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周二展望：重传奇世界2单机版点布局十大板块优质股
作者：热血传奇网页版 来源：http://www.softpl.com 时间：2016-06-02 07:42
类别：行业 研究机构：长江证券股份有限公司 研究员：陈佳 日期：2016-01-25 但从整体上看，当前传媒行业整体估值仍然高于历史平均估值的20%以上，如果市场继续下跌，传媒行业整体上仍存在下跌空间。因此，我们看好2016年全年传媒行业如下标的行情，下周建议关注：1)成长逻辑持续获得验证的低估值龙头；2)关注高弹性的IP、二次元、虚拟现实、数字营销等相关标的。推荐利欧股份、骅威股份、创维数字，建议关注万家文化。 综艺节目市场：综艺节目方面，01月18日，排行榜前三位分别为奔跑吧兄弟第三季、不服来战2016、西游奇遇记2015，播放量分别为2067万、1868万、1452万。01月19日，奔跑吧兄弟第三季以1825万的播放量高居榜首，后两名分别为西游奇遇记2015和欢乐喜剧人第二季，播放量分别为1422万和1177万。01月20日，奔跑吧兄弟第三季以1525万的播放量夺得第一名，西游奇遇记2015以1240万的播放量位居第二，我是歌手第四季播放量为705万，获得第三名。01月21日，奔跑吧兄弟第三季、最强大脑第三季、我是歌手第四季位列前三，播放量分别为1692万、1092万、749万。 3、我们看好公司在互联网领域转型的能力与决心。在公司传统业务的支持下，我们认为公司有足够的能力进行转型业务的开发，同时我们预计公司2016年OTT 机顶盒将迎来爆发，在此庞大基数下，公司未来将在广告、教育和游戏、O2O 等作为互联网服务业务的发展重点。 鸡价淡季上涨进一步确立禽产业供给收缩的反转逻辑。近期鸡价出现明显的淡季上涨，我们发布了两篇禽产业链跟踪报告，主要观点：1、供给紧缩或为近期鸡价上涨主因，节前在产父母代存栏较12-15年平均存栏下降11%，且鸡苗价格强势进一步显示供给紧缩。2、在产祖代鸡存栏已跌至09年以来历史低点，截止1月16日在产祖代存栏同降19%，在产父母代存栏同降13%。3、祖代鸡引种或继续下行，预计16年引种30万套，在产祖代鸡跌至60万套，父母代跌破800万套。4、长期来看，法国禽流感或使16年引种继续下行，且后期父母代鸡存栏或持续下行，行业供给亦将持续紧缩，景气程度有望超过11年。 能繁母猪存栏持续下行，猪价涨势或维持到春节前。12月能繁母猪存栏环比降0.7%，同比降12.4%，生猪存栏环比降1.1%，同比降9%。我们判断生猪存栏降幅较大的主要原因在于12月份时养殖户出于对后市担心选择提前出栏和集中抛售，因此1月份生猪供给或受影响，在需求刺激下猪价上涨有望持续到春节前，价格有望达18.5元/公斤，16年周期高点有望达到19~20元/公斤。 我们认为，现阶段养殖板块为基本面上行较为确定的板块，建议积极布局。目前养殖股价对应16年业绩平均估值为13倍(11年周期为22倍)，对应季度盈利高点平均估值仅9倍(11年周期为21倍)，具有较大吸引力。生猪板块重点推荐：牧原股份、温氏股份、雏鹰农牧、天邦股份、正邦科技。禽养殖板块重点推荐：益生股份、圣农发展、民和股份、仙坛股份。 工厂及团膳配餐类消费：增速逐步趋缓，16年消费约529万吨。工厂及团膳配餐类鸡肉消费主要用于食堂工作餐需求。因此我们通过预估就业人口、农民工、学生数量以及人均鸡肉消费量，测算工厂鸡肉需求。由此测算16年鸡肉消费约529万吨，占整体比例66%，同比增幅0.6%。整体来看，由于经济增速放缓，工厂及团膳配餐类鸡肉消费增速也逐步趋缓。 2)宏观经济风险 类别：行业 研究机构：东吴证券股份有限公司 研究员：朱悦如 日期：2016-01-25 上市公司：关注奥飞动漫(002292)、数码视讯(300079). 1、公司是智能电视、数字机顶盒行业的龙头，国内广电业务公司维持连续7年市场占有率第一，电信运营商市场市场占有率2015年位居第三，B2C 市场2015年位居京东总销量前三，目前公司有效激活开机互联网电视用户超过千万级别。 3)国资转型升级公司：中南传媒、皖新传媒、长江传媒，业绩稳健、估值有安全边际、转型升级值得期待；电广传媒作为转型步幅最大的广电公司逐渐调整到可参与区间。 本周重点推荐个股及逻辑： 投资建议 盈利模式。短期：将主要依靠硬件、解决方案销售及技术授权获利。中长期：两种模式：1、独立的专业服务公司。2、成为平台型巨头生态链的一环。 核电行业深度报告之一：三分天下既已定，倒逼核动力院主题板块浮出水面 行业数据 未来还有多种类延伸方向：在核动力院的产品线中，除去现有的合作项目，还有较为广阔的发展空间，完全可以向同位素、放疗、中子吸收材料、辐照产品、后处理材料以及核能管理软件等领域拓展。 3)相关标的并购重组失败风险； 数字营销板块：根据SeekingAlpha 报告称，微软正在以20亿美元资本收购移动广告网络商InMobi. 类别：行业 研究机构：长江证券股份有限公司 研究员：刘疆 日期：2016-01-25 电商观点：板块回暖，16年电商要输血更要造血 1)去年对外投资增14.7%；2)国际油价上涨；3)达沃斯论坛聚焦第四次工业革命。 【利欧股份】作为覆盖利欧股份最久的卖方，从50亿市值到现在，利欧已经有了5倍的涨幅，近期很多投资者问我们，随着利欧的市值已经接近300亿，并购逻辑的边际效应快速下降，股票弹性逐渐降低，你们为什么还在强烈推荐？我们的回答是，这个点位继续强烈看好利欧股份是基于对公司未来几年的一个持续判断：1、长尾流量业务的超预期；2、内生未来3年复合增速不低于50%；3、数字营销行业整合才刚刚开始，利欧股份的先发优势明显，龙头效应会逐渐释放。 广核国核设计研发实力增强倒逼中核王牌研究院核动力院在民用核电领域寻求变革，多项国家政策也对科研院所改革进行支持。核动力院通过扶植入股小厂，既能分享核能产业链制造红利，又可以与上市公司进行资本互换合作。考虑到核动力院还有较多可与民营公司合作的领域，未来发展空间广阔，核动力院主题板块就此崛起。相关标的有浙富控股、应流股份、南风股份和群兴玩具。
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