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券商评级：牛市上攻趋势传奇世界单机版2013不改 13股将续写传奇,超完美谋杀案,寡妇
作者：热血传奇网页版 来源：http://www.softpl.com 时间：2016-03-31 03:01
金亚科技：经营反转型改善再获印证，全产业链布局稀缺价值将持续体现“强烈推荐”互联网+
“内容+平台+终端”全产业布局完毕，稀缺逻辑驱动价值飞跃：公司控股鸣鹤鸣和及银川圣地，成功融合顶级赛事资源WCA 与GTV 等媒体渠道，其巨大的潜在版权运营价值及衍生商业价值有望得到充分释放。待天象互动正式并表后，公司涵盖电视/移动游戏研运(内容)、电竞赛事运营/赛事直播(平台)、游戏硬件(终端)等的游戏全产业闭环将构建完毕，在A 股具备显著稀缺价值。目前WCA2015 开办在即，并已在CCTV1、CCTV4共5 个时段进行广告投放，将加速推动公司市场影响力的提升。
持续强烈推荐：公司业绩反转已然确立，全产业链布局基本成型，拟收购天象互动、控股鸣鹤鸣和，将为公司贡献利润高基准，安全边际显著提升，驱动投资价值进一步凸显，预计2015/2016/2017 年备考EPS 分别为0.77元、1.03 元、1.34 元，持续强烈推荐！
老板电器：好公司，您值得拥有利率大幅改善，盈利能力提升显著：在去年基数较高背景下四季度公司归属净利率仍大幅提升2.71 个百分点，而在四季度公司期间费用率同比提升0.46 个百分点背景下，公司盈利能力依旧持续提升的核心因素在于毛利率的大幅改善：在消费升级趋势及新品放量背景下公司全年产品均价提升明显，在叠加四季度大宗价格下行背景下毛利率同比大幅提升3.24个百分点；此外，电商渠道收入占比的持续提升也对当期毛利率有所拉动。
渠道改革稳步推进，盈利能力趋势上行：考虑到目前行业仍处“大行业，小公司”时代，使得龙头在地产下行致使行业增速放缓背景下仍能依靠集中度提升及结构升级实现收入稳健增长，预计公司未来收入仍有望保持在30%以上，而三四线渠道变革则为公司打开长期成长空间；盈利层面来看，考虑到公司产品属性及渠道利润结构，我们认为随着公司规模效应显现、渠道结构优化及渠道利润重分配，公司未来盈利能力仍有较大上行空间。
重申公司“推荐”评级：在行业处“大行业，小公司”格局背景下，随着电商占比扩张及渠道下沉改革公司长期成长确定；同时基于渠道利润再分配理论，盛大热血传奇网页版，公司盈利能力仍处长期上行空间；此外近期地产放松政策频出且地产销售数据持续向好，考虑到厨电与地产销售关联度最高，故在地产回暖预期下公司业绩及估值弹性显著，我们预计公司15、16 年EPS 为2.41、3.25 元，对应目前股价PE 为21.82、16.16 倍，给予公司“推荐”评级。
迪安诊断：第三方检测行业迎来机遇，诊断和治疗指导整体解决方案供应商“强烈推荐”丽鹏股份：业绩受下游需求影响下滑，定增后有外延并购预期增发补流保障业务发展，同时带来外延并购的想象空间。公司近期发布公告，拟向5名特定投资者非公开发行A股股票，发行价格为11.15元/股，发行数量不超过6090万股，募集资金总额不超过6.79 亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，用途主要为推进丽鹏股份园林绿化业务以及补充日常营运资金。本次非公开发行的锁定期为三年。我们认为本次非公开发行募集的资金可以为公司各项业务发展提供强大的资金支持，改善公司资本结构、降低融资成本，促进各项业务的快速发展。此外，我们认为公司具有并购和资本运作基因，定增后充足的货币资金也打开了公司未来继续外延并购的想象空间。
盈利预测与估值。按本次增发6090万股计算，我们预测公司2015-2017年摊薄后EPS分别为0.49/0.61/0.75元，给予公司2016年35xPE，对应目标价21.35元，“买入”评级，更多信息请看我们深度报告《丽鹏股份(002374)深度报告：37亿市值瓶盖龙头+大数据营销+园林环保20150114》
主要不确定因素。二三线白酒消费继续下滑；下游饮料、医疗等客户开发进度不达预期。
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