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5大券商周手机热血传奇挂机地图三看好6板块51股
作者：热血传奇网页版 来源：http://www.softpl.com 时间：2016-04-26 13:00
传媒行业：加速布局虚拟现实，2016年既是元年也是洗牌年，重点推荐5股
投资观点
本周国海传媒行业指数涨幅-0.13%，同期上证综指、深证成指、创业板指涨幅分别为1.37%、1.17%和-1.26%。在腾讯发布VRSDK和开发者扶持计划、乐视于12月23日发布乐视VR头盔和乐视VR战略，中国最大的VR头盔厂商乐相科技获得迅雷、恺英网络B轮融资的带动下，国海虚拟现实传媒指数本周获得6.7%的涨幅，另外追光动画《小门神》将于1月1日上映，其也将推出VR版片段。
就虚拟现实板块来讲，头显作为PC、手机、电视、平板之外的又一屏幕，对于渠道商、内容商均有重要的战略价值：对渠道尤其是中小渠道如乐视网、暴风科技、顺网科技来讲，VR作为未来重要的内容呈现形式，是弯道超车的重要机遇；而对于内容提供商如视频、游戏、直播、影视等来讲，1.76网页版传奇，VR有望带来体验的提升，若不加紧布局则将面临用户群流失的风险。因此，在国际三大VR头盔厂商量产发货的前夕，2016年虚拟现实大发展的逻辑在于渠道商和内容商抓紧布局VR头盔、交互方式、各类内容呈现方式等，VR厂商加速向巨头靠拢将成为2016年重要的趋势。
从投资策略上来讲，2016年在国际国内厂商量产VR头盔、初级的线下体验店大规模铺开的情况下，大量消费者将亲身体验到虚拟现实设备，由于当前尚未完全解决眩晕、分辨率、交互方式等问题，用户和投资者将产生极大的预期差，由此将对市场形成新一轮的洗牌，我们认为提前与上市公司进行战略合作的VR厂商将在2016年获得进一步的发展机会。
市场热点跟踪
■电影市场：猫眼票房分析统计，上周总票房约15亿元，单周总场次107.67万场。截至12月27日，《寻龙诀》上映10天获得12.15亿元票房，体现了良好的口碑逆袭票房的潜力；超现实主义浪漫爱情喜剧片《恶棍天使》上映4天获得5.05亿票房；奇幻喜剧电影《万万没想到》上映10天获得3.17亿元票房；动作电影《老炮儿》上映4天获得2.55亿票房。
■电视剧市场：电视剧方面，2015年12月21日？？12月24日，芈月传(上海东方卫视)、芈月传(北京卫视)牢牢占据排行榜前两名的位置。12月21日，俺娘田小草、继父回家紧随其后，收视率分别为1.59%和1.085%.12月22日，继父回家、美丽的秘密位列三四位，收视率均为1.067%.12月23日，三四位分别是美丽的秘密、继父回家，收视率分别为1.311%、1.101%.12月24日，美丽的秘密仍然以1.342%的收视率名列第三，第四名是继父回家，收视率为1.079%。
■综艺节目市场：综艺节目方面，12月22日，排行榜前三位分别为芈月传奇、幼儿缘、金牌调解，收视率分别为1.389%、0.672%、0.618%。12月23日，芈月传奇以1.134%的收视率高居榜首，后两名分别为金星时间和金星秀，收视率分别为1.050%和0.922%。12月24日，芈月传奇以1.106%的收视率夺得第一名，东方看芈月以0.818%的收视率位居第二，碧生源我是大医生收视率为0.664%，获得第三名。12月25日，奔跑吧兄弟、跑男来了、全员加速中位列前三，收视率分别为4.071%、2.095%、1.168%。
■游戏市场：网页游戏方面，上周网页游戏热门平台开服前三名为37游戏493组(顺荣三七旗下)、360游戏408组、9377游戏(山水文化旗下)389组、。热门游戏开服最多的游戏为传奇霸业431组、我是大主宰290组、雷霆之怒250组等；手机游戏方面，APPStore畅销排行中，《梦幻西游》(网易)、《大话西游》(网易)、《热血传奇》(腾讯、盛大)、《全民无双》《六龙争霸》分别位于榜单前五名。其中，付费榜前5名为《里奥的财富》、《最佳阵容》、《AgentA》、《新仙剑奇侠传》、《大航海时代》。免费榜前5名分别为《星战风暴》(宜搜科技)、《TrafficRider》、《我叫MT》、《开心消消乐》(乐元互动)、《穿越火线》；安卓市场排行榜中，《2048消消乐》(天际网络)、《三国杀杀杀》(奇天乐地)、《开心消鱼儿》(新星游公司)、《开心猜成语》(智进科技)、《酋长挂机》(百度多酷)、分别位于榜单前五名。
重点推荐
利欧股份、明家科技、联创股份、顺网科技、美盛文化等标的。
风险提示
政策风险，市场竞争风险，相关标的并购重组失败风险。(国海证券)
通信设备：风格切换大行其道，推荐7股优质“真成长”
风格切换大行其道，推荐高质量的“真成长”标的。上周大盘上涨1.4%，而通信行业板块仅上涨0.1%。从细分行业指数看，北斗板块在北斗星通等个股上涨的带动下，上涨2.7%；通信设备、光通信板块与行业整体持平，移动互联网、工业互联网、运营商等板块涨幅略低于行业平均。
推荐信威集团、南都电源、亿通科技、永鼎股份、共进股份、特发信息、中恒电气。鉴于风格切换已经大行其道，没有实际业绩支撑的成长股具备一定风险，我们推荐增持质地优秀的成长标的，包括：信威集团：军工通信第一股，布局卫星通信等领域，未来发展动力充足；南都电源：第一个用电侧商用化储能正式落地，超出市场预期；亿通科技：通信行业最小市值公司，外延预期逐渐抬升；永鼎股份：海外百亿大单落实预期加强，将发展车联网作为下一个主业，超导材料作为前瞻布局；共进股份：与小海龟合作可能深入，可穿戴设备+医疗康复运营有望落地。继续推荐军工通信纯正标的特发信息和能源互联网第一股中恒电气。
每周新闻动态：
政策：工信部明年主攻智能制造，工信部发布ICT行业十大热点，央行规定电子渠道开户单日额度不超过1万，工信部公布国家绿色数据中心试点名单。
行业：乐视手机EUI系统提供生态极致体验，亨通光电收购优网科技和万山电力，华为与Fortinet完成SDN多厂家集成验证，中兴通讯助力江苏电信收发iTV手机电视，移动推出全球首个数字化智慧营业厅，中兴通讯推出手机支付“中兴付”。(国泰君安)
化工行业：聚焦转型，拥抱成长，看好9股
行业筑底，下游行业持续低迷
基础化工行业收入增速已经处于近5年的历史底部，受益于原油、天然橡胶等原材料价格的大幅下跌，基础化工行业的营业利润增速开始触底反弹。房地产、汽车、家电、纺织服装的产量增速都出现了明显的下滑，在下游需求增速明显放缓的情况下，大部分行业的经营情况很难明显改善。
转型：进入轻资产行业，形成“双主业”的发展模式
受制于下游需求增速放缓，很多化工企业都呈现出增长乏力的态势，转型是必然的战略选择。瑞丰高材通过非公开发行，引入中值资本进入商业保理领域，未来将发展新金融业务。双箭股份通过设立和济养老服务机构，大力涉足养老服务领域。宝通科技通过收购广州易幻进入游戏运营领域，未来会持续布局医疗健康领域。
成长：技术优势带来的持续增长
化工企业的内生式增长更多来源于公司产品销量的大幅提升，可以来源于进口替代，也可以来源于新的商业模式，合成革生产企业安利股份、涤纶工业丝生产企业海利得、塑料助剂生产企业日科化学的成长性相对比较明确，定制加工企业雅本化学也具有良好的成长性。
周期：原油反弹带来聚酯行业景气度提升
未来PTA、涤纶长丝价格上涨的核心驱动因素是预期原油价格上涨带来的下游补库存。我们建议“看着原油、PTA的期货价格做股票”。在原油PX-PTA-聚酯产业链上，目前涤纶长丝的价差为700元/吨左右，PTA-PX的价差为670元/吨左右，价差均处于历史低位。PTA行业处于快速去产能阶段，随着行业供需格局的逆转，盈利能力会逐步改善，PX在整个产业链上具有非常强的议价能力，如果PTA企业配套有PX的产能，盈利弹性会更大。随着PTA价格的快速上涨，涤纶长丝的价差上涨幅度远远高于PTA，推荐桐昆股份。
电子化学品：政策扶持带来的进口替代
在全球产业转移和国家政策支持的共同推动下，国内电子化学品产业正在迎来高速发展期，电子化学品具有技术壁垒高、市场空间广阔、具备“小公司、大行业”的特征，因此我们非常看好电子化学品的投资前景。相关企业包括强力新材、飞凯材料等。
风险提示：下游行业继续下滑、原油价格大幅下跌。(国信证券)新兴消费：增加供给激发潜在需求，关注8股
核心结论：①我国产业结构已在渐变，人口结构变化与收入增长推动消费从商品转向服务。供给侧改革将激发服务类潜在需求释放，多个领域已在悄然推进。②传媒改革早需求最先释放，产业链日益完善，景气向上游IP传导。46号文成为体育产业拐点，需求已经开始释放。③13年40号文鼓励健康服务业发展，医疗改革仍在持续推进。教育法修正案通过在即，将推进教育产业化。
主要逻辑：
供给侧改革激发新兴消费潜在需求。我国的服务业/GDP占比仅相当于发达国家70年代初，处于服务业崛起的初期。80后、90后群体进入消费高峰期，新一代人群推动新型消费。地产、汽车等物质消费高峰期已过，居民消费需求转向服务型消费。近几年传媒娱乐、体育、医疗服务、教育等消费服务领域持续供不应求，改革不断推进，这些改革本质上都属于刺激投资，创造供给，激发需求。这些行业的供给侧改革已经悄然推进。
先行一步的传媒娱乐，生产力已经在释放。文化传媒产业政策2012年开始就不断推进，效果开始逐渐显现。近几年我国影视传媒行业持续高增长，我国影视传媒行业的产业链日益完善，从“上游IP版权—内容制片—渠道发行”，各细分环节快速发展，行业景气度向上游娱乐IP与下游VR概念传导。
体育改革效果初显，需求开始释放。2014年10月国务院46号文成为体育行业加速发展的拐点，改革解除了体育产业发展限制，产业发展进入快车道。2015年中超版权售出5年80亿反映体育版权收入迎来爆发式增长，企业争相布局上游赛事和俱乐部资源，体育服务如场馆运营、博彩、旅游等领域投资加快，体育产业高速增长。
医疗服务需求巨大，任重道远。我国医疗服务资源紧张的问题持续存在，需要引导、鼓励社会资本积极进入医疗服务领域，来有效扩大供给。2013年的国务院40号文提出到2020年健康服务业总规模要达到8万亿元以上，大力支持社会资本举办医疗机构、提供基本医疗卫生服务。政策推动下，大量医疗领域的创新型企业出现，互联网医疗、医药电商、医疗信息化等医疗服务细分行业高速发展。医疗体制改革任重道远，2016年的改革方向将朝着鼓励医养结合，分级诊疗、精准医疗、医疗流通等方向推进。
教育正迈出重要一步，潜力巨大。居民教育需求提升，优质的教育资源供不应求。鼓励发展民办教育已经成为明确的政策方向，相关的改革政策不断推进，教育法修正草案通过在即，将松绑民办教育，促进职业教育和学前教育，允许营利性民办学校存在，推动教育进入产业化发展模式。
新型消费服务业持续高景气，政策红利不断，投资机会值得重视。相关公司如新文化、华策影视、道博股份、奥拓电子、立思辰、中国高科、中源协和、信邦制药等。
风险提示：①海外出现金融风险。②信用风险蔓延。③地缘冲突升级。(海通证券)汽车与零配件：不容错过的汽车变革浪潮，关注15股
我们预言，未来汽车80%是新能源汽车，80%是无人驾驶，80%来自于汽车共享。汽车电动化、智能化、共享化将推动汽车定义、制造和服务的巨大变革。
电动化打开了汽车产业的潘多拉盒子，制造护城河被填平。2014-2015年车企形成新旧势力，比亚迪、众泰、多氟多等成为新能源汽车杰出代表，而2016年物流电动化、信息化将再造一批新势力。
智能化，实现人-车、车-车、车-环境的智能互联，推动车联网商业价值挖掘，实现自动驾驶的终极目标。互联网车险、二手车、后市场、自动驾驶等，将推动汽车电子装配的快速提升，并带来汽车大数据和云计算的蓬勃发展，复制智能手机由“硬”到“软”的产业投资机遇。
汽车共享，是共享经济的延伸和最优载体，出行随机性和车辆闲臵率，成为汽车共享盛行的核心根源。流量平台垄断格局已成，滴滴快的、Uber、嗒嗒巴士等，B2B线下平台将成投资盛宴。
投资建议。建议超配汽车新经济方向，围绕电动化、智能化、共享化长期挖掘成长和主题机遇。电动化趋势仍围绕上下游龙头配臵，包括【天齐锂业、多氟多、比亚迪】等，但，物流电动化机遇最大，建议关注【纳川股份、科泰电源】等；智能化，将推动汽车电子、车联网、智能交通长期景气，建议关注【亚太股份、金固股份、中原内配、索菱股份、万安科技、得润电子、兴民钢圈、欧菲光、保千里、四维图新、数字政通、千方科技】等；汽车共享将成长期风口，线下租赁平台将成核心资源，建议关注【商业城】。
风险提示。系统性风险。产业推进低于预期。(海通证券)房地产：年末迎暖冬关注三条主线推荐7股
1、政策频频利好下，楼市年末迎暖冬，36市新房成交连续回升两周，上周三线城市环比涨幅超20%，二手房同样表现平稳，同比维持高位。土地市场持续回暖，二三线城市成交回升。我们维持15年全国销售面积12-13亿平米之间，同比增长5%左右，略差于13年的判断。
2、经过前一周的大涨，上周地产板块涨幅收窄，跑输大盘约0.04个百分点。我们推荐投资者关注三条主线，一是估值较低的地产蓝筹保利、荣盛、华侨城、金融街，原因1)政策宽松基调短期不变，把握窗口期脉冲式上涨机会，且不排除政策超预期的可能，2)估值相对较低，3)龙头房企集中度有望进一步提升；4)明年初地产投资有望筑底企稳。二是前期多次强调的转型个股广宇集团(地产销售大幅增长、第三方影像诊断成为大健康转型第一步)及南国置业(规模扩张步伐加快、运营输出、商业O2O+金融)。三是地产新型成长标的华夏幸福(近期与韩国文化产业振兴院、乐视虚拟现实科技公司、苏州火炬创新创业孵化公司等密集签订合作协议加速产业服务升级、定增过会、京津冀区域发展、与印尼知名企业AS公司签订合作布局一带一路)。(银河证券)
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