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机构最新动向揭示 热血传奇手机版官网周四挖掘20只黑马股（解读）
作者：热血传奇网页版 来源：http://www.softpl.com 时间：2016-06-09 03:46
海利生物：“需求提升+品种释放”，业绩进入高增长通道 类别：公司研究机构：安信证券股份有限公司研究员：吴立日期：2016-03-16 事件：3月15日，公司公告2015年年报，报告期内实现营业收入约3.17亿，同比增长约11%，归属于上市公司股东扣非后净利润0.97亿，同比增约8%同时每10股送红股1股，转增12股。 我们的分析和判断： 1、受益养殖景气复苏，业绩平稳增长。公司目前收入主要来自蓝耳及圆环疫苗，市场苗占收入比例超过80%。2015年，养殖景气逐步复苏，生猪均价从12元/公斤上涨至约18元/公斤，增幅约50%，随着养殖户盈利好转，对高品质疫苗需求增加，带动公司产品销量增加，主业收入、利润实现双增长。2016年2月份能繁母猪仍在下降，我们预计2016年猪价维持在高位，公司将继续受益养殖高景气。 2、口蹄疫项目进展顺利，潜力巨！与阿根廷BiogénseBagóS.A。 公司合资成立杨凌金海生物技术有限公司，公司持有股权55%，主要经营建设杨凌-动物疫苗生产基地工程。公司口蹄疫项目完全复制阿根廷BB公司海外工厂工艺，阿方工程师全过程参与，预计产品品质将在行业前列。据公司公告，公司口蹄疫项目目前进展顺利，已通过静态验收，公司争取在2016年下半年具备对外销售条件。 3、产品储备丰富，持续增长可期。除口蹄疫外，公司品种丰富，近期将投放的有：1）PTR三联苗（猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪轮状病毒三联活疫苗）已取得新兽药证书，正在申请产品生产批准文号，预计2016年上市;2）高致病性禽流感DNA核酸疫苗处于新兽药申请的复核阶段;3）喘气病疫苗处于新兽药申请的复核阶段; 投资建议：我们预计公司2016年-2018年净利润1.38/2.15/3.34亿，复合增速约50%;我们给予“买入-A”评级，6个月目标价50元。 风险提示：口蹄疫项目进展不达预期; 迪安诊断年报点评：高增长持续，产业链布局多点开花 类别：公司研究机构：国联证券股份有限公司研究员：方伟日期：2016-03-16 事件：3月14日晚间发布年报，2015年实现营收18.58亿元，同比增长39%;归母净利润1.75亿元，同比增长40.57%。EPS为0.65元，符合预期，同时公告拟向全体股东每10股转增8股派1元，16年一季度预盈3468-4268万元，同比增长30%-60%。 点评： 高增长持续，产业链布局多点开花。公司顺应国内医改大趋势，战略布局合理，上市以来净利润已连续四年实现40%以上的高增长，已成长为国内ICL行业的领军企业。15年营收同比增长39%，其中诊断服务收入占比略降至58%，同比增长30%;而因投资驱动的诊断产品收入同比大增52%。CRO、司法鉴定、健康体检等业务规模扩大：韩诺健康体检业务收入超1500万，还通过杭州百大等百货公司的高净值客户实现健康管理的B2C布局;CRO业务获得重大突破，业务收入较去年同期增长186.32%，司法鉴定开启连锁布局。 战略扩张，渠道为王。公司继续加快扩张步伐，充分整合IVD行业下游代理商，开启中西部扩张，在甘肃、合肥、西安、郑州、新疆等地布点，抢占空白市场，目前拥有的26家实验室遍布全国20个省，拥有12000多家医疗机构客户，其中二级以下占比65%以上，随着分级诊疗的推进，基层医疗的增量市场会被进一步挖掘，而公司精耕细作的渠道优势将保障业绩持续高增长。 维持“推荐”评级。暂不考虑博圣并表，预计16-18年EPS为0.79元、1.17元、1.64元，对应2016年3月14日股价51.98元的市盈率分别为66倍，45倍和32倍，公司积极布局诊断服务产业链，对标国际龙头，维持“推荐”评级。 风险提示：1、募投项目进展低于预期;2、系统风险;3、新进领域整合低于预期。 宜安科技公司公告点评：强强联合，加速非晶金属商业应用 类别：公司研究机构：海通证券股份有限公司研究员：施毅，刘博，田源日期：2016-03-16 投资要点： 实际控制人拟入主Liquidmetal。公司实际控制人李扬德拟通过其控制的液态金属有限公司入股LiquidmetalTechnologies18%股权，成为第一大股东，并计划继续增持至46%左右。实际控制人称，待时机成熟，将以公允值注入至上市公司。 LQMT是世界顶尖块状非晶金属企业。LQMT在美国OTCBB挂牌上市，是世界顶尖的块状非晶金属研发及商业化企业，拥有全球最核心的块状非晶金属相关知识产权，也是苹果公司在该方面的依靠单位。地处加州，与苹果、微软、谷歌等大公司的总部近，在推广上有先天优势。此外，LQMT曾和Vertu，Omega等品牌有过紧密合作，也布局众多科技领域，如医疗、汽车、高尔夫球、航空航天等，已有深入的研发和潜在的客户。“液态金属”的名词就是由LQMT创立并独家使用LIQUIDMETAL商标，也是全球行业标准制定者，在市场知名度是近乎垄断的。 公司具有非晶金属的研发和生产优势。公司有超过20年新材料研发、模具、机械制备、成型和生产的经验，拥有完整产业链，在金属材料领域有非常高的地位，目前已经成为一家具有极强成长潜力的新材料公司，能够整合液态金属领域顶级科研资源，将科研院所、机构的相关液态金属专利迅速产业化。是目前全球唯一一家能对外公布具备大形块状非晶金属成型能力的企业。 公司与LQMT签署战略合作协议，加速非晶金属商业应用。本次合作协议签署，双方约定将各自的专利、商标授权对方在各自的专属区域内使用。在技术方面，LQMT是全球最享誉盛名的非晶金属研究机构，几乎涵盖全球最核心的非晶金属材料配方、关键加工技术等相关知识产权，因缺乏模具设计，装备设计等大量生产技术，至今只局限于生产小型产品。公司通过液态金属有限公司入股LQMT后，将整合全球两家最顶尖的非晶企业相关资源和知识产权优势，进一步强化非晶金属生产技术，加速非晶金属的商业应用，推动非晶金属的革命性突破，提高公司非晶合金行业领域内产品科技含量及附加值，为公司创造新的利润增长点。 技术与生产深度结合。在市场和科研方面，LQMT与苹果公司已共建科研团队，并会提供大量机器设备和生产技术，将来三方共同研发新产品的应用。 维持公司“买入”评级。公司拥有镁、铝合金等轻质合金精密压铸件生产的完整产业链条，自2010年涉入非晶合金以来，已形成非晶合金的量产能力，非晶合金将成为公司新的利润增长点。根据公司项目进度，我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.27元、0.36元和0.42元，考虑到公司液态金属技术门槛较高，给予一定溢价，给予2016年65倍PE，对应目标价23.42元，维持“买入”评级。 不确定性。市场风险;技术风险;汇率风险;产能投放风险。 兄弟科技：维生素B1价格大涨，业绩明显改善 类别：公司研究机构：国信证券股份有限公司研究员：苏淼日期：2016-03-16 维生素B1价格大涨，业绩大幅提升，“买入”评级
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