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上海迪士尼将于6网游盛大传奇世界月16日盛大开幕 想玩股？
作者：热血传奇网页版 来源：http://www.softpl.com 时间：2016-06-02 14:32
财牛网6月2日讯：上海迪士尼将于6月16日盛大开幕，上海迪士尼多个项目为全球首发，游承载力强，周边交通便利，配套设施完善。此前的试运营中，部分热门游乐项目需要排队1小时以上，火爆程度可见一斑。距离上海迪士尼开园仅剩8个交易日，概念股炒作周期有望开启。 上海迪士尼乐园处在浦东中部地区，区位优势非常明显，未来将加强度假区和周边地区旅游资源整合，形成以度假区为核心的区域发展格局，推动餐饮、住宿等配套产业落地，形成有效的产业联动和产业集群。申万宏源预测，上海迪士尼乐园稳定客流将达到3500万人次，为本地带来近百亿的零售外溢。 有机构认为，无论是从东京迪士尼，还是从上海世博会等经验看，上海迪士尼火爆的概率较大。根据国盛证券预测，上海迪士尼每年将带来直接园区经济效益156亿，带动上海其他经济效益144亿元，而随着门票开始发售，以及正式开园日期的临近，相关造势活动将陆续投放，迪士尼有望成为近期主要投资主题之一。 A股上市公司中： 龙头股份：公司旗下“三枪”品牌牵手迪士尼，并成为以米老鼠、小熊维尼等系列为载体的少儿针织系列产品中国授权制造商及市场总运营商。 锦江投资：大股东为上海国资委全资控制的锦江国际集团，公司实际控制人是迪斯尼中方股东之一。 锦江股份：公司大股东上海锦江国际集团为上海迪士尼主要股东之一。同时，随着迪士尼为当地带来的高客流量，公司主业酒店运营有望受到长期提振。 界龙实业：公司在上海迪士尼附近拥有工业土地储备约300亩。 中路股份：受益于迪士尼带来的长期性巨大客流量。 上海梅林跟踪报告:生猪养殖业务受益猪周期盈利弹性大,收购SFF切入牛肉市场发展空间大 类别：公司研究 机构：国海证券股份有限公司 研究员：余春生 日期：2016-05-12 1、公司是光明集团旗下肉类资源整合平台。 公司是光明集团旗下唯一的一家肉业生产和销售的上市公司,承担着整合集团公司肉类资资源的使命。2015年以来,上海梅林充分利用集团公司资源,通过一系列重大的资产重组和并购,完善了肉制品全产业链布局,同时剥离了一些与主业无关的资产。未来公司有望凭借全产业链优势,获得更高的成本和效率优势。 2、猪肉价格持续上涨,养殖业务盈利能力大幅增强。 2015年7月,公司发布公告,光明集团拟将旗下上海农场、川东农场生猪养殖资产注入上市公司。公司生猪出栏量由于新增资产注入增加70-80万头左右,合计约100万头,公司对应51%的控股股权。2015年以来,我国养殖业的行业景气度持续提升。截至2016年4月22日,国内22个省市生猪平均价格为20.23元/千克,较年初时候上涨20.78%,同比去年上涨56.34%。随着生猪价格的上涨,我国生猪养殖利润也大幅提升。我们预计,2016年生猪价格将维持在高位振荡,全年均价大约19元/公斤。考虑生猪的社会平均成本约在14元/公斤,我们假设单头猪平均重量约100公斤,则生猪头均盈利约500元左右,生猪养殖业务有望给公司增厚净利润2.55亿元左右,大幅增强公司盈利能力。 3、公司收购新西兰SFF公司,有望带来多方面的协同效应。 公司于2015年9月16日发布重大资产购买预案,拟以现金形式收购新西兰最大的牛羊肉企业SFF集团50%股权。此次收购是公司新牛肉产业链战略的全面落地,有助于公司控制新西兰近1/3的优质牛源,同时也将获得其1/4的羊肉资源。公司收购SFF集团,有望带来多方面的协同效应,如:2016年从新西兰出口到中国的牛羊类产品将实现零关税,可协助SFF公司提升牛羊肉在中国市场的销售量;可以通过改变分割方式,协助SFF公司提升牛腱子、牛胸肉部位的价值,从而提升利润水平;上海梅林可以帮助SFF公司提升牛杂部位的价值,从而提升利润水平。协同效应下也有望带来多种收益:如通过牛腱子及牛胸肉产品改进、牛肚及牛百叶中国市场销售、新增牛羊胴体出口量等,预计2016-2018年每年可以新增上海梅林净利润170万/1132万/1547万;同时通过资金注入减少SSF公司财务费用约5673万元,从而增加上海梅林盈利能力;SFF公司正常运营也会增加上海梅林并表利润;强化牛羊肉国内市场开拓后,未来10年有望给上海梅林带来100亿收入,等等。 4、加速清理亏损子公司,公司负担将大幅减轻。 2016年1月25日,公司公告湖北梅林停产;2月15日,公告上海梅林(捷克)有限公司进行破产清算;3月7日,公告上海梅林(荣成)食品有限公司停产;3月31日,公告重庆梅林转让方案。其中捷克梅林,荣成梅林和重庆梅林三家公司2014年归属上市公司的亏损额高达1亿左右,上市公司2014年归母净利润也只有1.33亿元,极大拖累了公司的盈利。因此,对上述三家公司进行清理,有望大幅提高公司盈利能力。我们预计,2016年公司有望逐渐摆脱亏损子公司的束缚,实现轻装上阵。 5、盈利预测与投资建议。 我们假设2016年9月底,上海梅林可以成功完成对SFF公司50%股权的收购。基于非同一控制下企业合并方法,在对各项进行分项预测并汇总的基础上,预计上海梅林2016/17/18年能实现收入分别为160.27/215.96/237.81亿元,能实现净利润4.86/4.75/3.80亿元,EPS分别为0.52/0.51/0.40元,对应2016/17/18年PE为21.77/22.20/28.30倍。基于审慎性原则,在收购未最终完成时,若暂时不考虑收购对公司的影响,则公司2016/17/18年EPS(不考虑收购SFF因素)为0.48/0.33/0.19元,对应2016/17/18年PE为23.82/34.21/60.35。鉴于猪肉价格上涨有望大幅提高公司盈利能力,同时收购SFF成功后有望获得协同效应,清理亏损子公司有望降低公司负担,维持公司"增持"评级。 6、风险提示。 公司收购等相关事项推进不达预期,牛肉业务市场开拓不达预期,猪价上涨不达预期 哈尔斯:Q1触底回升,品类、渠道、大客户并驱未来业绩继续向上 类别：公司研究 机构：中信建投证券股份有限公司 研究员：花小伟 日期：2016-04-26 2015:美澳市场增长较好,国内与迪士尼合作促营收,子公司仍有亏损。 (1)国际市场:实现营收4.01亿元,同比增1.31%,占比53.57%,其中美澳市场占比71.59%,营收同比增长20.99%。公司不断加大对国际主流大客户的维护及拓展,北美市场KA客户销售持续稳定,拥有客户年销售额超过2000万美元1家,超过500万美元2家。 (2)国内市场:实现营业收入3.48亿元,同比增5.75%,占比46.43%。2015年公司加强渠道建设,与迪士尼签约,获得迪士尼旗下各项知名卡通的形象授权,2015年9月来陆续铺货,至2015年末销售额2522.58万元;公司还与国家登山队签署战略合作协议,就推广户外市场渠道进行积极布局。同时国内各渠道营收良好,传统商销售额(占比69.40%)、电商渠道(占比18.26%)、礼品渠道(占比9.12%)同比分别增长3.58%、23.19%、1.68%。 此外,在子公司层面,2015年三家子公司业绩出现亏损,杭州哈尔斯、安徽哈尔斯、永康哈尔斯分别亏损0.24、0.01、0.05亿元,亦成为当年拖累。 原材料价格下跌提升毛利率。
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