术交流活动策划，软件开发，设计、制作、代理、发布广告，电
                       脑图文制作；计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让；从
                       事货物与技术的进出口业务；经济信息咨询，商务咨询（以上咨询不得
                       从事经纪），财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不
经营范围
                       得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，企业
                       形象设计和策划；计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专
                       用产品）、文化用品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                       方可开展经营活动】
成立日期               2014 年 6 月 9 日
营业期限               2014 年 6 月 9 日至不约定期限
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，截至 2014 年 12 月 31 日，上海飞鼎的总资产、
净资产分别为 1,686.51 万元、1,522.81 万元，2014 年度的净利润为-277.19 万元。
截至 2015 年 9 月 30 日，上海飞鼎的总资产、净资产分别为 810.36 万元、801.22
万元，2015 年度前三季度累计实现净利润-721.58 万元。
     （17）北京顽游娱乐科技有限公司
     ①基本情况
完美环球娱乐股份有限公司                                                   收购报告书摘要
企业名称               北京顽游娱乐科技有限公司
注册地址               北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-1147 房间
法定代表人             马睿
注册资本               100 万元
企业类型               其他有限责任公司
营业执照注册号         110107019757948
税务登记证号码         京税证字 110107355238835
组织机构代码证         35523883-5
                       技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；销售计算机、
                       软件及辅助设备、电子产品、电子元器件；影视策划；网页设计；组织
经营范围               文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；代理进出口、技
                       术进出口、货物进出口；技术检测（依法须经批准的项目，经相关部门
                       批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期               2015 年 08 月 25 日
营业期限               2015 年 08 月 25 日至 2035 年 08 月 24 日
     ②主要财务数据
    根据经立信审计的财务报表，仿传奇的网页游戏，截至 2015 年 9 月 30 日，顽游娱乐的总资产、净
资产分别为 100 万元、100 万元，报告期尚未产生收入。
     （18）重庆闲游娱乐科技有限公司
     ①基本情况
企业名称               重庆闲游娱乐科技有限公司
注册地址               重庆市渝北区洪湖西路 26 号 5 幢一层
法定代表人             萧泓
注册资本               29.155 万元人民币
企业类型               有限责任公司
营业执照注册号         500905005101329
税务登记证号码         渝税字 500905305218393
组织机构代码证         30521839-3
                       游戏软件的研究、开发、销售；动漫设计；计算机软件的技术转让、技
经营范围               术咨询、技术服务；货物及技术进出口业务（以上经营范围国家法律、
                       法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
成立日期               2014 年 9 月 22 日
完美环球娱乐股份有限公司                                                        收购报告书摘要
营业期限               2014 年 9 月 22 日至永久
     ②主要财务数据
     根据经立信审计的财务报表，截至 2014 年 12 月 31 日，闲游娱乐的总资产、
净资产分别为 1,716.15 万元、1,705.69 万元，2014 年度的净利润为-832.21 万元。
截至 2015 年 9 月 30 日，闲游娱乐的总资产、净资产分别为 1,938.80 万元、831.97
万元，2015 年度前三季度累计实现净利润-882.47 万元。
     （19）广州嗨游网络技术有限公司
     ①基本情况
企业名称               广州嗨游网络技术有限公司
注册地址               广州市天河区华夏路 30 号 3107 房（仅限办公用途）
法定代表人             唐洪亮
注册资本               100 万元人民币
企业类型               其他有限责任公司
统一社会信用代码       91440106MA59AXNW7J
                       网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件测试服务；
经营范围               电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机网络系统工程服务；软
                       件开发；科技信息咨询服务；游戏软件设计制作。
成立日期               2015 年 11 月 26 日
营业期限               2015 年 11 月 26 日至永久
     （20）海外控股子公司基本情况如下：
序                         注册资
    公司名称                    成立时间           注册地     主营业务       持股比例
号                           本
       Perfect World                             美国特拉华州                  Perfect World
                                    2007 年 12
 1     Entertainment   30 美元                    （Delaware，    游戏运营   Europe B.V.持股
                                       月
             Inc.                                      USA）                      100%
                                                                               Perfect Game
    Perfect Star                2009 年 1       马来西亚      网络游戏
 2                     1 万美元                                               Speed Company
           Co., Ltd.                   月         （Malaysia）      业务
                                                                             Limited 持股 100%
       Perfect World                                  开曼群岛                 Perfect Game
                                    2009 年 3
 3      Interactive    5 万美元                       （Cayman    投资控股    Speed Company
                                       月
       Entertainment                                  Islands）              Limited 持股 100%
完美环球娱乐股份有限公司                                                          收购报告书摘要
         Co., Ltd.
                                                                   在线游戏
                                                                   及手机游
       Perfect World                                               戏之技术
                       1.09123                        中国台湾
    Interactive                 2009 年 11                     研发，与    Perfect Star Co.,
 4                         亿新台                     （Taiwan，
       Technology                      月                          提供客制    Ltd.持股 100%
                             币                         China）
         Co., Ltd.                                                 化游戏内
                                                                   容与技术
                                                                     支持
                                                                                Perfect Games
                                                                               Speed Company
       Perfect World
                                                                              Limited 持股 99%；
    Universal                   2009 年 12       荷兰
 5                           -                                   投资控股       Perfect World
       Cooperatieve                    月        （Netherlands）
                                                                                 Interactive
           U.A.
                                                                              Entertainment Co.,
                                                                                Ltd.持股 1%
                                                                                Perfect World
                                                                   网络游戏
       Perfect World                2010 年 1           荷兰                      Universal
 6                     9 万欧元                                    出版和经
       Europe B.V.                     月        （Netherlands）              Cooperatieve U.A.
                                                                     销
                                                                                 持股 100%
                                    2010 年 4                                   Perfect World
       C&C Media           3.3241                                  在线游戏
 7                                     月        日本（Japan）                Europe B.V.持股
         Co., Ltd.         亿日元                                    分销
                                      收购                                          100%
                                    2010 年 4
                       1,400 万                                                C&C Media Co.,
 8    CCO Co., Ltd.                    月        日本（Japan）       无
                            日元                                               Ltd.持股 100%
                                      收购
                                                 美国特拉华州                   Perfect World
          Runic        3,150 美     2010 年 5
 9                                               （Delaware，      游戏开发   Entertainment Inc.
    Games,Inc.           元      月收购
                                                    USA）                        持股 100%
                                                      美国加州                  Perfect World
          Cryptic                   2011 年 8
10                     1 万美元                  （California，    游戏开发   Entertainment Inc.
    Studios,Inc.                 月收购
                                                       USA）                     持股 100%
       Perfect World                               中国香港                     Perfect Game
                       1,000 港     2011 年 9                  移动游戏
11    Games Online                               （Hong Kong，                 Speed Company
                             元        月                        出版
          Limited                                   China）                   Limited 持股 100%
                                                                   在线移动
       Pefect World                                                             Perfect World
                       20 亿韩      2011 年 11                     游戏软件
12      Korea Co.,                               韩国（Korea）                Europe B.V.持股
                             元        月                          开发和分
           Ltd.                                                                     100%
                                                                     销
13     Perfect Play    100 万马     2012 年 11        马来西亚     网络游戏     Perfect Game
完美环球娱乐股份有限公司                                                         收购报告书摘要
    SDN.BHD.           来西亚        月        （Malaysia）    出版、研    Speed Company
                            令吉                                      发      Limite 持股 100%
         Unknown
                                      2013 年 2        美国加州                 Perfect World
          Worlds       554.843
14                                       月       （California，   游戏开发   Entertainment Inc.
      Entertainment,       5 美元
                                        收购           USA）                      持股 60%
           Inc.
                                                                                 Perfect Play
                                                                               SDN.BHD.持股
                                                                                  0.0001%
                                                                                Perfect Game
       Perfect World                                 泰国曼谷      在线支付
                                      2013 年 9                                Speed Company
15      (Thailand)     1 亿泰铢                    （Bangkok，     卡和移动
                                         月                                      Limite 持股
         Co.,Ltd.                                    Thailand）    游戏出版
                                                                              99.9998%，Perfect
                                                                              Freedom Company
                                                                                Limited 持股
                                                                                  0.0001%
       Perfect World                                               在线游戏
                                                                                Perfect Game
          Games        20 万新        2014 年 6      新加坡        的开发、
16                                                                             Speed Company
        (Singapore)          元          月       （Singapore）    出版和运
                                                                              Limite 持股 100%
         Pte. Ltd.                                                    营
                                                    中国香港                    Perfect World
      Fedeen Games     100 万港       2014 年 9                 移动游戏
17                                                （Hong Kong，                 Games Online
         Limited             元          月                       出版
                                                     China）                  Limited 持股 100%
          Perfect
                                                       中国香港               完美世界（北京）
         Freedom                      2015 年 7
18                         1 港元                 （Hong Kong， 投资控股      软件科技发展有
         Company                         月
                                                     China）                  限公司持股 100%
         Limited
       Perfect Game
                                                       中国香港                Perfect Freedom
          Speed        100 万港       2015 年 7
19                                                （Hong Kong， 游戏运营      Company Limited
         Company             元          月
                                                     China）                     持股 100%
         Limited
    Hong Kong
                                                       中国香港               重庆乐逍遥科技
          Freejoy                    2015 年 10
20                     1 万港元                   （Hong Kong， 投资控股       有限公司持股
    Technology                       月
                                                       China）                      100%
         Limited
     2、参股公司基本情况
序                                                                                   持股
          公司名称                注册资本                 经营范围
号                                                                                   比例
完美环球娱乐股份有限公司                                                    收购报告书摘要
                                          软件设计与开发、系统集成、承
                                          接网络工程；企业管理咨询、商
                                          务信息咨询、电子商务；计算机
     苏州天魂网络科技                     专业领域内的技术咨询、技术服     完美世界持股
1                          500 万人民币
    股份有限公司                      务、技术开发、技术转让；平面         10%
                                          设计、网页设计。（依法须经批
                                          准的项目，经相关部门批准后依
                                          批准的内容开展经营活动）
                                          人寿保险、健康保险、意外伤害
                                          保险等各类人身保险业务；上述
                                          业务的再保险业务；国家法律、
     长城人寿保险股份      235,209.9359   法规允许的保险资金运用业务；     完美世界持股
2
          有限公司            万元        经中国保监会批准的其他业务。        1.15%
                                          （依法须经批准的项目，经相关
                                          部门批准后依批准的内容开展经
                                          营活动。）
                                          网络科技（不得从事科技中介），
                                          软件开发；从事货物及技术进出
      上海星麟网络技术     12.82 万人民   口业务；百货、服装、饰品、文     完美软件科技
3
          有限公司             币         化用品的销售。【依法须经批准     持股 22.00%
                                          的项目，经相关部门批准后方可
                                          开展经营活动】
                                          技术开发、技术转让、技术咨询、
                                          技术服务、技术推广；经济贸易
     北京鲸目峰娱网络      4.1667 万人    咨询；销售计算机、软件及辅助     完美软件科技
4
    科技有限公司          民币        设备、文化用品。（依法须经批     持股 18.00%
                                          准的项目，经相关部门批准后依
                                          批准的内容开展经营活动。）
                                          研发、销售计算机软硬件并提供
                                          技术转让、技术服务；网络技术
                                          开发、技术咨询、技术转让；动
                                          画设计；销售计算机外围设备、
     成都大神科技有限      65.36 万人民   通信设备（不含无线广播电视发     完美软件科技
5
            公司               币         射及卫星地面接收设备）、电子      持股 8.51%
                                          产品、电子元器件、工业自动化
                                          控制设备、安防产品（国家有专
                                          项规定的除外）、机械设备、办
                                          公用品。
                                          计算机软件及网络技术开发、技
     天津艺龙网络科技      3.3333 万人                                     完美软件科技
6                                         术转让、技术咨询、技术服务；
          有限公司            民币                                         持股 10.00%
                                          计算机图文设计；网页设计；计
完美环球娱乐股份有限公司                                                    收购报告书摘要
                                          算机系统集成；计算机网络工程
                                          设计、施工及维护；展览展示；
                                          会议服务；计算机及附属设备、
                                          办公用品、五金交电、工艺品批
                                          发兼零售；从事广告业务。（依
                                          法须经批准的项目，经相关部门
                                          批准后方可开展经营活动。）
                                          网络技术服务；电脑游戏软件开
                                          发。计算机、软件及辅助设备销
                                          售。第二类增值电信业务中的信
     成都哆可梦网络科      2,000 万人民                                    完美软件科技
7                                         息服务业务（不含固定网电话信
       技股份有限公司          币                                           持股 8.44%
                                          息服务和互联网信息服务）。（依
                                          法须经批准的项目，经相关部门
                                          批准后方可开展经营活动）
                                          技术开发、技术咨询、技术服务、
                                          技术转让；技术进出口、货物进
                                          出口、代理进出口；设计、制作、
                                          代理、发布广告；经济贸易咨询；
     北京方舟互联科技      12.50 万人民   销售计算机、软件及辅助设备、     完美软件科技
8
          有限公司             币         电子产品、通讯设备、工艺品、     持股 10.00%
                                          日用品、首饰、文化用品。（依
                                          法须经批准的项目，经相关部门
                                          批准后依批准的内容开展经营活
                                          动。）
                                          网络技术的研究、开发;数据处理
     广州天牛网络科技      13.8408 万人   和存储服务；软件开发；计算机     完美软件科技
9
          有限公司            民币        技术开发、技术服务；数字动漫     持股 12.75%
                                          制作；游戏设计制作
                                          数码产品、计算机软硬件的研发、
     长沙乐通数码科技      70.596 万人                                     完美软件科技
10                                        销售。（涉及行政许可的凭许可
          有限公司            民币                                         持股 22.51%
                                          证经营）
                                          计算机软件研发与销售；计算机
     深圳奥乐艺界计算      4.4119 万人                                     完美软件科技
11                                        技术服务与技术咨询、平面及立
       机软件有限公司         民币                                         持股 12.00%
                                          体设计制作。
                                          计算机软件技术开发、转让，计
                                          算机软件批发兼零售，货物及技
     祖龙（天津）科技有    1,000 万人民                                      完美世界
12                                        术进出口，动漫设计。（依法须
           限公司              币                                          持股 30.00%
                                          经批准的项目，经相关部门批准
                                          后方可开展经营活动）
13   北京掌游移动科技      105.2632 万    技术开发、技术转让、技术咨询、 完美软件科技
完美环球娱乐股份有限公司                                                       收购报告书摘要
           有限公司          元人民币        技术服务；经济贸易咨询；投资        持股 5%
                                             咨询；企业管理咨询；企业策划、
                                             设计；承办展览展示活动；设计、
                                             制作、代理、发布广告；组织文
                                             化艺术交流活动；计算机系统集
                                             成；教育咨询；销售计算机、软
                                             件及辅助设备、电子产品、通讯
                                             设备、日用品、文化用品。（依
                                             法须经批准的项目，经相关部门
                                             批准后依批准的内容开展经营活
                                             动。）
                                                                               Perfect World
       Double Damage
14                            500 美元       游戏研发、运营                    Entertainment
           Games Inc.
                                                                              Inc.持股 32.50%
                                                                               Perfect World
           Art + Craft
15                          2,630.44 美元    游戏研发、运营                    Entertainment
      Entertainment, Inc.
                                                                              Inc.持股 15.00%
                                                                               Perfect World
                            18,757.47 美
16         TiKL Inc.                         语音软件                          Entertainment
                                 元
                                                                              Inc.持股 8.297%
                                                                                  Perfect
                            4,000,000 泰                                      World(Thailand)
17   DC Perfect Co., Ltd.                    游戏研发、运营
                                 铢                                            Co., Ltd.持股
                                                                                  49.00%
（五）完美世界财务状况
     根据立信会计师出具的信会师报字[2016]第 210001 号《审计报告》，完美世
界 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月主要财务数据如下：
     1、合并资产负债表主要数据
                                                                                  单位：万元
    项目                2015年9月30日             2014年12月31日       2013年12月31日
流动资产合计                           96,049.76              198,797.75           147,345.35
非流动资产合计                         93,067.46               70,478.14           103,709.76
资产总计                              189,117.21              269,275.89           251,055.10
流动负债合计                          173,482.07              119,996.25           115,410.44
非流动负债合计                           5,952.54               3,627.07             6,187.80
完美环球娱乐股份有限公司                                                       收购报告书摘要
负债合计                          179,434.62              123,623.32              121,598.24
所有者权益合计                      9,682.60              145,652.57              129,456.86
归属于母公司股东的
                                    2,913.34              131,689.59              126,353.17
所有者权益
     2、合并利润表主要数据
                                                                                 单位：万元
    项目               2015年1-9月                2014年度                2013年度
一、营业总收入                  282,592.98                374,570.69              302,900.02
二、营业总成本                  316,749.06                337,010.20              259,901.10
三、营业利润（损失
                                 -25,215.95                48,167.01               51,639.24
以“-”号填列）
四、利润总额（损失
                                 -20,684.17                53,992.30               55,373.96
以“-”号填列）
五、净利润（损失以
                                 -27,334.81                44,395.51               50,139.50
“-”号填列）
六、扣除非经常性损
益后归属于母公司股
                                 11,002.17                  5,181.04                2,223.73
东的净利润（损失以
“-”号填列）
     3、合并现金流量表主要数据
                                                                                 单位：万元
               项目              2015 年 1-9 月             2014 年              2013 年
经营活动产生的现金流量净额               43,328.25               104,967.08       106,352.95
投资活动产生的现金流量净额               13,559.32               -79,636.46       -49,559.31
筹资活动产生的现金流量净额               -55,086.85              -53,108.40       -68,447.44
汇率变动对现金及现金等价物
                                          1,038.45                -1,031.09          -954.35
             的影响
 现金及现金等价物净增加额                 2,839.18               -28,808.87       -12,608.15
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（六）完美世界资产评估情况
     中企华评估采用了收益法和市场法两种评估方法分别对完美世界 100%股权
价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。根据中企华
出具的中企华评报字（2015）第 1426 号《评估报告》，截至评估基准日 2015 年
9 月 30 日，完美世界归属于母公司股东净资产账面价值为 2,913.34 万元，采用收
益法评估企业股东全部权益价值为 1,203,260.95 万元，增值 1,200,347.61 万元，增
值率 41,201.77%。
五、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排
     截至本报告书摘要签署日，快乐永久持有上市公司股票 122,224,703 股，占上
市公司股本总额的 25.06%。上述股份全部处于质押状态。
     完美数字科技承诺，自发行上市之日起 36 个月内不转让以其持有的完美世界
股权认购的本次非公开发行的完美环球股份（包括锁定期内因完美环球分配股票
股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份）。但按照其签署的业绩承诺和
补偿协议进行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。
     池宇峰因认购上市公司非公开发行股票募集配套资金而取得的股份自新增股
份发行上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让，在此之后按中国证监会及深交
所的有关规定执行。本次交易完成后，上述锁定期内，由于上市公司送红股、转
增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
六、收购人及其一致行动人触发要约收购义务
     根据《收购管理办法》第六十三条规定，“经上市公司股东大会非关联股东批
准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过
该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公
司股东大会同意投资者免于发出要约”，“相关投资者可以免于按照前款规定提交
豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记
手续”。
完美环球娱乐股份有限公司                                      收购报告书摘要
     本次交易前，快乐永久持有公司的股份比例为 25.06%。本次重组交易对方之
一为完美数字科技，该公司为池宇峰控股公司，配套融资认购人包括池宇峰，快
乐永久及完美数字科技构成池宇峰的一致行动人。根据本次交易方案，本次交易
完成后，完美数字科技直接持有上市公司的股份比例为 35.07%，池宇峰直接持有
上市公司的股份比例为 13.40%，快乐永久持有上市公司的股份比例为 9.30%，池
宇峰合计控制公司股份比例预计将达到 57.77%（考虑募集配套资金），触发了要
约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》的规定，由于池宇峰及其一致行动
人完美数字科技承诺本次认购的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让，经
上市公司股东大会审议批准后，可以免于提交豁免申请，直接办理登记手续。
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                           第四节    资金来源
一、收购资金来源
     本次交易上市公司拟以发行股份的方式购买完美数字科技和石河子骏扬合计
持有的完美世界 100%股权。按照本次交易标的作价 1,200,000 万元及发行股份购
买资产的股票发行价格 19.53 元/股计算，上市公司本次购买标的资产发行股票数
量总计为 614,439,322 股。同时，上市公司拟采用定价发行的方式向池宇峰、员工
持股计划（认购配套融资方式）（一）、员工持股计划（认购配套融资方式）（二）、
招商财富-招商银行-完美 1 号专项资管计划非公开发行股票募集配套资金，募集
金额不超过 500,000 万元。按照发行价格 23.56 元/股计算，本次重组配套融资拟
发行股份数量不超过 212,224,106 股，最终发行数量将以中国证监会核准的发行数
量为准。
     完美数字科技以资产认购上市公司新增股份不涉及资金支付，不存在利用本
次认购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也无直接或间接来源于上
市公司及其关联方的资金。完美数字科技持有的完美世界股权为其合法拥有的资
产，不存在以代理、信托或其他方式持有上述股权的协议或类似安排，其持有的
完美世界股权也不存在质押或其他有争议的情况。池宇峰以现金认购完美环球本
次非公开发行的部分股票。池宇峰本次收购股份所使用的资金全部来自于合法自
有资金或自筹资金，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形，亦
无通过与上市公司的资产置换或其他交易取得资金的情形。
二、对价的交付方式
     在本次重大资产重组获得中国证监会核准后，收购人按照《发行股份购买资
产协议》和《股份认购协议》的约定办理资产交割、支付现金对价，获得上市公
司新增股份。
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                           第五节   其他重大事项
     截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人已按有关规定对本次收购
的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书摘要内
容产生误解收购人应当披露而未披露的其他重大信息。
                            收购人声明
   本人以及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                                          收购人(签字)：
                                                                池宇峰
                                                           年     月     日
完美环球娱乐股份有限公司                                              收购报告书摘要
                                一致行动人声明
     本人以及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                           一致行动人：完美世界（北京）数字科技有限公司(盖章)
                                               法定代表人(签字)：
                                                                       池宇峰
                            一致行动人：石河子快乐永久股权投资有限公司(盖章)
                                               法定代表人(签字)：
                                                                       池宇峰
                                                                 年      月     日
完美环球娱乐股份有限公司                                              收购报告书摘要
                                    财务顾问声明
     本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书摘要的内容进
行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应
的责任。
财务顾问主办人：
                           曾宏耀              杨明赫
法定代表人（授权代表） ：
                                     刘乃生
                                                        中信建投证券股份有限公司
                                                                 年     月     日
完美环球娱乐股份有限公司                                        收购报告书摘要
                           律师事务所及签字律师声明
     本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义
务，对收购报告书摘要的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对此承担相应的责任。
单位负责人 ：
                      张庆华
经办律师：
                      王佐林          俞延彬
                                                   北京市海勤律师事务所
                                                           年      月    日
（本页无正文，为《完美环球娱乐股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）
                                          收购人(签字)：
                                                                池宇峰
                                                           年     月     日
（本页无正文，为《完美环球娱乐股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）
                    一致行动人：完美世界（北京）数字科技有限公司(盖章)
                                         法定代表人(签字)：
                                                              池宇峰
                                                         年    月      日
（本页无正文，为《完美环球娱乐股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）
                      一致行动人：石河子快乐永久股权投资有限公司(盖章)
                                         法定代表人(签字)：
                                                              池宇峰
                                                              年       月

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