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虚拟现实热血传奇手机版将成重头戏(附股)
作者：热血传奇网页版 来源：http://www.softpl.com 时间：2016-06-21 13:33
20016年谷歌I/O开发者大会将于5月18日在美国加州举办，据外媒报道，这场一年一度的科技盛会主题将以VR为主，届时将针对VR开展一系列活动。包括HTC、Facebook、苹果在内的诸多科技巨头都已介入VR领域，谷歌成为VR领域深度参与者，此次谷歌开发者大会或将成为VR舞台。 谷歌将在今年I/O开发者大会上专门针对虚拟现实和增强现实开辟了7个环节，谷歌将在一场名为“谷歌VR的愿景”的主题会议上介绍谷歌开发的产品及前进的方向。外界猜测谷歌将在大会上发布一款能够进行空间感知的VR头盔，可以独立运行，无需依赖智能手机和PC. 有机构认为，证监会周五正式发声，再融资和并购重组政策并未有变化，VR题材热度或将回升。产业发展来看，未来数年将是虚拟现实硬件设备及应用领域爆发期，随着VR领域大量产品量产，进入消费级市场，产业迎来高速发展期，在VR领域拥有成品制造、核心技术及应用开发的企业值得重点关注。 根据多家分析机构预测2020至2025年，全球虚拟现实与增强现实产业可达百亿甚至千亿美元规模，2016年将是虚拟现实产业启动的元年。VR相关重点标的为联络互动（002280）、恺英网络（002517）、华策影视（300133）、顺网科技（300113）、奥飞动漫、岭南园林（002717）、三七互娱（002555）、佳创视讯（300264）、爱施德（002416）、金刚玻璃（300093）等。 个股点睛>>> 恺英网络：“平台+内容+VR”三大战略持续推进 2015年恺英网络借壳泰亚股份，实现归母净利6.55亿，远超对赌业绩4.62亿。看好公司围绕“平台+内容+VR”三大战略的持续布局，建议积极关注。 投资要点： 平台化结硕果，15 年业绩大幅超对赌。通过资产重组公司步入高速成长通道，15 年营收23.39 亿元，同比增长221.42%； 归母净利6.55 亿元，同比增长9.5 倍，远超对赌业绩4.62 亿。2015 年公司实现了由游戏研发商向互联网多平台运营商的转型，移动互联网产品收入占比已达21.55%。 手游精品路线显成效，《全民奇迹》营收超33 亿。2015 年手游收入12.96亿，营收占比55%，《全民奇迹》注册用户7000 万+，活跃用户超7000万+，营收超33 亿。16 年公司将加大自研比重，预计推出游戏《雷霆海戓》、《魔神坛斗士》、《贱熊快跑》、《少年锦衣卫》、《蜀山传奇》移动版等。 五大平台占据高地，获取更大流量。公司拥有移动应用分发平台XY 苹果劣手、网页网络游戏运营平台XY.COM、 O2O 平台HI 维修、多屏电竞平台啪啪游戏厅、VR 直播平台板栗娱乐等多个平台。其中XY.COM 累计注册用户数4618 万，月均活跃用户1016 万+，推出产品数70+，月均开朋量1000+组；XY 苹果劣手的总装机量已超1 亿，月流水超6121 万。 加速VR 布局，硬件端内容端双管齐下。投资VR 软硬件厂商乐相科技形成渠道优势，投资Lytro Inc 及Sphericam 奠定VR 直播技术基础，投资乐滨文化布局VR 娱乐内容，公司目前在VR 领域初步形成“输入+内容+输出”的格局，预计公司将通过投资参股、兼并收购等方式加速布局。 强烈推荐。预计16-18 年归母净利润7.81/9.83/12.38 亿，完成重组后总股本6.77 亿，当前股价对应PE 为41.74/33.15/26.32 倍。公司多平台布局利于提高产业链中的议价能力，掌握移动入口也具有秲缺性；看好公司在VR 领域的持续布局，目标价63.25 元，对应16 年PE55 倍，强烈推荐。 风险提示：苹果市场份额大幅下降风险，XY 手机助手侵权风险，VR 产业估值过高风险，新产品研发不达预期风险。(中投证券) 顺网科技：年报亮眼，游戏业务发展迅速 2015 年，公司实现营业收入10.22 亿元，较去年同期增长57.49%；实现归属上市公司股东的净利润2.86亿元，较去年同期增长82.10%。基本每股收益0.98元，利润分配预案为10 股派发现金股利人民币2.50元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10 股转增13 股。 网络广告及推广业务保持稳定增长。2015年，公司主营业务保持了持续良好的发展势头，经营业绩较去年同期大幅增长。实现营业收入10.22亿元，较去年同期增长57.49%。公司积极贯彻互联网娱乐平台的发展战略，不断提升客户体验，创新客户服务模式。公司利用大数据优化经营策略，网维大师和云海平台广告资源利用效率进一步提高，ISS网吧电子竞技比赛的顺利举办为广告及推广、互联网增值业务的持续稳定增长提供保障，2015年广告及推广收入继续保持增长，全年完成营收3.57亿元，同比上年增长8.49%；毛利率为92.13%，比去年同期增长1.05%。 游戏运营业务表现亮眼。公司重点投入的游戏平台继续保持快速增长，游戏平台独代产品近12款，自研28款，平台联运游戏100余款。至2015年末，平台开服总数达14348组，开服数业内排名前四，2015年平台新增注册用户数逾5000万人，平台付费用户数超过200万。2015年游戏运营共计实现收入5.08亿元，相比去年同期增长幅度达211.36%，营业成本增长仅53.15%，导致毛利率有较大幅度的提升，增幅为10.77% 期间费用率下降明显。 2015年期间费用率下降明显，下降7.06个百分点至45.24%，主要系管理费用相对而营业收入上涨不明显，而财务费用由于对外投资较多，用于定存的资金减少，相应的存款利息减少所致，公司费用控制得当。 加强战略合作和外延并购，加速互联网娱乐平台发展。公司与国际一流的VR硬件提供商HTC VIVE 签署了中国大陆公共上网场所的独家代理协议，拟在公共上网场所内提供VR娱乐产品和内容，逐步培养用户习惯，为数亿互联网重度娱乐用户带来更具沉浸感的极致体验。同时，公司对国内领先的信息安全领域专家国瑞信安的并购已过会，为互联网娱乐平台的发展壮大奠定安全基础。 盈利预测与估值：公司作为业内领先的互联网娱乐平台商，两大主业持续稳定发展，游戏业务发展迅速，占领1亿互联网重度娱乐用户流量入口，积极丰富内容和平台，加速流量变现。我们看好公司未来发展，预计2016-2018年归母净利润分别为4.52亿、5.93亿、7.27亿，摊薄EPS分别为1.50、1.97和2.41元，对应的PE分别为56、43、35倍。首次覆盖，给予推荐评级。 风险提示：市场竞争风险、新业务开拓风险、公司管理风险。(华鑫证券) 爱施德：投资VR产业基金，助力生态整合 事件简述： 公司昨日发布公告：公司通过全资子公司北京瑞成汇达以自有资金 2,000 万元人民币投资 VR 产业基金。本次投资后，瑞成汇达成为 VR 产业基金的有限合伙人之一，占其认缴出资总额的 12.0482%。 在本次公告发布前，公司经过过去一年多的入股与追加，持续投资虚拟现实公司暴风魔镜，目前公司通过中芯铭弈实际享有暴风魔镜 2.8215%的权益。 投资要点： 深度合作助力产业生态整合
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