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李良兵：市场热血传奇完整客户端早知道2015年9月21日

作者：热血传奇网页版 来源：http://www.softpl.com 时间：2016-03-14 00:16

【今日导读】
＞高层会晤气候变化主题或成焦点
＞关注上海集成电路两级共振机会
＞环保停产影响供给VB6涨价两成
＞海大集团全产业发力迎新成长期
＞中青旅：景区项目有望异地复制
>长征六号取得多项突破航天军工关注度升温
>集成电路业成立融资租赁公司促进行业发展
>航空铝材国产化受支持神开股份获新主举牌
>ST厦华拟控股苹果信息五机构买入东方网力
【上证聚焦】
○长征六号取得多项突破航天军工关注度升温
20日，我国新型运载火箭长征六号成功发射，将航天东方红、深圳东方红及多所高校研制的20颗卫星送入预定轨道，创出一箭多星的亚洲之最。长征六号的发动机率先使用了高压补燃循环液氧煤油技术，由航天六院研制。同日，长征五号运载火箭启程，将与探月工程三期发射场共同开展合练任务。点评：航天东方红、深圳东方红均为中国卫星（600118）子公司，航天六院正是航天动力（600343）大股东。航天航空装备已被列入中国制造2025十大重点发展领域。裁军30万有助于我军装备水平提升，而日本19日强行通过新安保法案，显示地区局势日趋复杂，又将倒逼中国更加重视强军目标。目前航天科技、航天科工这两大航天集团的资产证券化率分别仅为14%和17%，机构看好研究院所改革在五中全会前取得突破，热血传奇网页游戏，带来资产注入预期。航天长峰（600855）、航天电器（002025）等“大集团小公司”受到关注。
【上证精选】
○证监会拟对5宗新型操纵案处以3倍罚款，并表示以不正当手段影响价格和交易量者都可能认定为操纵行为。
○发改委近日召开改革专题会议，表示要结合电力、石油、军工等改革开展不同领域的混改示范。
○老挝副总理18日在中国—东盟博览会上表示，中老铁路有望在年内动工。
○中国中铁拟将工业制造板块相关子公司股权注入中铁二局，用以置换中铁二局现有资产和业务。
○久其软件、风华高科资产收购获证监会无条件通过，传化股份、浙大网新获有条件通过。
○经济观察报称中粮集团将大致按粮油、食品、地产、金融等类别对11家上市企业进行拆分整合。
【产业情报】
○集成电路业成立融资租赁公司促进行业发展
20日，由国家集成电路产业投资基金发起设立的国内首家集成电路产业融资租赁公司正式揭牌，并与国开行上海分行等签署了650亿元的意向融资战略合作协议。该融资租赁公司未来将引导设备供应方和需求方对接、租赁相关设备，打破投融资瓶颈，降低集成电路制造企业的生产成本。
点评：集成电路业的设备投入巨大，融资租赁公司设立后，将显著减轻企业投资压力，促进国产集成电路发展。上海新阳（300236）、国民技术（300077）、华天科技（002185）分别从事集成电路的材料、设计、封测。
○工信部力推航空铝材国产化扶持政策将加码
工信部近日召开民机铝材上下游合作机制第一次工作会议，中国商飞、中国铝业（601600）、南山铝业（600219）等组成单位出席。会议强调，要大力推进航空铝材完全自主供应，建立自主创新的材料体系和装备技术体系，加大对重点牌号研制和平台建设支持，鼓励国企民企互为促进和军民融合。点评：随着国产大飞机C919年内总装下线，以及支线客机ARJ21的推广加速，我国对航空铝材的需求将进入爆发期。据统计目前C919订单已增至514架，后续交付将实质性推升航空铝材市场需求。
【公告解读】
○神开股份获新主业祥投资举牌
神开股份（002278）潜在大股东业祥投资于9月14日-9月17日买入公司1820万股，占股比5%，均价10.51元。此前，业祥投资已与公司的7名自然人股东签署协议，拟受让公司8%的股份以及15%的表决委托权，从而成为公司的新任实际控制人，转让单价13.5元。公司最新股价10.12元。
○*ST厦华拟控股苹果信息进军第三方支付
*ST厦华（600870）拟以7.18元每股定增7047万股，募资5.06亿元，其中，1.06亿元收购苹果信息26.5%股权，2亿元增资苹果信息，2亿元补充上市公司流动资金。公司将持有苹果信息51%的股权。
苹果信息是具有综合支付服务能力的金融支付服务公司。交易对方承诺苹果信息2016年-2018年累计净利为1.75亿元。公司停牌前收于7.46元。
○中核钛白拟推2.4亿元员工持股计划
中核钛白（002145）发布员工持股计划草案，筹资上限为1.2亿元，并拟通过1:1比例募资后以合计不超过2.4亿元用于购买公司股票。以公司最新股价9.76元测算，该计划涉及公司股票约2459万股，占公司总股本的5.34%。
○新海股份等获增持
新海股份（002120）实控人及董监高9月17日-18日增持公司115万股，均价13.86元，占股比0.77%，目前公司市值20.8亿。富春环保（002479）股东上海莱士9月17日以1.8亿元通过大宗交易购入公司2000万股，均价为9元，此前上海莱士曾于6月11日斥资1.98亿元买入富春环保1000万股。
大通燃气（000593）控股股东大通集团7月10日-9月17日增持公司111.4万股，占股比0.4%，增持均价9.18元，目前，公司市值约22亿。欣旺达（300207）实控人王明旺于9月18日增持公司136万股，均价22.03元，据增持方案，公司拟从7月20日起6个月内，增持不少于2.3亿元。
【资金观潮】
○五机构买入东方网力
18日龙虎榜显示，东方网力（300367）获五机构净买入1.31亿元，占当日总成交额的31%。公司并购华启智能、嘉崎智能事项近日获得证监会审核通过。机构表示，公司外延式扩张加速进行，强化优势地位，并切入中小企业和家庭安防市场，看好其从视频监控产品供应商向以视频为核心的综合安防运营服务商的转型。
【一周回顾】
○宏观无虞中微观有戏
上周市场呈现宽幅震荡格局，投资者再度经历了千股跌停和千股涨停的冰火两重天。周三创业板大涨7.16%，创出历史最大单日涨幅，显示整个市场的风险偏好有所上升。周五龙虎榜也显示，机构在中小创个股买入席位的现身次数有所增加。可以说，随着投资者对清理配资一事逐渐形成稳定预期，以及美联储加息暂落空，市场正呈现出一种宏观无虞、中微观有戏的格局。不少投资者所熟悉的震荡市或到来，即指数上行空间不大，但由事件和题材驱动的中、微观机会将此起彼伏。在这样的基调下，上周上证报资讯一方面紧抓当前主要矛盾，为投资者密切关注清理配资进程。另一方面，我们延续了对产业信息的前瞻性报道和对公司信息的专业性解读，为投资者博反弹精选标的。无论是上周报道的信息安全、碳酸锂、氟化工板块，抑或是更早以前关注的上海国资、大数据板块，都在市场反弹时充当着急先锋的角色。此外，随着三季度末的即将带来，市场对业绩的重视度或将再度提升。尤其是经历了前期泥沙俱下的下跌，股价向下但基本面向上的个股的吸引力大大提升。从另一个角度讲，单边上涨行情结束后，投资者也更倾向于持有业绩稳定增长的公司。
【视点】
近期厄尔尼诺等气候多变，加之习近平访美、法国总统奥朗德11月初访华以及巴黎气候变化大会年底前召开等事件催化，气候变化主题有望成为四季度市场热点之一。
高层会晤　气候变化主题或成焦点
国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。外界预期，中美双方将在投资协定谈判、美国高铁等大型基建项目、气候变化以及网络安全等方面加强合作交流。目前高铁、网络安全等已被市场热炒，我们建议关注气候变化相关主题概念。前期，中美双方已在建筑节能基金项目取得实质性进展，这被视为落实中美两国元首关于应对气候变化共识的重要举措。而9月15日在洛杉矶召开的第一届中美气候领导峰会已为两国气候变化合作做好了铺垫，两国有望加强在低碳产业发展方面的务实合作，为应对全球气候变化作出积极贡献。此外，2015年度联合国气候变化大会将于12月上旬在巴黎召开。据悉，已有多个缔约国提交了国家自主减排方案，大会期间有望达成一项灵活可信的全球气候变化协议。法国总统奥朗德将于11月初访问中国，法方此行重要议题将聚焦于环保与碳排放方面，两国领导人将就气候大会共同探讨相关议题并发出行动呼吁。
点评：随着全球工业化浪潮的快速推进，因温室气体的大量排放而导致的全球变暖已成为当前威胁人类生存环境的严峻问题。中美两国作为温室气体主要排放国家，未来两国在低碳产业领域合作将加深，在低碳城市建设、低碳技术应用、碳交易市场等方面有业务布局的企业有望加强合作并进入对方市场。A股市场布局低碳、碳交易及碳排放业务的上市公司有望受益，如华银电力（600744）、巨化股份（600160）、深圳能源（000027）等。
在巴黎气候变化大会召开之后，新的全球气候变化协议有望达成，而协议对温室气体排放将有更严格的约束，这将促使国内执行更严格的碳排放标准，相关治理大气污染的环保类公司，如清新环境（002573）、中电远达（600292）、龙源技术（300105）等有望受益。
【信息追踪】
关注上海集成电路“两级”共振机会
日前，工信部副部长怀进鹏赴上海调研集成电路产业发展情况。怀进鹏集中走访了中芯国际、华虹集团、上海兆芯、中微半导体、中科院上海微系统所等单位，并表示，国家对集成电路的支持将不会过度分散，将集中资源支持企业加快推进，并配套相应的试错机会。据资讯了解，在调研期间，怀进鹏与上海重点集成电路企业进行了座谈沟通，上述企业主要关心集成电路产业国家基金在上海的安排情况，特别是大基金下一步的投资方向。
此前，中芯国际等与国家基金的合作相对紧密，9月16日，中芯国际、国家集成电路产业投资基金和QualcommIncorporated旗下子公司宣布达成向中芯长电半导体有限公司投资的意向，投资总额为2.8亿美元。国家基金和中芯国际等出资成立的融资租赁公司近期也开始运作。而上海芯片企业，如华虹集团等与大基金的公开合作比较少。在目前国家和地方联动扶持集成电路企业发展的情况下，上海集成电路的龙头企业将成为两者合作的重点领域。另据了解，近期上海已完成集成电路“十三五”规划征求意见稿，确定了上海市集成电路产业基金的组建方式和管理模式，并推进了一批重大项目。
我们认为，在国家、地方两级的共同作用下，上海集成电路产业机会凸显。按照目前的情况判断，国家大基金的合作还是集中在中芯国际等企业，另外中国电子旗下集成电路公司等的机会也明显，重点关注上海贝岭（600171）、深桑达A（000032）等。此外，上海市上市集成电路企业中华虹计通（300330）、上海新阳（300236）等也值得关注。
【产业观察】
环保因素再现VB6价格再度上涨20%
由于VB6主产区乐平工业园区再现环保问题，部分厂商被责令停产，目前VB6市场供应偏紧。近期包括海嘉诺、天新等主流厂商陆续提高VB6报价，上调幅度超过20%。自年初以来，VB6价格上涨已超50%。可关注涉及VB6生产的相关厂商如广济药业（000952）、华北制药（600812）等。
【行业动态】
湖北启动新能源十三五规划光伏风电装机容量大增
据悉，湖北省已全面启动新能源和可再生能源“十三五”规划编制工作。根据初步确定的规划目标，到2020年，湖北省新能源装机将达到700万千瓦以上，争取非水可再生能源发电量占当年全社会用电量比重达7%。而目前湖北省全省非非水可再生能源装机量不足200万千瓦，未来五年湖北省光伏、风电等新能源装机将迎来爆发性增长。可关注湖北能源（000883）、回天新材（300041）等。
【另辟蹊径】
低利率时期关注高股息蓝筹股
已公布的8月份CPI同比增长2%，而一年期定存利率为1.75%，在扣除通货膨胀的影响后，当前的实际存款利率为负。在经济增速下滑的形势下，宽松的货币政策有望延续，即名义的低利率环境将在中期持续。而若不考虑股价波动的影响，一部分蓝筹股的股息率已远高于当前的定存利率。
现今蓝筹股的估值已普遍进入合理区间，对于长期稳健投资者而言，高股息低估值的蓝筹可为当下防御配置的较佳选择。我们筛选出PE小于15倍，有持续高股息记录并且去年股息率大于6%的标的有：格力电器（000651）、双汇发展（000895）、上汽集团（600104）、深高速（600548）、福耀玻璃（600660）。
【个股看台】
海大集团：有望迎来新成长期
海大集团（002311）主营水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料。今年前8个月饲料总量持续增长，禽类饲料受终端消费价格、养殖户养殖热情高涨影响，增长较好；猪料受猪价上涨开始恢复增长；鱼料中的膨化鱼料增速在50%以上。海外东南亚市场目前经营情况良好，在越南的基础上向印度、马来西亚扩张，东南亚市场发展空间大，是公司未来增长的一个亮点。此外，生猪养殖方面，公司采用自繁自育和“公司+农户”相结合的模式，进展较快，下半年公司将会加快猪养殖领域的投资；水产动保、畜禽动保业务近两年将得到快速发展；互联网小额贷款公司已取得营业执照，已在开展业务，可为公司上下游的客户提供融资服务。
中青旅：景区项目有望异地复制
中青旅（600138）目前代表景区是乌镇和古北水镇。世界互联网大会、乌镇戏剧节的成功举办提升了乌镇的品牌知名度和市场影响力，2016年预计还将受益于上海迪士尼效应；古北水镇冰雪项目（需审批）和温泉项目有望持续拉动冬季淡季客流提升。景区业务方面，公司有望继续拓展二线、新一线区域的旅游度假项目，景区项目有望实现异地复制。互联网业务方面，遨游网以自营为基础，以中青旅品牌的积淀，“遨游网+”的战略从融合创新、协同增效发展新生态、新内容，形成旅游新生态。此外，公司还通过内部孵化，打造专业化户外体育活动的“如是户外”子品牌。
【本期导读】
○悲观市况下关注集聚中的积极因素
○沪全力打造史上开放度最高自贸区
○多家上市公司积极布局石墨烯产业
○液体检验成基因测序行业最新看点
【观点】
悲观市况下关注集聚中的积极因素
今年由杠杆资金催生了“暴力牛”和“闪电熊”，不仅令相当数量的投资者损失惨重，也严重挫伤了原本颇高的资本市场深化改革预期。尽管沪深300市盈率目前已回落至11倍左右，创业板指数也暴跌过半，但整体市况仍弥漫着恐怖和悲观。但与之形成鲜明对比的是，上半年狂热牛市氛围中表现“淡定”的机构和投资者却开始慢热，甚至尝试性建仓，其背后逻辑是利空因素释放将近尾声，悲观市况下掩盖的积极因素值得高度关注。
　　首先，场外配资限期清理是市场最新一轮大跌的主要推手，14至15日再次发生的“千股跌停”惨剧就与此密切相关。尽管场外配资的总体规模并不大，但市场已成惊弓之鸟，闻之色变，这在一定程度上或也砸出了市场“价值深坑”。最新监管动态显示，场外配资清理或以进入实质性尾声，空头可利用的最大“杀器”已被清除。
　　其次，由于担忧人民币贬值引发外资抛售包括A股在内的人民币资产，8月人民币对美元的超预期贬值，也是同期引发上证综指千点下跌的主因之一。但市场预计，随着习奥会谈举行，中美双方将就全球经济发展和共同应对金融风险等诸方面，达成相当共识，人民币兑美元将进入企稳阶段，压制市场的汇率因素也有望减轻。
　　此外，随着股价不断下挫，部分上市公司股东股权质押接近平仓线，这一情况是继场外配资强平后，又一挑战A股脆弱神经的因素。但据了解，上市股权质押即使达到平仓线，也要首先经历司法冻结等系列相关流程，短期不会在二级市场直接抛售，投资者无需过度担忧。来自中证登的权威数据显示，尽管近期买气微弱，但数万亿资金并未远离市场，仓位极低的公私募更在积极等待入市良机，不排除国庆节后就出现值得观察的时间窗口。（洪燕）
【机构动向】
险资表示对A股四季度不应太悲观
上证报资讯对京沪险资的最新一轮调查显示，主流险资的投资情绪正在逐步恢复。包括人保在内的主流险资目前都对A股的预判是“短平长多”，理由是：美联储“按兵不动”暂不加息，货币贬值压力短期下降，热钱流出速度将会改善。虽然当前险资权益仓位水平变动不大，但由于新进保费增速较快及到期再投资资金规模持续增加，险资投入股市的新增规模实际上是持续增加的。
【热点调查】
上海全力打造史上开放度最高自贸区
　9月底上海自贸区将迎来2周岁生日。通过在投资、贸易、金融等领域的大力度开放，截至目前上海自贸区扩大开放落地项目超1000个，新设企业中，外资企业的占比从挂牌初期的5%提高到目前的18.6%；货物入区通关时间平均缩短2至3天，企业物流成本减少10%以上；扩大了经济主体从境外融资的规模与渠道，此前只有外资企业可以的自主境外融资，现在中资企业同样可以，通过自由贸易账户分账单元的境外融资上限可达3000亿元，挖潜空间巨大。
　　未来上海自贸区将把浦东新区作为完整行政区域，继续减政放权，管放结合，优化服务。预计将在年内推出浦东版的权力清单、责任清单，并将争取年内推出首份“减权清单”，其最大亮点是，凡是没有行政许可的审批事项全部取消；凡是市区两级依据规范性文件设定的行政权力争取率先取消；凡是红顶中介（包括各类评估评审）全部取消和放开。
　　通过上述举措，以自贸区理念改造浦东地方一级政府，建设最透明、最高效的政府；以保税区为先导，全力建设开放度最高的自由贸易园区；全力对接科创中心建设，努力构建最高效的“双自”联动机制；加大金融创新开放力度，打造最具特点和亮点的金融中心核心功能区；积极创建国家级人才改革试验区，打造具有全球影响力的“国际人才自由港”和“大众创业策源地”。
【上证视点】
石墨烯产业化快速推进多家上市公司积极布局
2015中国国际石墨烯创新大会将于10月末举行，届时诺贝尔物理学奖获得者AndreGeim也有望参会。随着国内石墨烯制备水平逐渐成熟，其产业化已受到投资界高度关注。业内专家齐仲辉日前在新材料高端研讨会上也表示，高质量的石墨烯产品在导热膜、超级电容器、触摸屏等商业化应用方面已获得快速突破。
　　石墨烯在电学、光学、导热等方面具有诸多优良特性，应用前景广阔，业内专家认为，石墨烯产业化成熟后，行业规模有望达到万亿美元。基于如此广阔的行业前景，目前已有多家上市公司通过各种方式参与其中。
　　方大炭素（600516）是我国石墨和炭素制品龙头企业。公司通过与中科院、清华等知名科研院所合作，取得技术突破，其石墨烯改性超级电容器的研发已进入关键性能指标的提升阶段。公司目前还建立了石墨烯中试生产线。
　　德尔家居（002631）近年来积极向石墨烯新材料产业转型，旗下设立了德尔石墨烯研究院，作为公司石墨烯新能源新材料研发平台。德尔家居参股的博昊公司主要生产石墨散热材料，已成功进入三星、小米等企业。
【产业观察】
液体检验成基因测序行业最新看点
第十八届全国临床肿瘤学大会于9月20日闭幕。在今年的会议上，基因测序受到热议，其中液体检验成为行业最新的看点。据业内人士介绍，肿瘤的采样大多要通过手术或穿刺活检来进行。如今，只需通过抽血和追踪检测病毒基因，即可进行诊断，是基因测序中的最新技术突破。目前，该技术在美国诊所中已频繁应用。
　　据介绍，在液体检验方面，国内已有企业和部分三甲医院进行了大量科研工作，如华大基因、世和基因以及部分部队医院等。世和基因是国内肿瘤基因测序新技术储备最为丰富的企业之一，北陆药业（300016）持有其20%股权；华大基因的基因测序能力全球领先，荣之联（002642）参股华大基因，并为其设计和建设生物信息超算中心。
【感言】
风控，股灾三月不该忘却的纪念
本轮股灾至今已逾三月，对投资者而言，最应该记住的是什么？杠杆、救市、强平、千股跌停、“云中割”？或者懊悔、痛苦、伤悲？小编觉得，恐怕非“风控”二字莫属。
　　风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。许多公私募基金、信托公司等都设有首席风控官或类似职位。饶是如此，这三个月，多少公私募传奇明星跌落神坛，多少机构被动清盘，相关职位称职与否可见一斑。在冰冷的数据面前，除了指责这失去理性的市场，当外部因素无法改善的时候，也许每一个人都该问一下我们自己，做好投资风控了吗？
　　无论牛市熊市，机构散户，风险控制都该提到至关重要的地位。对于成熟的投资机构或投资者而言，当市场回调15%至20%的时候，最先想到的应该是回避风险，因为历史经验表明已经大概率由牛转熊了。当无数利好被忽略、利空被无限放大时，已经基本可以确认是熊市了，在系统性风险到来时，最应该做的也是回避风险。要做好风控，就必须容忍部分利润的回撤，第一选择是保存果实或者少亏损，而不是扭亏或者赚钱。一味地把头埋在沙子里做鸵鸟，盲目抄底，都是无视风控的不恰当抉择。
　　有投资者可能会认为，股灾已至估值基本合理或低估的今天，再谈风控是否有些不合时宜。其实不然，风控不是风险临头或已恶性膨胀时的“临时工”，她应该与投资行为伴生，且贯穿投资全过程，这样才能做到最大程度的趋利避害。股灾终将过去，市场也终将恢复常态，风控“加持”下的投资行为，或将成为我们这段共同经历的异常波动的最大纪念。
【今日导读】
>A股维持震荡　关注两大事件带来的投资机会
>新一轮中日韩自贸协定谈判在即　本地股畅游蓝海
>行业关注度提升　高铁板块迎来交易机会
>东方电热小家电用电加热器进入快速增长期
>华资实业定增募资317亿增资控股华夏保险
【视角】
>A股维持震荡　关注两大事件带来的投资机会
－　过去一周，沪深维持大幅震荡筑底走势。上半周震荡回落，一度失守3000点，下半周探底回升，盘中震荡加剧，成交量较前一周萎缩，当周两市场成交不到3万亿。截至周五收盘，上证综指报3097.92点，深证成指报9850.77点；创业板指报1983.3点，涨幅2.59%。上证指数在银行股护盘下未跌破前期低点，而深证成指创出新低。从当周题材表现来看，网络安全、中美高铁合作、碳酸锂涨价等表现活跃，产生了局部的交易机会。
　　短期来看，在缺乏显著催化剂与驱动力下，股指反弹空间与时间或有限，大跌或大涨的大波动后，市场近期或逐步趋于稳定，上下空间均有限，大概率维持震荡筑底行情。震荡蓄势中可布局结构性机会。近期可重点挖掘质地优、被错杀、低估的超跌个股。习近平主席将于9月22日至25日对美国进行国事访问，9月24-25日在北京举行中韩日自由贸易协定(FTA)会谈，关注这两大事件带来的板块投资机会。
【投资聚焦】
>新一轮中日韩自贸协定谈判在即　本地股畅游蓝海
－据媒体报道，日本、中国及韩国官员将于9月24-25日在北京举行第9轮中韩日自由贸易协定（FTA）会谈。目前自贸区的谈判是中日韩三方在经贸领域的最重要议题之一，谈判的尽快完成有助于促进东北亚地区经贸合作一体化发展，也将为促进东盟十国，外加中日韩澳新印十六国参加的RCEP区域全面经济伙伴关系谈判做出重要贡献。业内人士认为，中韩自贸区作为目前中国对外覆盖领域最广、涉及贸易额最大的自贸区，不仅有利于中国构建开放型经济新体制，而且自贸区红利与“一带一路”效益叠加将为相关国家及周边地区的经济发展注入新的动力。随着中日韩自贸协定的逐步落实，将给三国经贸往来及企业发展尤其是海运、贸易等领域注入强大活力。作为中日韩自贸桥头堡的青岛、大连等地概念股有望迎来爆发，关注大连港(601880)、青岛双星(000599)等。
>行业关注度提升　高铁板块迎来交易机会
近日中国高铁行业迎来多个重大事件。老挝副总理宋沙瓦.凌沙瓦18日在第十二届中国-东盟博览会的开幕式上明确表示中老铁路有望在年内动工。前来出席同一会议的泰国副总理塔纳萨在广西南宁称，泰国和中国已经就铁路合建进行七次协商，铁路合作项目有望在今年12月开工建设。而此前，中美将合作建设并经营美国西部快线高速铁路，为22日至25日对美国进行国事访问的国家主席习近平“开路”，这一系列事件将对整个高铁板块将形成持续性刺激。
　　中国高铁进入美国市场，对其他国家将有极强的示范效应。我国铁路建设进入高速发展时期，国家投入大，加上国外市场的开拓，发展前景可期。A股市场上，经过前期市场大幅调整，高铁产业链公司估值已经进入相对合理区间，未来增长确定性强、海外订单和动车招标提供催化剂，值得投资者重点关注，比如晋亿实业（601002）、晋西车轴（600495）、高盟新材（300200）等。
【独家参考】
>东方电热小家电用电加热器进入快速增长期
－东方电热（300217）小家电用电加热器今年销售增长快速，多种产品已进入大批量生产，其中供应给海尔的水加热器用电加热器品种也逐渐增加。综合来看，公司小家电用电加热器将进入快速增长阶段。公司未来小家电业务将主攻国外市场，计划通过并购重组的方式快速进入相关的海外市场，拟并购香港金轮电器就是其中的一项措施。此外，公司新能源汽车业务今年整体处于爆发式增长态势。随着各新能源汽车厂商新车型的开发进度加快，新能源汽车用电加热器市场需求快速增长。目前公司已经与国内一汽、上汽、比亚迪、北汽、江淮等主流汽车厂商建立了供货合作，业务发展形式良好。
【财经要闻】
>外媒：中美或首签网络军备控制协议，承诺不率先攻击关键设施。
>发改委副主任刘鹤：军工等7大领域将开展混合制改革试点。
>第二批国家新型城镇化综合试点即将公布，50多个地区进入筛选范围。
>中金所：对未报备实际控制关系的146人限制开仓。
>六部委发布支持新产业用地政策，集中释放用地政策红利。
>金立群：引导私企进入基础设施投资领域。
>我国长征六号成功发射，一箭20星创纪录。
>中央巡视下一步剑指中管金融企业等。
>中粮国资改革思路出水，整合旗下11家上市公司。
【公告淘金】
>华资实业定增募资317亿增资控股华夏保险
－华资实业（600191）拟9.14元/股募资不超过316.8亿元，主要用于增资华夏人寿，成为其控股股东。其中，草原糖业认购160亿元，郁金香投资认购46.8亿元，中信信诚、前海金鹰、九州证券及新时代证券分别认购50亿元、30亿元、20亿元、10亿元。而草原糖业和新时代证券的实际控制人都是肖卫华。公司自2015年3月6日起停牌。点评：此次募投将有助于公司主业增长承压得到释放，实现从以制糖业务为主业的上市公司转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司，进一步优化产业结构，打造公司新的利润增长点。
>多家上市公司获大手笔增持
比亚迪（002594）获大股东王传福近三日增持2亿元；富春环保（002479）获上海莱士（002252）增持1.8亿元；金信诺（300252）获股东累计增持408.51万股；欣旺达（300207）获实控人增持逾136万股；新海股份（002120）获实控人及董监高合计增持逾115万股；大通燃气（000593）获控股股东累计增持111万股。
>神开股份（002278）获业祥投资举牌。公司获业祥投资于9月14日-17日期间累计增持公司股份1820.04万股，占公司总股本比例超过5%，增持均价为10.52元/股。
>万科A（000002）已首次回购公司股份538万股，占公司总股本的0.049%，最高成交价为13.16元/股，最低成交价为13.10元/股，支付的总金额逾0.7亿元。
>中核钛白（002145）拟向不超过100人推员工持股计划，筹集资金上限为1.2亿元，并计划通过1:1比例募资不超过2.4亿元购买公司股票。若以公司最新9.76元/股预计可购买约2459万股，占公司总股本的5.34%。
>中国中铁（600528）拟将工业制造板块相关子公司股权注入中铁二局，用以置换中铁二局目前拥有的资产和业务，但涉及的资产范围尚未最终确定。中国中铁和中铁二局于2015年9月14日双双停牌。
>爱施德（002416）拟1亿元参与投资筹建人寿保险，占该标的公司总出资额的10%。新公司将定位为一家全国性的、从事人身保险业务的商业保险股份有限公司。
>苏宁环球（000718）与韩国株式会社REDROVER签署合同，拟共同出资设立赤焰行者科技，主要开展影视剧制作，影视剧发行，动漫制作、设计，游戏研发、制作等业务。新公司总投资额2亿元，认缴注册资本总额为1亿元，双方分别占67%、33%。
>九安医疗（002432）调整定增方案，公司拟以不低于12.67元/股的价格发行不超过7300万股，募资额由不超过8.1亿元升至9.24亿元。
*ST厦华（600870）拟7.18元/股募资总额不超过5.06亿元，用于取得苹果信息51%的股权及补充流动性资金。公司自2015年1月5日起停牌。
【资金风向】
>三大期指涨跌互现　空头增仓力度较强
上周五为期指交割日，1510合约晋升为主力合约。三大期指低开后维持小幅震荡走势，盘中涨跌互现。截至收盘，IF1510跌0.57%报3139.0点；IH1510跌0.99%报2151.0点；IC1510涨0.23%报5830.0点。中金所公布席位数据显示，IF1510合约前20名多头席位增持2027手至1.59万手，前20名空头席位增持2220手至1.69万手，空头增仓力度稍大于多头。
>沪指窄幅震荡涨0.38%　机构领衔买入大东方
上周五，沪深两市双双高开后全天窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.38%报收3097.92点。两市合计成交4726.2亿元，量能萎缩，近80只个股涨停。盘面上，互联网、旅游、传媒、医疗等板块涨幅居前；公共交通、电力、银行、石油等板块跌幅较大。龙虎榜上，大东方（600327）获资金关注，两家机构和三家证券营业部合计买入1.16亿元，占全日总成交额的63.47%。公司继剥离亏损百货资产后，百货业务逐步改善；从长期来看，公司在华东区域品牌、渠道优势明显，提前布局O2O平台，汽车后市场区域龙头可期。
【一周回顾】
上周，沪深两市延续震荡走势。在周一、周二弱势情绪主导下深成指再创本轮调整新低，创业板指离新低仅一步之遥，但受场外配资清理放缓及沪股通持续流入等影响，周三A股迎报复性反弹，两市再现千股涨停奇观。全周以新能源汽车、网络安全、软件服务等板块表现活跃。资讯在弱市中继续关注局部性机会，如政策利好的题材个股或有业绩支撑的超跌个股。
　　9月13日晚，国企改革顶层设计印发，推荐具有整合预期的中国铁建（601186）次日大涨近8%。
　　9月15日晚，以习近平访美所关注的网络安全为焦点，推荐的启明星辰（002439）、卫士通（002268）等国产信息安全龙头次日均涨停。
　　9月16日，我们密切关注国务院部署“双创”支撑平台，所推荐园区开发与创投企业中的东湖高新（600133）、高新发展（000628）受资金关注，18日均出现涨停。
　　9月17日，针对中国首次在美建高铁为题材，所提示产业链相关个股如晋亿实业（601002）次日一字涨停，永贵电器（300351）次日大涨逾7%。
【今日导读】
○工信部推进航空铝材完全自主供应
○发改委：将严格新建煤矿项目核准
○东方国信牵手外企拓展大数据技术
○华资实业转型保险神开股份遭举牌
○促东北振兴重大战略文件或将发布
【头条】
工信部：将推进航空铝材完全自主供应
从工信部获悉，工业和信息化部原材料工业司、装备工业司联合在上海组织召开了民机铝材上下游合作机制第一次工作会议。原材料司司长周长益指出，航空工业是国家综合国力和制造业竞争力的重要标志，生产大型商用飞机、实现航空铝材自主供给是落实《中国制造2025》战略、打造中国高端制造新优势的战略选择。为推动民机铝材跨行业协同创新，下一步，工业和信息化部将聚焦航空铝材研发、生产和应用关键环节，以推进航空铝材完全自主供应，建立自主创新的材料体系和装备技术体系为目标。
点评：铝是航空器材制造最重要的金属材料之一。可以说，凡是升空上天的飞行器没有一个不用铝的。国内大飞机的生产以及通用航空器与私人飞机的逐年增多，航空铝材市场规模将越来越大。国家政策的扶持，使国内相关上市公司面临良好的发展机遇。南山铝业（600219）几乎所有电解铝产能都有深加工业务配套，公司2014年陆续与波音、空客、中商飞签订了合作协议。另外，公司在轨道交通铝型材领域的竞争力也很强。
【聚焦】
发改委：严格新建煤矿项目核准审查
国家发改委近日发布关于从严控制新建煤矿项目有关问题的通知，旨在加强煤矿建设领域宏观调控，引导煤炭供需逐步恢复平衡，促进煤炭工业健康发展。通知称，将严格新建煤矿项目核准审查、有序推进已核准煤矿项目建设、妥善处理违规在建煤矿项目、持续改进对煤炭企业的服务。同时，为进一步控制煤炭总量，规范煤炭企业建设行为，促进煤炭行业脱困，发改委发布关于严格治理违法违规建设煤矿有关问题的通知。点评：目前煤炭行业产能过剩，需求不旺，几乎处于全行业亏损状态。政府对行业产能过剩给予了充分的重视并陆续出台修复措施。除去年下半年出台的一系列打非治违、关税调整、税费减免、减产等措施外，今年以来国家能源局出台了《关于促进煤炭工业科学发展的指导意见》，近日发改委等六部门又下发了《关于开展煤矿违法违规建设生产情况核查工作的通知》。此外，煤炭协会也继续表示，今年煤炭继续减产5%，主动控产量。从产能投放来看，由于行业固定资产投资2012年已见顶，14、15年两年是产能冲击最大的两年，随着政府对产能控制、打击超产及非法矿，未来1-2年新增产能有望大幅度减少。新增产能减少有利于供给修复，相关公司业绩在下半年有望见底好转。上市公司可适当关注近期股价活跃的云煤能源（600792）、大有能源（600403）、盘江股份（600395）等
【要闻速递】
○证监会新闻发言人邓舸18日表示，对违法减持和短线交易行为保持高压态势。
○中美工商领袖联合声明：中美共同推动亚太自贸区建设，并争取在2030年前后建成。
○综合媒体消息，日本、中国及韩国官员将于9月24-25日在北京举行中韩日自由贸易协定(FTA)会谈。
○据外媒18日报道，美国监管机构正式把比特币等虚拟货币定义为大宗商品，与原油或小麦的归类一样。
○工信部网站消息，中俄就信息技术网络安全等达成共识。
○刘鹤：将开展不同领域混合所有制改革的试点。
【公司动向】
东方国信牵手外企拓展大数据技术
东方国信(300166)公告，公司近日与CLOUDERA公司签署合作协议，双方同意确立战略合作伙伴关系，相互协作，共同打造基于大数据技术的行业解决方案。Cloudera主营业务是提供存储、访问、管理、分析、安全和搜索在内的大数据软件及服务，是全球领先的企业级ApacheHadoop提供商和服务商。点评：通过本次合作，东方国信在原有Hadoop产品与能力的基础上，借鉴CLOUDERA全球领先的大数据技术优势，将进一步强化公司大数据平台技术，提升公司大数据核心竞争能力，提高公司在行业大数据应用领域的技术能力，能够为国内客户提供更优产品及服务，有利于提高现有客户的黏性，并有力促进公司进一步拓展行业客户。
华资实业拟定增募资控股华夏保险
华资实业（600191）公告，公司拟以9.14元/股块价格非公开发行不超过34.7亿股，募集资金总额不超过316.8亿元，扣除发行费用后将用于对华夏人寿保险股份有限公司进行增资。增资完成后，公司将持有华夏保险不超过51%股权，华夏保险成为公司的控股子公司。2015年1-6月，华夏保险承保保费规模达807.45亿元，行业排名跃居第三位。点评：近年来，我国保险行业保持高速增长。而公司具备较为丰富的金融行业投资经验。公司将积极推动华夏保险与资本市场对接，加大业务投入，将保险业务做大做强，从而实现从以制糖业务为主业的上市公司转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司。
神开股份获业祥投资举牌
神开股份（002278）公告，股东业祥投资于9月14日至9月17日期间通过集中竞价累计增持公司股份1820.04万股，占公司总股本的5.001%，增持均价为10.516元/股。
○华昌达（300278）拟并购两公司，拓展互联网服务和机器人业务。
○风华高科（000636）发行股份购买资产获证监会通过，21日复牌。浙大网新（600797）收购事项获证监会有条件通过，21日复牌。久其软件(002279)发行股份购买资产获通过，21日复牌。传化股份（002010）发行股份购买资产获有条件通过，21日复牌。
○比亚迪（002594）公告，9月16日至9月18日期间，公司控股股东及董事长王传福已经通过基金公司定向资产管理计划的方式，增持公司股票共计372.77万股，增持金额共计约2亿元。
○中弘股份（000979）拟作价58亿并购三亚旅游区开发公司。
○雪莱特（002076）拟定增募资不超3.5亿，加码无人机产能。
○保变电气（600550）：二股东天威集团破产重整对公司无重大影响。
【产经观察】
促东北振兴重大战略文件将发布
在近日举行的“创新驱动发展高峰论坛暨2015上海市辽宁商会年会”上，辽宁省副省长邴志刚透露近期中央将发布促进东北振兴重大战略的相关文件。邴志刚表示，去年来习近平总书记对东北振兴作出了重要的批示，国务院出台了支持东北振兴的重大举措。今年习总书记和李克强总理分别到东北去，在东北召开振兴的座谈会，研究解决东北的困难，促进东北走出困境，振兴发展。点评：上一轮东北振兴战略始于2003年，曾取得重要的阶段性成果。但2013年以来，东北地区经济增速明显下滑，亟待开展体制、机制方面的改革。高层的重视将使得东北振兴再次迎来难得的发展机遇。相关上市公司建议关注东北电气（000585）、大连港（601880）等。
【市场透视】
竞猜中超有望近期实现概念股走强
体育总局近日刊登文章指出，体彩猜中超近期有望实现。一旦竞猜中超成形，将极大地推动我国体育产业的大盘发展。业内人士分析，中超相关产品的彩票年销售额至少将达到100亿元。如此巨大的销售规模，除了将直接带动了体彩上下游产业，也将极大地反哺我国足球事业的发展。另一方面，竞猜中超也将进一步强化中国足球职业联赛的品牌，为其下一步招商、运营、挖掘新的市场开发点创造条件。受此影响，周五相关概念股鸿博股份（002229）封上涨停，中体产业（600158）大幅上涨，短线仍可适当关注。
五机构买入东方网力强势走高
在连续3个交易的涨停后，18日东方网力（300367）低开高走，继续上涨。公开交易信息显示，当日该股获五机构席位净买入1.31亿元，占当日总成交额的31%。公司定增收购资产事项获获证监会审核通过。预计经过短线震荡后，后市仍有走强机会。
【一周回顾】
猜底无意义
除了神，市场无法准确预测。靠着预测甚至猜测底部去操作，其实与赌无异。当然，A股本身实质上是个“投机”的市场，投机，在某种程度也就是在赌，而且，不同的参与者所适用的规则还不一样。在目前的市场环境下，要么不参与，要么想好各种方案，以应对盘中突发的大幅波动，不让自己被“秒杀”而不知所措。
本周快报重点信息包括：中美合作三大项目亮相；
事件性驱动助力，网络安全龙头受关注；
中央印发《生态文明体制改革总体方案》等。习主席将于近期访美，中美合作的相关板块和概念股可继续关注。

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